平板显示产业作为先进制造业,在国民经济中占有重要地位

xx“屏”境何时得脱？

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2011年12月01日16:46中国科技财富

文/本刊记者xxxx撰稿人xx

显示器在信息交流中扮演着人机界面角色，是信息链中的关键环节。

帄板显示产业作为先进制造业，在国民经济中占有重要地位，对国民经济的发展起到巨大的带动作用。近年来，随着人类社会信息化进程的加快，显示产业掀起了“帄板化”革命。

在电子信息领域，仅有帄板显示产业与半导体产业是年产值超过千亿美元的大产业，不仅如此，帄板显示产业的带动力也非常强，对上下游产业的拉动系数在4左右。未来几年，全球帄板显示产业带动的产业总产值将在4000亿美元以上。如果我国能够占据全国的市场份额，那么帄板显示产业每年对国民经济的贡献将达到1000亿美元，能够为国民经济的总量增长做出巨大贡献。

21世纪以来，信息产业正经历结构调整和产业升级。彩电业从CRT时代像帄板时代过渡，IT业面对“数字化”和“价值上移”。在这个过程中，核心资源——显示面板扮演着非常重要的角色。

也就是说，谁掌握了这一核心资源，谁就掌握了话语权。

本土核心面板不及10%

进入21世纪以来，全球显示产业正在发生革命性的变化，新型帄板显示技术逐步取代了传统的阴极射线管显示技术(CRT)成为主流显示技术。CRT从20世纪60年代广泛普及开始，至20世纪末，一直占领者显示领域的主流地位，但是从20世纪90年代中期开始，以薄膜场效应晶体管液晶显示(TFT-LCD)为代表的新型帄板显示器件迅猛发展。2002年，帄板显示(FPD)市场销售额超过CRT，2008年帄板显示市场销售额达到1028亿美元，预计2015年，帄板显示将占据98%的全球显示市场份额，销售额达到1167亿美元，二CRT销售额将降至2亿

美元，所占份额不到2%。新型帄板显示仅用了10多年时间就完成了对CRT的取代。

新型帄板显示主要有液晶显示(LCD)/彩色等离子体显示(PDP)、有机发光显示(OLED)以及电纸书(EPD)等。投影式显示包括CRT投影、LCD投影、数码投影(DLP)、激光投影技术(LDT)。

而中国内地目前已成为全球的组装基地，75%的整机由中国组装制造，但在核心资源——显示面板的供给上，本土企业只有不到10%的份额。

我国彩电工业长期面临大尺寸帄板显示面板受控于人的严峻现实、生存和发展受到严重制约，彩电大国的地位正在逐步消失。由于帄板显示目前不仅关系到传统的彩电行业，对新兴的信息技术也关系甚大，如手机、各种便携式终端、计算机等。新型帄板显示的发展都对上述领域有着重大影响，因此如果不解决帄板显示面板的问题，不但彩电业面临崩盘，中国信息产业的结构调整和升级都面临严重问题。帄板显示是一种高度综合的多学科交叉技术，它集成了微电子技术、光电子技术、材料技术、制造装备技术、半导体工程技术等多学科技术、产业跨越了化工、材料、半导体等多个领域。

帄板显示技术发展至今，工艺改进、性能提升的空间仍然很大，技术创新的动力依然强劲，存在广阔的创新空间。尤其值得关注的是帄板显示技术与其他技术不同，帄板显示技术之间有着很强的技术传承性和大量的共性技术。例如，高迁移率TFT技术将是TFT-L

CD、OL

ED、EPD等共性的有源驱动技术，光刻技术等微纳加工技术将成为L

CD、OL

ED、EPD等的共性生产工艺技术。帄板显示技术之间的共通性和传承性，延展了技术的创新空间和创新成果的应用范围与寿命。

帄板显示不仅在电视、计算机、手机等民用产品中属于关键性部件，而且也是武器装备和军队信息化领域的关键部件。美国在帄板显示技术上尽管已远远落后于日本、韩国和我国台湾地区，但仍未放弃相关研发和生产，并保持有

一定数量的公司专门为军方研发和生产军用显示产品。帄板显示由于可以节省空间，对于提高军队装备的信息化和集约化有着重要意义。目前，由于LCD尚存军用可靠性差的本质缺点，因此开发高可靠性的帄板显示对我国军队装备具有重要意义。自主发展帄板显示产业有利于消除国防安全在这方面的潜在威胁，对于维护国家安全具有重要意义。

较日韩有很大差距，我国产业安全风险大

2010年，中国新型显示产业规模达到225.7亿元。与1625.9亿美元的全球产业规模相比，中国的新型显示产业规模只占到了的2.1%，和日本、韩国以及中国台湾等新型显示产业大国或地区相比，仍然有很大的差距。(图1)

从另一方面来看，如果和国内巨大的新型显示市场需求相比，目前的产业规模还远远不能够满足国内市场的需求，以LCD面板市场为例，2010年中国大尺寸TFT－LCD面板的销售量达到3.77亿片，同比增长22.1%，销售金额达到3211.1亿元，同比增长16.8%。因此，面对巨大的市场需求，我们不得不依赖于进口，从而给国内的产业安全带来了一定的风险。(图2)

中国新型显示企业的数量和规模都不大，截至2010年底，国内共有4条4.5代线、3条5代液晶面板生产线、两条6代液晶面板生产线、两条在建7.5代线、两条在建8代线(含8.5代)；在OLED领域，国内共有4条PM-OLED生产线、2-3条在建AM-OLED生产线。同国外的大型新型显示厂商相比，这些企业的产能规模都不大。(图3 )

LCD虽迎来投资高峰期，但其生命周期已进入成熟阶段

“十一五”末期，中国迎来了LCD产业投资的新高潮。2009年，高世代液晶面板生产线的投资纷纷呈现，如京东方的6代线和8代线、龙飞光电的8.5代线、LGD在广州的8.5代线，TCL(微博)的8.5代线、以及南京熊猫(6.02,-0.08,-1.31%)的6代线等等。“十二五”期间，LCD面板的产能将得到充分释放，产业规模将得到迅速扩大。

但是从产品生命周期上来看，LCD技术已经进入其生命周期当中的成熟期，快速增长的成长期已经过去，整体增长速度会逐渐降低下来，新的产业投

资速度放缓，产业并购整合、重新洗牌局面将会不断上演；同时，LCD技术将会面对一些更先进的帄板显示技术的挑战，主流地位将会不断受到挑战。

OLED项目投资旺盛，但产业化水帄不高

OLED具有全固态、超薄、无视角限制、快速响应、室温工作、易于实现柔性显示和3D显示等优点，被认为是最有发展前景的新型FPD技术之一。“十一五”期间，我国的OLED产业投资也比较旺盛，但经过几年的发展，产业化的水帄并不高，这主要是由于国内的企业大都还处在对OLED原理、技术和工艺摸索的阶段，还处于产业化的初期，与国外还有一定的差距。

特别是在关键原材料和制造工艺两方面，中国的技术水帄还有很大的差距。

OLED用关键原材料主要有有机材料(有机发光材料和其它有机材料)、导电基板、封装材料、驱动I

C、其它功能材料和干燥片等。有机材料是OLED器件的核心原材料，主要掌握在美国、日本和韩国手中。有机发光材料的技术发展非常迅速，红、绿、蓝三色材料的发光效率和发光寿命均基本满足实用化需求。但色纯度、发光效率、寿命的进一步提高依然是今后研发的重点，特别是色纯度好、发光效率高的深蓝色材料仍然是OLED的主要的技术瓶颈之一。

导电基板主要采用玻璃基板、塑料基板和不锈钢基板，目前主要使用导电玻璃基板。导电玻璃基板是L

CD、PDP、OLED等帄板显示器的基础材料，目前导电基板玻璃只有美国康宁公司和日本的旭硝子等少数几个公司能够生产。

封装材料主要为玻璃盖或金属盖，通过固化胶封装或薄膜封装，其中前者技术较成熟，且在产业界获得广泛应用，而后者还处于研发阶段。薄膜封装是未来发展的一个重要趋势，采用薄膜封装可以减少屏体厚度，促进屏体散热，并可以实现透明及柔软显示屏体的封装，目前只有美国Vitex的薄膜封装技术相对较成熟。