2020年种子行业分析报告

2020年种子行业分析

报告

2020年10月

目录

一、行业发展概况 (5)

1、国际种子行业概况 (5)

2、我国种子行业概况 (6)

（1）种企数量有所回升，但市场集中度不断提高 (7)

（2）市场低迷，种企盈利空间受到挤压 (9)

（3）农业服务业务快速发展 (9)

（4）转基因安全证书发放有望推动行业格局重塑 (10)

（5）种业对外开放水平逐步提高，种企“走出去”步伐加快 (10)

3、我国种子细分市场发展状况 (11)

（1）我国水稻种子行业现状 (11)

（2）我国玉米种子行业现状 (13)

（3）国内小麦种子行业现状 (15)

4、我国粮食行业需求分析 (16)

二、行业管理 (18)

1、行业主管部门 (18)

2、行业监管体制 (19)

（1）种子生产经营许可证制度 (19)

（2）品种审定制度 (20)

（3）植物新品种权保护制度 (20)

（4）粮食收购许可证制度 (21)

三、影响行业发展的因素 (21)

1、有利因素 (21)

（1）政策高度重视和支持 (21)

（2）种子市场秩序监管力度加大 (22)

（3）种业公共服务更加周到 (23)

（4）种子管理体系建设不断加强 (23)

2、不利因素 (24)

（1）高级技术及管理专业人员缺乏 (24)

（2）知识产权保护力度仍需进一步加强 (24)

（3）种子产业的行业集中度不高 (25)

四、进入行业的主要壁垒 (25)

1、资质壁垒 (25)

2、技术壁垒 (26)

3、资金壁垒 (26)

4、种质资源壁垒 (26)

5、品牌壁垒 (27)

五、行业技术水平及特点、周期性、区域性和季节性特征 (27)

1、行业技术水平及特点 (27)

2、行业周期性、区域性和季节性特征 (28)

（1）周期性 (28)

（2）区域性 (28)

（3）季节性 (29)

六、行业上下游的关系 (29)

1、上游行业 (29)

2、下游行业 (29)

七、行业主要企业情况 (30)

1、袁隆平农业高科技股份有限公司 (30)

2、海南神农科技股份有限公司 (31)

3、山东登海种业股份有限公司 (31)

4、万向德农股份有限公司 (31)

5、中农发种业集团股份有限公司 (32)

一、行业发展概况

1、国际种子行业概况

种子是各项农业技术和生产资料发挥作用的载体，自有农业生产以来，种子就是不可或缺的生物资料。20世纪初期以来，随着应用遗传学的发展和应用，农作物育种、良种繁育和推广工作取得巨大进步，农作物基因改良步伐加快，现代农作物种业产生并发展起来。经过100多年的发展，发达国家的种子产业已经进入成熟阶段。2000年以来，国际种业快速发展，全球种业规模急速扩大。2004年全球种子市场规模仅190亿美元，2018年达到597.10亿美元，年均增速8.52%。种业市场经过百年的发展以后，当前世界种业公司已经朝着大型化和科研、生产、销售、服务一体化方向发展，种业格局主要表现在以下方面：

①世界发达国家的种子行业已发展成集科研、生产、加工、销售、技术服务于一体、具备完善的可持续发展产业体系，位居世界前十强的种业公司大多为欧美国家的种业公司，少数几家大型种子集团垄断了世界种子行业的大部分市场。

②大型种业公司规模不断扩大，行业集中度不断提高。大规模的并购和资源整合，是欧美等国建立现代种业体系的重要途径。尤其是自20世纪70年代开始，全球种业进入持续的行业整合期，世界种业格局发生了根本性的变革，以拜耳孟山都、先正达、杜邦先锋为代表的几大种业巨头的规模优势日益凸显。实力雄厚的大型种业公司通过资本、科技、人才优势等占领全球市场，使得种子行业的集中度不断提

高。

③研发投入不断增大，高端技术和人才成为各大种子企业竞争的焦点，育种研发是种业公司发展的核心竞争力。跨国种子企业纷纷加大对研发资金的投入，从全球寻找种业科研人才，不断提高研发和创新能力，占领种业技术的制高点，实现了科研技术向育种成果的转化，在种子科技投资与成果回报之间形成良性循环。

2、我国种子行业概况

我国种子行业发展起步较晚，种子市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展，在当时特殊的内外部环境下，种子行业的生产与经营等活动完全由政府主导。随着社会经济的高速发展与外部环境的改变，这种政府主导型的全封闭发展模式已难以适应种业发展的新形势，自20世纪90年代我国一系列种子行业改革政策出台以来，我国种子行业逐步走上了产业化、市场化的道路。

自《关于加快推进现代农作物种业发展意见》出台以来，种业作为国家战略性、基础性核心产业的地位得以明确，支持种业发展的政策体系、法律法规制度体系等日益完善，推动着我国种业在体制机制改革、发展环境改善、企业总体实力与自主研发能力提升等方面取得了长足进步，种业进入大变革、大发展的新阶段。以基因组学、全基因组选择等为代表的新育种技术快速发展及应用；种企兼并重组持续活跃，一批规模小、研发水平落后的企业逐步被淘汰或被兼并，具备“育繁推一体化”经营能力的龙头企业迅速成长；2018年，我国种子市