Mob研究院-2019年宠物行业报告

中国宠物行业发展历程
种子萌芽期
• 宠物数量：宽松政策，养犬政策 由”禁养”转变为“限养”，在此 基础上，宠物数量得到初步提升
• 宠物企业：随着宠物食品需求增 加，以玛氏、皇家为代表国际宠物 品牌开始打入中国市场
• 养宠思维：引入西方宠物思维，倡 导“把宠物作为伴侣”的理念，养 宠人群思维开始转变
1990-2000年
1.9% 7.6% 10.5%
12.0%
0-3岁（婴幼儿） 7-12岁（小学生）
52..03%% 7.1%
17.8%
47.2%
201809 Source：MobTech，2018.9，2019.9
40.8% 201909
68.1% 201809
67.8%
201909 15
有钱的企业白领为铲屎官中坚力量
从线上养宠人群职业分布来看，企业白领占大头，其次是在读学生，有钱有闲的个体户/自由职业者也不容忽 视
宠物App用户职业分布
34.2%
27.0%
10.2%
7.7%
企业白领
34.2%
Source：MobTech，2019.9
在读学生
27.0%
个体户/自有职业
10.2%
教师
7.7%
16
铲屎官兴趣爱好广泛，且常为萌宠海淘商品
201909
24.1%
9.5% 201809
+3.3%
27.3%
4.6% 201909
14
单身贵族外，已婚群体也不容忽视
近六成线上养宠人群为已婚人士，“养宠”代替“养娃”是都市家庭新潮流
宠物App用户婚姻分布
未婚
已婚
52.8%
59.2%
宠物App用户子女状况
无未成年子女 4-6岁（学龄前） 13-17岁（初、高中生）
宠物医药
44.1%
10.1%
11.9%
443424
139057
118987
22.3%
28.0%
45003
61287
60806
14104
13561 3831 1072
中宠股份 佩蒂股份 Source:各大上市公司财报
路斯股份
华享股份
依依股份 悠派科技 明望塑胶
中牧股份 成大生物 瑞普生物 普莱柯 同泰生物 11
线上养宠人群是海淘达人，会为宠物购买进口商品；他们兴趣爱好广泛，偏爱电影、社交、旅游等活动
TGI 820
宠物App用户兴趣偏好（TGI）
TGI 576
TGI 574
TGI 443
海淘达人 TGI 435
装修一族 TGI 390
电影爱好者
美食达人
TGI 364
TGI 333
社交达人
Source：MobTech，2019.9
家庭“宠”爱
陪伴小孩长大，成为小孩的儿时玩伴 培养小孩性格，通过照顾宠物，日常培
养小孩的爱心、责任感、分享意识等性 格气质 缓解家庭矛盾，为单调的家庭润色，转 移家庭纷争的注意力
魏先生：现在家庭大多数都是一个小孩，小孩太可 怜了，一个人独自长大，没有兄弟姐妹陪伴，所以宠 物正好弥补了这个需求。
2018
Source：国家统计局，国家民政局
5
注：单身人口根据国家统计局15岁及以上单身人口抽样比*15岁以上总人口数进行规模推算
行业已进入快速发展期，新产业层出不穷
经由三十年的发展，宠物角色已然发生转变，由“看家护院”的功能性动物转变为家庭成员；宠物产业多样 化，线上线下宠物企业全面开花，各类宠物服务应接不暇，宠物行业进入发展的快车道
宠物App用户性别分布
男
女
55.5%
50.6%
宠物App用户年龄分布
18岁以下（00后） 25-34岁（85后） 45岁以上（75前）
2.7%
14.1%
18-24岁（95后） 35-44岁（75后）
3.5% 16.1%
49.7%
48.5%
44.5%
+4.9%
49.4%
201809 Source：MobTech，2018.9、2019.9
7.4% 12.3% 15.5% 17.1%
28.4%
19.4% 201909
2019年9月城市分布TOP10
8.1% 6.8%
3.9%
2.6%
2.4%
2.2%
2.0%
1.6%
1.6%
北京 上海 成都 天津 广州 杭州 深圳 武汉 重庆 13
男性铲屎官崛起，85后为主力军
线上养宠人群中男性用户所占比例增高，85后为中坚力量但95后年轻群体也不容小觑
17.0
19
17
13.0 14
10 10
1
1
1
3
2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Source：IT桔子，Mob研究院研究整理
10
产业中游成上市赢家，药品生产企业利润可观
宠物上游养殖产业不规范，黑料频出，下游服务业态多样且较为零散，仅有中游商品产业集中度高，规模化效 应明显，上市企业多数集中于产业链中游（宠物商品），以生产制造性企业为主，医药生产企业净利润最高
中国历年宠物行业融资情况
2019年宠物行业融资轮次
融资笔数
融资总金额/亿元
213 笔 & 217亿元
55.7 54.1
29.7
20.6 21.1 21.4
12.2
46
1.0 0.1 0.7 0.3
38 34 37
32
41.0 39
融资笔数
40.0
44.0
37
37
融资总金额/亿元 宠物线上平台
12.0
中中国国宠宠物物上企市业企上业市营情收况情况
宠物食品
2018年总营收/万元 2018年净利润/万元
宠物用品
4.4% 141226
16.3%
13.1%
5.3%
3.9%
3.2%
0.6%
86932
90342
6154
33912
14144
4438
11359 605
38555
3540
1225
380721
2018年净利润率
宠物/商品/服务交易平台
线下 • 社区宠物店/大型宠物超市 平台 • 宠物医院……
Source：Mob研究院研究整理
9
资本对其青睐有加，行业投资热度有增无减
资本寒潮下，宠物行业依旧受到资本青睐， 2019年至今获得融资笔数32笔。宠物医疗市场格局未定，市场集 中度低，医疗相关企业存在突围的可能性，宠物医疗当之无愧成为资本追逐的热点
中国15岁及以上单身人口数
中国空巢青年人口数
15岁及以上单身人口数（亿）
增长率
2.25
0.2% 2.25
-3.3% 2.18
-1.4% 2.15
空巢青年
远离故乡亲人，独居生活，缺乏感情寄托，缺少家庭生 活，独自在大城市奋斗打拼的年轻人。
5800 万 7700 万
2014
2015
2016
2017
2017
情侣“宠”爱
作为感情信物，见证彼此美好的感情 培养共同兴趣爱好，增加聊天话题，也
能多了解双方一些，增进彼此感情 为家庭角色转变做准备，养宠物不亚于
养小孩，提前适应父母角色，迈入人生 的下一阶段
徐小姐：平时我们两人工作都太忙了，圈子也不一 样，话题越来越少了，所以寻思着养个猫咪，能让我 们能多一个话题，多一个交流的契机，维系感情。
7
51 49
4
3
便捷生活
家婚家演美
政庆居出容
服
装票美
务
修务甲
Source：MobTech，2019.9
旅游出行
攻旅机共周
略游票享边
工
汽游
具
车
电子商务 购生微 物鲜商 分电 享商
综合资讯
时
科
尚
技
资
资
讯
讯
运动健康 医健 美康
减 肥
18
宠物主心理需求：缓解寂寞，升温感情，维系亲情
宠物们缓解单身群体孤寂，升温情侣感情，维系家庭亲情，成为不同人生阶段中不可或缺的一部分
Source：Mob研究院研究整理
中国宠物行业市场规模
46.2%
中国宠物市场规模（亿元）
30.7%
20.7%
19.7%
增长率
17.2%
15.8%
10.1%
CAGR：22.4%
2095
2307
1809
1543
1068
1289

559
2013
2014
Source：Mob研究院根据自有模型测算
2015
2016
2017
2018
2019E
上游：宠物繁殖 宠物饲养
• 宠物养殖场 • 个人饲养宠物
2019年中国宠物产业全景图
中游：宠物商品
宠物食品
• 宠物主食（干粮/湿粮/生食等） • 宠物零食（饼干/磨牙/奶酪等） • 宠物营养品…...
宠物用品
• 宠物生活用品（住所/餐具/牵引/ 服装等）
• 宠物清洁美容用品（猫砂/厕所）
宠物医药
• 宠物疫苗、药品、医疗器械等
• 宠物企业：资本大量注入宠物市 场，线上线下宠物企业全面开 花，各式宠物服务开始兴起
• 养宠思维：精细化养宠，宠物消 费观念升级，消费类别多样化
2011年至今
Source：Mob研究院研究整理
6
千亿级“它经济”市场，且呈现稳定增长态势
“它经济“催生千亿级市场，预计2019年宠物市场规模超2000亿，年复合增长率高达22.4%
姓名: 王可可 主人：王思聪 性别：女 职业：富豪之女 日常：乘私人飞机出行，背 LV包，用高奢定制餐具 粉丝数：微博226万
看门抓鼠的仆人
Source：Mob研究院研究整理
宠物地位变迁
平起平坐的家庭成员
宠物是主子，我是主子的铲屎官
3
宠物行业发展现状
庞大的单身孤独群体助推“它经济”形成
单身现象已然成为社会常态，中国15岁以上单身人口超过2亿，“空巢青年”接近7700万。他们借由养宠来 对抗寂寞，“它经济”油然而生
-6.7%
-7.3%
-4.3%
-1.3%
-0.5%
-4.1%
-4.2%
0.0%
62.1
57.1
53.3
49.4
47.3
46.7
46.4
44.5
42.7
42.7
5.3% 44.9
201809 201810 201811 201812 201901 201902 201903 201904 201905 201906 201907 201908 201909
旅游达人
房产关注者
科技达人
17
萌宠顽皮，铲屎官更常用家政服务
线上养宠人群更常使用家政服务来清洁被顽宠们弄乱的家，爱好旅游攻略、购物分享类App
宠物App用户媒介偏好（TGI）
（TGI＞400）
738 683 681 671 636
690 595 562
433 411
657 654 531
55
9
46
“铲屎官”用户画像
新一线城市为铲屎官大本营，成都尤甚
线上养宠人群城市分布较为均匀，其中新一线城市暂居榜首，成都表现优异
宠物App用户城市线级分布
一线 新一线 二线 三线 四线 五线
9.6% 18.2%
19.3%
16.8% 22.3%
+6.1%
13.8% 201809 Source：MobTech，2018.9、2019.9
“它”经济崛起，萌宠来袭 ——
2019中国宠物行业洞察报告
目录
CONTENTS
01 宠物行业发展现状 02 “铲屎官”用户画像 03 宠物新兴业态分析
2
2019年宠物热度持续升温，“人不如宠”现象频出
姓名: 会说话的刘二豆 主人：未知 性别：女 职业：网红 日常：拍摄短视频和表情包 粉丝数：抖音4500万，微 博103万
发展启动期
• 宠物数量：养宠已成普遍现象，宠 物数量快速增长，体量已接近亿只
• 宠物企业：本土品牌开始发力，一 大批国内宠物产品生产企业开始涌 现
• 养宠思维：养宠人群对宠物注入更 多情感因素，宠物不再仅“看家护 院”，充当家庭成员的角色
2001-2010年
快速发展期
• 宠物数量：宠物数量已经接近3 亿只
下游：宠物服务
宠物医疗
宠物美容
• 宠物诊疗 • 宠物保健 • 宠物绝育…...
• 宠物洗澡 • 宠物修毛 • 宠物SPA…...
宠物培训
• 基础性训练 • 居家礼仪训练 • 社交技能训练 • 运动技能训练…...
其他服务
• 宠物寄养 • 宠物保险 • 宠物摄影 • 宠物婚介、配种…...
线上 • 宠物综合/垂直电商（天猫/E宠商城等） 平台 • 线上宠物社区/宠物问诊……
2020E
7
宠物App使用习惯尚处于养成期，用户仍未饱和
宠物App用户使用习惯尚处于培育期，2019年9月在装用户规模为44.9万，在养宠人群中渗透率不到1%，且 以宠物电商App用户为主，占比近80%
中国宠物App在装用户规模
宠物App在装用户规模（万）
增长率
58.3
2.6% 59.8
3.8%
-8.0%
Source：MobTech 2018.9-2019.9
8
注：线上宠物App用户指使用独立的宠物App用户，并不包括天猫、京东等宠物综合电商平台
宠物消费向情感消费发展，“它经济”全面开花
宠物“拟人化”，宠物食、用等基本生理需求已经得到满足，饲养方式由“剩饭剩菜”式糙养发展到“营养 品”式精养，宠物保险(安全需求)、宠物红娘(社交需求)、宠物殡葬(尊重需求)等高阶需求接踵而至
单身“宠”爱
安全感、陪伴感和被需要感，借由养宠 物来对抗孤单寂寞
责任感、规律感，独身一人难免生活随 性，照顾宠物也学会照顾他人
缓解压力，放松心情，忙碌的工作生活 中，萌宠们可以带来欢乐，调剂生活
王小姐：相比于男朋友，和宠物在一起能更安心， 更放松，宠物会给你最简单的陪伴和毫无理由的信 任，绝对不会有背叛和伤害。