电子商务行业发展现状及趋势介绍

中国电子商务的“十”年
团购网倒闭 潮；垂直网 站遇困；平 台亏损；整 合开始
1998
1999
2000 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011—
2.3. 中国电子商务发展环境
政策环境：扶持政策陆续出台，行业监管更加务实
一、充分认识加快流通领域电子商务发展的重要意义 二、明确加快流通领域电子商务发展的主要目标
41%手 机网民 使用手 机支付
关于电子商务
电子商务概述
基本概念 电子商务模式
电子商务是一个产业
平台服务商 渠道服务商
消费者
系统服务商 独立网商 制造商 人才服务商 物流服务商 金融服务商
电子商务模式的划分
按照交易主体划分
按照交易过程虚拟化程度划分
B2B模式：面向企业
面向企业服务模式
电子商务行业发展现状及趋势
2013年， Forbes.com的 广告收入首次 超过杂志收入
华盛顿邮报出售 给亚马逊创始人Jeff Bezos
•
Facebook 日用户 数1.28亿,Google 1.73亿
•
美国每日卖出报纸 数量0.56亿
•
2012年1月，1.8亿 美国网民上网观看 视频
•
美国Top10 电视网 总用户数0.59亿
网络中间商角色： •不涉及物流及商业运营，只提供支 付、信息流等中介服务
核心竞争力
平台销售模式
淘宝C2C+B2C 孔夫子旧书网 品牌家电网
用户流量
纯网络零售
卓越 当当 京东
新兴零售商： •纯网络型网上商城起家，自主参与 到零售的各个环节，包括线下渠道资 源的建设等
供应链管理
传统企业B2C
国美 BONO 优购
以图书，音 以货到付 像，小百货 款为主 类商品为主
拥有自身物流配送 体系，配送范围和 区域受配送网络分 布影响较大
平台式购物 网站
淘宝 新易趣 拍拍
无固定类别 电子支付 为主
第三方物流配 送，全国送达
交易灵活， 商品种类更 丰富
佣金和交 易费用、 广告收入
2C购物模式新分类:面向个人(2)
模式及典型企业 特点
Amazon 赢利
1970s 1980s 1990s 2000 2003
整合 & 发展
2004 2009-……
.com 泡沫破 灭
Leabharlann Baidu
跨国电子商 务
扩张
1990 1999 2001 2003 2006
创新&竞争
2008
整合发展
2012……
“非典” 提供发 展机遇
快速增长
中美网络购物未来发展 趋势对比
2013
用户购物流程
登陆访问
访问用户数/总 访次
放入购物车
从访问到选购 转化率
提交订单
从选购到下单 转化率 从访问到下单 转化率
在线支付
从下单到支付 转化率 从访问到支付 转化率 从选购到支付 转化率
Source：Ecommerce Plus 2009.8，基于对10万多名样本的长期网络行为监测， 代表2.1亿中国家庭及工作单位（不含网吧等公共上网地点）网民的整体上网 属性数据。 ©2009.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn
用户“需求分流”催生更多电商类企业 用户消费“全面+个性”催生更多特色B2C
趋势之三：细分独特化
细分行业还有很多未挖掘，专注的、特色的B2C都将会找到一席之地
现状之一：盈利模式-B2C企业
发展速度快、但是大部分B2C都处于“非盈利”状态
……
系统构建及维护 成本前期投入大
（网站前台系统、 物流系统等）
现状之二：重点企业收入状况
B2C购物网站 京 东 亚马逊 当 当 Vancl 唯品会 销售额（亿元） 600 70 58 48 40
年销售额过10亿元中国B2C 网站阵营 还有更多隐形冠军
所有购物网站 C2C网站 B2C商城
09年6月 5.56% 7.15% 2.15%
09年7月 5.38% 6.87% 2.33%
09年8月 4.83% 6.36% 1.94%
Source：Ecommerce Plus 2009.8，基于对10万多名样本的长期网络行为监测，代表 2.1亿中国家庭及工作单位（不含网吧等公共上网地点）网民的整体上网属性数据。 ©2009.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn
传统企业拓展零售渠道： •网络渠道的营销及销售价值被日益 发现，抢占新渠道成传统企业共识
品牌及线下资源
三类模式比较
31
中国电子商务发展现状
国外电子商务发展现状 市场现状 企业现状 企业案例
2.1. 国外电子商务发展现状
美国电子商务处于领先地位，受金融危机影响巨大
09年受金融危机影响，交易规模下降
信息发布服务
面向交易服务模式
寻盘
客户沟通服务 买家 企业信用服务 卖家 买家
订单 匹配 卖家
行业资讯服务
结算
线下推广服务
交割
B2C购物模式传统分类：面向个人
传统分类下网络购物商业模式对比
按交易主体分类 主营商品 当当 卓越 支付方式 物流配送 特点 信用高， 售后服务 较好 盈利方式 价差
自主式购 物网站
Source：艾瑞咨询。
现状之五：市场结构
网络渠道价值凸显，B2C成亮点，是未来网络购物发展的新引擎 垂直性电子商务发展快速
现状之六：生态链
电子商务的快速发展，带动了产业链各个环节的发展
Source：艾瑞咨询。
2.5. 中国电子商务企业竞争现状
现状之一：盈利模式-B2B企业
现阶段： 大部分B2B 企业以收 取会员费 为主要盈 利模式
60
案例研究
1、淘宝（天猫）
2、当当
3、亚马逊 4、苏宁 5、唯品会 6、凡客
。。。。。
中国电子商务七大发展趋势
趋势之一：电商无处不在
从“net buy”到“natural buy”，全民网购时代正在来临！
十年之前 十年之后
2012年，电子商务服务月度覆盖网民数达2.4亿！ 网上可买到的东西遍布衣食住行各个方面！ 网上购物正在改变人们的消费习惯和理念！
现状之四：交易商品品类
排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
类目 家居日用 服饰 手机 化妆品 户外运动 珠宝首饰 书籍音像 笔记本电脑 小家电 相机摄像机
较全年变化情况 ↑ ↓ ↓ ↓ → ↑ ↑ → → ↑
•
• 网购用户以年轻群体居多，18-35岁用户比重超过70%； 商品基本囊括了人们日常消费的各类商品，商品种类不断丰富。
现状之一：市场交易规模—网络购物
09年中国网络购物市场整体规模高速增长 C2C市场垄断优势明显
现状之二：用户规模
•
网购用户正向非网民扩展 • 人均购买次数及金额大幅提升 利用第三方电子商务平台的中小企业数量增加 •
现状之三：区域分布
电子商务呈现区域化和“块状经济” 发展的特征
二三线区域后续发展空间广阔
41
经济环境：领先于传统经济的中国互联网增长（1/2）
平均增速：8倍
平均增速：4倍
Source：传统经济指标增长数据来源于中国国家统计局，互联网数据来源于艾瑞咨询。
行业构成
经济环境：互联网中极具增长潜力的电子商务（2/2）
网络购物市场份额持续上升
Source：艾瑞咨询。
资本市场投资新宠——电子商务
亚马逊将在2023年超越 沃尔玛
如果双方保持过去10年各自的增速
国内电子商务发展更加 极端
更大的互联网人群
青年为主跨越各年龄段
市场规模将达5%临界点
平台竞争激烈被寡头占据
品类演进
网购已经扩展到所有品 类
• 双11天猫当天： • 零食单品牌3400万 • 尿布单品牌4200万
• 汽车成交1.07万辆，其它平台成交16.8万辆
趋势之二：综合化与寡头化
用户“综合网络生活需求”推动平台网站综合化——大淘宝计划
组织 管理 生产 采购
设 计
品 销 物 牌 售 流 个性化实现 流程控制
资金 流
系统 IT
服 务
招商 类 平台
聚合 类 平台
数据交换
大淘宝底层
市场领先电商走向综合，做大做广，最终做强！
用户细分 + 行业细分 并重，有特色的电商企业将会获得成长空间！
投资案例数量 （个）
08年下半年逆金融危机之势获巨额 投资典型企业：京东商城
……
？
36 34
20 17
8
3
2004 2005 2006 2007
资本高度关注 电商爆发增长
2008
2009 2010—
时间 （年）
2.4. 中国电子商务发展现状
现状之一：市场交易规模-B2B电子商务
09年受金融危机影响，B2B电子商务交易规模下降。 阿里巴巴市场份额绝对垄断。
到“十二五”期末，力争网络购物交易额占我国社会消费品零售总额的比重提高到5%以上。
三、推动传统流通企业开拓网上市场 四、促进商品批发环节应用推广网上交易 五、加快发展面向消费者的专业网络购物企业 六、推动实体市场交易与网上市场交易有机结合 七、完善流通领域电子商务发展扶持政策 八、开展流通领域电子商务示范引导工作 九、健全流通领域电子商务发展环境 十、有效防范网上交易市场风险 十一、建立流通领域电子商务促进工作体系
衍生监测指标
所有购物网站 C2C网站 B2C商城
8.89% 10.21% 6.08%
8.75% 9.85% 6.49%
8.15% 9.64% 5.30%
所有购物网站 C2C网站 B2C商城
38.75% 40.50% 26.25%
38.32% 40.49% 25.21%
38.63% 40.76% 25.32%
全球90％的电 子商务网站和 50％的电子商 务交易额发生 在美国。
北美地区 独占鳌头
英国 和德国处于领 先地位，地区 发展不平衡
欧洲地区 紧随其后
日本、新加 坡、韩国、 电子商务发 展迅速
亚洲地区 潜力巨大
Source：eMarketer
美国电子商务企业竞争激烈
2.2. 中国电子商务发展历程
中美电子商务发展历程
Source：Ecommerce Plus 2009.8，基于对10万多名样本的长期网络行为监测，代表2.1 亿中国家庭及工作单位（不含网吧等公共上网地点）网民的整体上网属性数据。 ©2009.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn
Source：Ecommerce Plus 2009.8，基于对10万多名样本的长期网络行为监 测，代表2.1亿中国家庭及工作单位（不含网吧等公共上网地点）网民的整 体上网属性数据。 ©2009.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn
网络购物是一个非常新的名词 大家更多的是好奇、疑惑……
网络购物已经不是一个新鲜事 大家更多的在问，今天你网上购物了吗？
网购平台到生活综合平台 + 细分商品网站到综合商品网站 ，市场领先电商做 大做广！
企业竞争、赢利压力推动电商扩展多条产品线
京东商城：3C—— +家电、+百货； 当当&卓越：图书音像—— +百货 VANCL：男装—— +女装、+运动鞋、+牛仔裤、+家居、+饰品
• .。。。。。。
中国的电商发展赶超国外的已发展市场，并形成具有中国特色的电商形态 和购买行为
在过去三年，中国 电商从占整体零售 业的3.3%增长到了 7.4% 而美国用了10年才 实现这个增长
Sources: BCG, Forrester, Taobao, InternetWorldStats.com, IDC
谷歌2012年上半年广告收入超过 美国印刷媒体全行业广告收入
Philip Meyer - “The Vanishing Newspaper”
2043年一季度，最后的 报纸将消失
互联网已经主导媒体产业
化妆品
女装
白酒
下一个互联网的主导行业 传统零售业与传统品牌商
对比一下 两个阵营的老大
3张图看亚马逊为什么会超过沃尔玛
现状之三：企业市场份额（1）
• 阿里巴巴独占六成份额
•
金融危机，中小企业交易规模渐长
现状之三：企业市场份额（二）
• •
市场绝对垄断
淘宝占80%以上份额；
•
• 市场分散； 蓝海市场吸引很多企业加入。
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现状之四：网站日均转化率
所有购物网站 C2C网站 B2C商城 62.54% 70.09% 35.34% 61.49% 69.75% 35.83% 59.33% 65.93% 36.51%

谁先上市？
B2B核心运营商
阿里巴巴 环球资源 中国制造网
营收规模（亿元）
100 20 10
阿里巴巴高居榜首
注：1、图表为预计情况；2、销售额按照各个渠道销售额统计 ，不仅限于网络渠道。 3、环球资源营收为仅统计来自中国大陆地区的营收额，且不包括线下杂志业务营收额； 慧聪网营收仅统计在线B2B业务营收额。 Source：参考行业访谈数据，艾瑞咨询统计模型预测。