保险公司工作总结
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第12页
2011年工作总结
队伍发展变化
除财富外，各序列均有增长，为业务发展垫定了人力基础。
第13页
2011年工作总结
运营及后援管理
➢ 1. 运营、后援指标优秀，客户服务水平不断提升。 ➢ 2. 合规经营意识进一步深化，风控工作全省领先。 ➢ 3. 干部配备形成梯队，队伍年轻有朝气。 ➢ 4. 员工收入不断提升，幸福指数稳步提高。 ➢ 5. 企业文化建设成效显著、制度化建设得到加强。
第9页
2011年工作总结
团体业务分析：
2011年，aaaaa团体部承保有效短险保费1700万元 ，达成分公司年度计划的100%，规模全省排名第二名 ，较去年同期增长10%；意外险当地市场排名第二名。
团体队伍稳定，市场资源丰富，各渠道业务占比 合理。
第10页
2011年工作总结
银代业务分析：
2011年共实现保费4656万元。其中趸交3052万 元，期交1604万元，期缴占比达到35%，期缴总量位居 aaa银代市场第三位。
第3页
第一部分：前言 第二部分：2011年工作总结 第三部分：开门红工作进展 第四部分：2012年工作计划 第五部分：结语
第4页
2011年工作总结
业务数据及市场占比分析：
说明：截止11月份规模保费数据
第5页
2011年工作总结
aaa寿险主体市场份额占比图示
太平人寿 3%
华夏人寿 6%
人保人寿 7%
品牌第一，价值第一；
打造领先行业的寿险航母！
第一部分：前言 第二部分：2011年工作总结 第三部分：开门红工作进展 第四部分：2012年工作计划 第五部分：结语
第2页
前言
2011年，对于aaaaa来讲是充满挑战的一 年，是夯实平台的一年。在分公司总经理室 的正确领导下，aaaaa秉承“均衡、客观、价 值”的经营主题，全体干部员工团结一致， 努力拼搏，圆满的完成了中支在年初制定的 工作任务，并取得了当地市场规模占比14％， 当地市场排名第二的骄人业绩。
第14页
第一部分：前言 第二部分：2011年工作总结 第三部分：开门红工作进展 第四部分：2012年工作计划 第五部分：结语
第15页
开门红工作进展
➢ 个人业务预收标保1236万，全省排名第二。 ➢ 团体业务预收186万，全省排名第二。 ➢ 银行代理业务期缴保费248万，趸交保费470万，全省排名第七。 ➢ 保费新单标保310万，全省排名第五。 ➢ 财富管理业务实现标保47万，全省排名第三，达成率全省第一。
第34页
➢增架构，强体能，用基本法晋升实现组织大发展，用绩 优组织建设实现留存 ➢以四大工程为方向，推进“部组主管区经理化” ，倡导 自主经营 ➢坚持做大品牌，坚持节奏经营，坚持指标考核，坚持正 增长
第24页
2012年工作计划
四、银代业务
➢继续加强渠道拓展，向“市场”要份额 ➢提升基础管理平台，向“管理”要份额 ➢加强员工技能培训，向“员工”要份额 ➢强化合规经营能力，向“服务”要份额
财富管理业务分析：
2011年共实现保费118万元，月均保费平台10万 元，达成率全省排名第四。
第11页
2011年工作总结
续期业务分析：
个险续期任务2.68亿，实际达成2.76亿，达成率103%； 银代续期任务6080万，实际达成6270万，达成率102%； 新单开发任务673万，实际达成926万,达成率137.5%。 续期队伍发展迅速，核心指标持续提升，新单任务达成率高。
一、经营理念
学习：
➢继续完善周学习制度，与时俱进，保持创新能力，做竞争 对手做不到的事情 ➢各四级机构设立“学习角”，倡导员工利用业余时间读书， 非本科员工100%参与进修 ➢推行“工作亮点”评比，各四级机构、各部门要积极创新， 形成亮点，形成长期优势
第21页
2012年工作计划
一、经营主题
超越：
第29页
2012年工作计划
十、财务管理
➢坚持“价值第一”，考核各渠道与四级机构投产比 ➢费用月清月结，继续提升资金使用效率 ➢防范财务风险，做到费用可控，风险可控
十一、人事管理
➢加大培养干部力度，建立干部梯队，提高招聘标准 ➢建立管理人员指标考核评价体系，加大奖惩力度 ➢逐步强化企业文化建设，建立“学习型企业” ➢继续完善员工各类福利，持续提升全员幸福指数
第27页
2012年工作计划
七、财富管理
➢积极探索经营模式，打造“三高”团队 ➢努力实现网点、队伍建设同步成长 ➢形成“大众富裕客户”的开拓方案
第28页
2012年工作计划
八、客户服务
➢指标排名全省争先 ➢探索创新服务客户模式 ➢加强四级机构客服门店建设
九、理赔服务
➢理赔时效与客户满意度双提升 ➢提升星级服务水平，创新服务手段
第30页
2012年工作计划
十二、行政管理
➢坚持“品牌第一”战略，持续加强品牌投入 ➢完善文件学习流转制度，突出制度对企业的管理 ➢提升服务意识，提升工作效率 ➢建立招标小组，落实责任，开源节流
十三、合规管理
➢落实制度、落实责任、一票否决
第31页
第一部分：前言 第二部分：2011年工作总结 第三部分：开门红工作进展 第四部分：2012年工作计划 第五部分：结语
其他公司合计 13%
中国人寿 29%
泰康人寿 7%
平安人寿 10%
太保人寿 11%
新华寿险 14%
其他公司：生命、嘉禾、人保健康、阳光、中英、民生、长城、合众、信泰、华泰
第6页
2011年工作总结
成长分析：
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.57
1.5
1
0.5
0 2007年
2.92
2008年
3.51
2009年
4.275
2010年
4.8526
2011年
整体业务持续保持高速增长
第7页
单位：亿 元
2011年工作总结
个人业务分析：
9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
3375
2007年
5326
2008年
7449
2009年
7600
2010年
8190
2011年
单位：万元
➢瞄准当地市场第一名，积极做到新单份额第一、价值贡献 第一 ➢各渠道巩固现有市场份额及市场地位，以现有网点为中心 开展“路线图计划”，积极开拓新市场 ➢以去年同期指标为准绳，分阶段分析挑战新高，把经营平 台提高到新的水平
第22页
2012年工作计划
二、 业务目标：
第23页
2012年工作计划
三、个人业务方面
2011年，aaaa完成营销个人承保有效标准保费8190万元。位列山 东分公司第一名（含bb'cc），aa市场第二名。
第8页
2011年工作总结
四级机构业务分析：
2011年，aa1支公司首度突破2000万大关，领跑全省支公司。aa4 支公司异军突起，增长迅速，aa2、aa4名列支公司前茅，aa5、aa6稳步 提升。
第32页
结语
2012年，对aaaaa来讲，机遇大于挑战。 面对风云变幻的寿险市场，我们将坚持“品 牌第一、价值第一”的战略思想，团结一致， 努力拼搏，抢抓机遇。我们将继续提升公司 在aaa寿险市场取得的优势地位，建立一个有 成长、有品位、有创新的现代寿险企业，开 创公司发展的崭新时代！
第33页
加油！
第25页
2012年工作计划
五、团体业务
➢继续推进渠道间平衡发展，实现平台新跨越 ➢积极参与大企业团体保单招标，实现品牌实力新突破 ➢坚持合规经营，规避经营风险
第26页
2012年工作计划
六、续期业务
➢以服务为本，加强13、24个月继续率考核 ➢实现客户分类经营，促进指标提升 ➢深度开发业务重点评价老客户加保率 ➢注重服务过程，打造一流品牌
第18页
2012年工作计划
一、经营理念
感恩：
➢继续坚持“员工是企业的生命”这一经营理念，以提升员 工收入为主线，持续提升员工“幸福指数” ➢继续坚持“客户是公司的上帝”这一经营理念，创新服务 手段，提升服务效率，“以客户为中心”开展各项工作 ➢加强党建、团建工作，履行社会责任，为当地经济社会发 展保驾护航，做出贡献
第19页
2012年工作计划
一、经营理念
荣誉：
➢定期开展业务、后援系列的比武活动，强化各单位排名意 识，增强管理干部荣誉感 ➢细化落实责任，人人有目标，月月有考核，使每位员工保 持适度压力，以完成计划为荣 ➢有损于公司荣誉的事不做，对造成公司荣誉损失的人和事 “零容忍”
第2wk.baidu.com页
2012年工作计划
说明：截至1月28日数据
第16页
第一部分：前言 第二部分：2011年工作总结 第三部分：开门红工作进展 第四部分：2012年工作计划 第五部分：结语
第17页
2012年aaaaa新华发展愿景 正确解读分公司“成长、品味、创新”
的经营思想，坚持“感恩、荣誉、学习、 超越”的经营理念，坚持“品牌第一、价 值第一”战略思想，把aaaaa建设成为系统 内、行业内最优秀的中支公司！
2011年工作总结
队伍发展变化
除财富外，各序列均有增长，为业务发展垫定了人力基础。
第13页
2011年工作总结
运营及后援管理
➢ 1. 运营、后援指标优秀，客户服务水平不断提升。 ➢ 2. 合规经营意识进一步深化，风控工作全省领先。 ➢ 3. 干部配备形成梯队，队伍年轻有朝气。 ➢ 4. 员工收入不断提升，幸福指数稳步提高。 ➢ 5. 企业文化建设成效显著、制度化建设得到加强。
第9页
2011年工作总结
团体业务分析：
2011年，aaaaa团体部承保有效短险保费1700万元 ，达成分公司年度计划的100%，规模全省排名第二名 ，较去年同期增长10%；意外险当地市场排名第二名。
团体队伍稳定，市场资源丰富，各渠道业务占比 合理。
第10页
2011年工作总结
银代业务分析：
2011年共实现保费4656万元。其中趸交3052万 元，期交1604万元，期缴占比达到35%，期缴总量位居 aaa银代市场第三位。
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第一部分：前言 第二部分：2011年工作总结 第三部分：开门红工作进展 第四部分：2012年工作计划 第五部分：结语
第4页
2011年工作总结
业务数据及市场占比分析：
说明：截止11月份规模保费数据
第5页
2011年工作总结
aaa寿险主体市场份额占比图示
太平人寿 3%
华夏人寿 6%
人保人寿 7%
品牌第一，价值第一；
打造领先行业的寿险航母！
第一部分：前言 第二部分：2011年工作总结 第三部分：开门红工作进展 第四部分：2012年工作计划 第五部分：结语
第2页
前言
2011年，对于aaaaa来讲是充满挑战的一 年，是夯实平台的一年。在分公司总经理室 的正确领导下，aaaaa秉承“均衡、客观、价 值”的经营主题，全体干部员工团结一致， 努力拼搏，圆满的完成了中支在年初制定的 工作任务，并取得了当地市场规模占比14％， 当地市场排名第二的骄人业绩。
第14页
第一部分：前言 第二部分：2011年工作总结 第三部分：开门红工作进展 第四部分：2012年工作计划 第五部分：结语
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开门红工作进展
➢ 个人业务预收标保1236万，全省排名第二。 ➢ 团体业务预收186万，全省排名第二。 ➢ 银行代理业务期缴保费248万，趸交保费470万，全省排名第七。 ➢ 保费新单标保310万，全省排名第五。 ➢ 财富管理业务实现标保47万，全省排名第三，达成率全省第一。
第34页
➢增架构，强体能，用基本法晋升实现组织大发展，用绩 优组织建设实现留存 ➢以四大工程为方向，推进“部组主管区经理化” ，倡导 自主经营 ➢坚持做大品牌，坚持节奏经营，坚持指标考核，坚持正 增长
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2012年工作计划
四、银代业务
➢继续加强渠道拓展，向“市场”要份额 ➢提升基础管理平台，向“管理”要份额 ➢加强员工技能培训，向“员工”要份额 ➢强化合规经营能力，向“服务”要份额
财富管理业务分析：
2011年共实现保费118万元，月均保费平台10万 元，达成率全省排名第四。
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2011年工作总结
续期业务分析：
个险续期任务2.68亿，实际达成2.76亿，达成率103%； 银代续期任务6080万，实际达成6270万，达成率102%； 新单开发任务673万，实际达成926万,达成率137.5%。 续期队伍发展迅速，核心指标持续提升，新单任务达成率高。
一、经营理念
学习：
➢继续完善周学习制度，与时俱进，保持创新能力，做竞争 对手做不到的事情 ➢各四级机构设立“学习角”，倡导员工利用业余时间读书， 非本科员工100%参与进修 ➢推行“工作亮点”评比，各四级机构、各部门要积极创新， 形成亮点，形成长期优势
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2012年工作计划
一、经营主题
超越：
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2012年工作计划
十、财务管理
➢坚持“价值第一”，考核各渠道与四级机构投产比 ➢费用月清月结，继续提升资金使用效率 ➢防范财务风险，做到费用可控，风险可控
十一、人事管理
➢加大培养干部力度，建立干部梯队，提高招聘标准 ➢建立管理人员指标考核评价体系，加大奖惩力度 ➢逐步强化企业文化建设，建立“学习型企业” ➢继续完善员工各类福利，持续提升全员幸福指数
第27页
2012年工作计划
七、财富管理
➢积极探索经营模式，打造“三高”团队 ➢努力实现网点、队伍建设同步成长 ➢形成“大众富裕客户”的开拓方案
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2012年工作计划
八、客户服务
➢指标排名全省争先 ➢探索创新服务客户模式 ➢加强四级机构客服门店建设
九、理赔服务
➢理赔时效与客户满意度双提升 ➢提升星级服务水平，创新服务手段
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2012年工作计划
十二、行政管理
➢坚持“品牌第一”战略，持续加强品牌投入 ➢完善文件学习流转制度，突出制度对企业的管理 ➢提升服务意识，提升工作效率 ➢建立招标小组，落实责任，开源节流
十三、合规管理
➢落实制度、落实责任、一票否决
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第一部分：前言 第二部分：2011年工作总结 第三部分：开门红工作进展 第四部分：2012年工作计划 第五部分：结语
其他公司合计 13%
中国人寿 29%
泰康人寿 7%
平安人寿 10%
太保人寿 11%
新华寿险 14%
其他公司：生命、嘉禾、人保健康、阳光、中英、民生、长城、合众、信泰、华泰
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2011年工作总结
成长分析：
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.57
1.5
1
0.5
0 2007年
2.92
2008年
3.51
2009年
4.275
2010年
4.8526
2011年
整体业务持续保持高速增长
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单位：亿 元
2011年工作总结
个人业务分析：
9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
3375
2007年
5326
2008年
7449
2009年
7600
2010年
8190
2011年
单位：万元
➢瞄准当地市场第一名，积极做到新单份额第一、价值贡献 第一 ➢各渠道巩固现有市场份额及市场地位，以现有网点为中心 开展“路线图计划”，积极开拓新市场 ➢以去年同期指标为准绳，分阶段分析挑战新高，把经营平 台提高到新的水平
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2012年工作计划
二、 业务目标：
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2012年工作计划
三、个人业务方面
2011年，aaaa完成营销个人承保有效标准保费8190万元。位列山 东分公司第一名（含bb'cc），aa市场第二名。
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2011年工作总结
四级机构业务分析：
2011年，aa1支公司首度突破2000万大关，领跑全省支公司。aa4 支公司异军突起，增长迅速，aa2、aa4名列支公司前茅，aa5、aa6稳步 提升。
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结语
2012年，对aaaaa来讲，机遇大于挑战。 面对风云变幻的寿险市场，我们将坚持“品 牌第一、价值第一”的战略思想，团结一致， 努力拼搏，抢抓机遇。我们将继续提升公司 在aaa寿险市场取得的优势地位，建立一个有 成长、有品位、有创新的现代寿险企业，开 创公司发展的崭新时代！
第33页
加油！
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2012年工作计划
五、团体业务
➢继续推进渠道间平衡发展，实现平台新跨越 ➢积极参与大企业团体保单招标，实现品牌实力新突破 ➢坚持合规经营，规避经营风险
第26页
2012年工作计划
六、续期业务
➢以服务为本，加强13、24个月继续率考核 ➢实现客户分类经营，促进指标提升 ➢深度开发业务重点评价老客户加保率 ➢注重服务过程，打造一流品牌
第18页
2012年工作计划
一、经营理念
感恩：
➢继续坚持“员工是企业的生命”这一经营理念，以提升员 工收入为主线，持续提升员工“幸福指数” ➢继续坚持“客户是公司的上帝”这一经营理念，创新服务 手段，提升服务效率，“以客户为中心”开展各项工作 ➢加强党建、团建工作，履行社会责任，为当地经济社会发 展保驾护航，做出贡献
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2012年工作计划
一、经营理念
荣誉：
➢定期开展业务、后援系列的比武活动，强化各单位排名意 识，增强管理干部荣誉感 ➢细化落实责任，人人有目标，月月有考核，使每位员工保 持适度压力，以完成计划为荣 ➢有损于公司荣誉的事不做，对造成公司荣誉损失的人和事 “零容忍”
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2012年工作计划
说明：截至1月28日数据
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第一部分：前言 第二部分：2011年工作总结 第三部分：开门红工作进展 第四部分：2012年工作计划 第五部分：结语
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2012年aaaaa新华发展愿景 正确解读分公司“成长、品味、创新”
的经营思想，坚持“感恩、荣誉、学习、 超越”的经营理念，坚持“品牌第一、价 值第一”战略思想，把aaaaa建设成为系统 内、行业内最优秀的中支公司！