移动互联网发展趋势研究报告

实施平台战略抢占移动互联网价值链制高点
手机操作系统、手机搜索、手机浏览器 和手机输入法，是电信运营商、手机终 端厂商和信息服务提供商战略布局移动 互联的重点领域
电信运营商
价值链整合和控制
网络 +
平台
终端 +
应用
手机终端厂商
用户需求整体解决方案
门户 +
软件
信息服务提供商
最佳产品和服务
桌面平台+深度个性化服务
移动终端+ 产业链生态系统
品牌媒体+社交网络
平台战略是国际移动互联网领先企业的最佳实践： NTT Docomo：Network+Handset+(i-mode+FOMA) Apple：(iPhone+iTouch+iPad)+（iTunes+AppStore+iBook）+iAd Facebook：SNS+Application+Mobile Network
移动互联网发展趋势
目录
• 移动互联网发展现状及趋势 • 手机网民属性和行为特征
全球价值从电信行业向互联网行业转移
2006-2012西欧市场互联网和电信营收规模
2006年 100% = 3,685亿美元
*
*%
电信运营商保持优势，但互联网 企业获得更大市场份额
移动通信
52%
两种可能 的发展情况
2012预测
2008-2009不同地区智能手机占整体手机出货量的份额
Source: Gartner ，2009
2006-2010全球终端出货量复合年均增长率
•35 •30 •25 •20 •15 •10 •5 •0
复合年均增长率（%）
Source: Gartner Dataquest, and IDC 2006
个人电脑
• 微软 • 思科 • 英特尔 • 苹果 • 甲骨文 • EMC • 戴尔 • 康柏
超过100万台
超过1000万台
超过1亿台
1990S
桌面互联网
• 谷歌 • 美国在线 • eBay • 雅虎 • 亚马逊 • 腾讯 • 阿里巴巴 • 百度 • Rakuten
超过10亿台
2010S
移动互联网
• 电信运营商？ • 终端厂商？ • 信息服务提供商？
Source: Gartner ,2009
2008-2009年全球智能手机市场操作份额
2009
Source: Gartner,2010/2
2008
2009
2008
智能手机出货量国内处于初级阶段
• 终端融合发展，智能手机PC化 • 智能手机普及率在发达国家快速增长，日本领先全球市场 • 亚太地区智能手机市场发展刚刚起步，中国智能手机市场增长潜力巨大
*
*
4,100亿美元
9%
移动通信
51 %
固网通信 *
40 % 20 %
固网通信
46%
*
互联网企业重新定义行业，替代趋势 明显
Source：PricewaterhouseCoopers LLP, IDC, Gartner, ITU, Credit Swiss, Data stream, Yankee, Data monitor, Jupiter, IVW, Kagen, 麦肯锡分析
语音、数据和视频服务融合
IPTV和手机视频是 三网融合关键业务
基础电信服务 增值电信服务
电信网络
三网融合的关键问题不是技 术和资金，而是产业体制机 制改革和生态系统建立
终端融合
手机、电脑和电视三屏合一
网络融合
电信网络、广播电视网络和互联网融合
监管融合
网络监管和内容监管融合
电视
手机
实现无缝的一体化信息服务
2000-2010年中国移动互联网发展路径
开放/协作/共享
2004 手机门户网站
2000
移动增值服务
• 资源下载
• 移动梦网 • 移动信息服务平台
• 新闻资讯 •…
• SP/CP
智能网络+平台服务
2007 手机客户端软件
• 手机浏览器 • 手机即时通讯 • 手机输入法…
2010 移动平台服务
• 移动终端产品 • 信息/内容/应用服务 • 平台激励机制…
34.1% 智能手机
18.6% 笔记本/上网本
5.8% 功能手机
3.9% 桌面电脑
深度个性化服务满足用户多元和差异化需求
个性化服务
高度个性化的移动互联网服务
Biblioteka Baidu
商业和生活服务
移动电子商务/ 移动支付 / 位置服务 / 安全 / 拍卖 …
信息和内容服务
互联网接入/ 搜索 / 导航 / 视频/ 音乐/ 游戏/ 动漫 / TV …
移动宽 带接入
2008-2009年不同地区智能手机占整体手机出货量份额
全球智能手机出货量持续增 长，智能手机在发达国家市 场占有率迅速增加，在新兴 市场增长潜力巨大
Telephone
应用服务创新推动网络融合 语音服务
2008-2009年全球手机终端市场份额
Cellphone
Symbian/iPhoneOS/Android /Windows Mobile 将重塑手机 操作系统竞争格局
移动通信 固网通信
49 % 32 %
移动互联网是过去50年以来第5个信息技术发展周期
1960S
大型机
• IBM • NCR • Control Data • Sperry • 霍尼韦尔 • Burroughs
1970S
1980S
小型机
• Digital
Equipment
• 惠普 • Data General • Prime • Computervision • 王安实验室
通信服务
短信 / 彩信 / Push to Talk / 电子邮件/ 即时通讯/ 视频电话 …
GSM / CDMA / GPRS/EDGE / TD-SCDMA / WCDMA / CDMA2000 EV-DO/ 3G LTE/ 4G 移动网络和移动终端演进发展
平台化发展是中国移动互联网企业的成长路径
谁是新赢家？
超过100亿台？
Source：摩根士丹利,2010
不仅只有电话
智能手机 电子阅读器 平板电脑 蜂窝电话 掌上电脑（PDA） 汽车电子产品（GPS/ABS/音频/视频）
MP3 移动视频设备 家庭娱乐设施 游戏 无线家电
3G演进和三网融合推动移动互联网引领信息技术变革
3G
三网融合
业务融合
广播电视网络
广播电视节目内容 制作及信号传输
电脑
互联网
信息技术服务和 数字内容服务
智能手机成为用户获取网络体验的活跃终端
终端设备融合发展
数据服务
PC
无线接入技术推动网络融合
Laptop
语音/ 数据 服务 融合
Smartphone MID
有线 宽带 接入
UMPC Netbook
语音/ 数据服 务融合