民生银行创新金融产品汇总

民生银行创新金融产品汇总一、创新发债融资类产品
、创新直接融资类产品
客户完善并购方案，并根据客户的并购交易进程需求，向客户发放的，用于支付并购交易价款的贷款。

整合需求，并购
基金作为财务投
资人，为龙头企
业提供资金支持，
共享整合后协同
效应；
并购重组及配套
融资：通常模式
即“借壳上市”，
并购基金为拟借
壳企业提供资金
支持并获取股权
上市公司发行股
份购买资产可同
步配以部分现金
融资(配套融资)。

为SPV(特殊目的载
体)的并购交易所安
排的并购贷款，贷款
的偿还主要依靠被并
购企业未来产生的现
金流。

(2)用于权益投资的
并购贷款可提高客户
财务杠杆，提升融资
能力。

境整合和金融该资产整
合七大类并购整合范
围；
(2)由地方政府主导
的区域过剩行业整合提
升项目为当前业务机会
热点；
(3)自有资金占比原
则上不得低于30%，融
资人应提供包括但不限
于并购股权等资产作为
抵押物，股权质押的
同时要求抵押企业核心
资产。

(4)授信期内，靠并
购主体自身及并购股权
的经营现金流足以覆盖
授信本息。

国企混合所有制改革结构融
资产品
我行募集资金与
民营资本共同组
建股权投资基金
认购拟混改国有
企业的新增股
份，我行募集资
金认购LP投资
份额，间接认购
拟混改的国有企
业的新增股份。

(1)拟进行混合
所有制改革的国
有企业
(2)拟参与混合
所有制改革的产
业投资者和财务
投资者
无固疋参与模式，方
案灵活。

通过与投资
机构和大型民营企业
集团合作，通过股债
结合的创新融资方
式，参与国有控股企
业引入民间资本，进
行企业产权和资产重
组改革，最终实现混
合所有制共同发展。

混改标的优先选择自
身具有资本市场平台
的国有企业
(1)优先劣后原则上
为3:1,可视具体情况
提高杠杆比例
(2)客户签署差额补
足付款协议，对优先级
本金及预期年化收益承
担差额补足义务。