银行投资业务并购与重组及行业分析

银行投资业务并购与重组及行业分析

1、新常态的国家宏观经济新趋势与金融发展新机遇

银行实战培训专家

❖研究员、高级经济师、担任银行高管20多年

❖兼职从事培训工作近30年

❖现任银行总行级在职讲师

❖现任银行总行级特约研究员

❖中国人民大学农业与农村发展学院合作教授

❖山东师范大学外聘硕士导师

❖济南大学外聘硕士生导师

王老师专著：笔名愚公

《云海战略》《企业战略的长生之道》《老板的财务经》《老板的营销经》

一.银行面临投资业务并购与重组的发展新机遇

一）、银监会2008年颁布了《商业银行并购贷款风险管理指引》允许符合条件的商业银行开展并购贷款业务

并购方与目标企业之间应具有较高的产业相关度或战略相关性

二）、新常态下的行业发展新机遇

1、一带一路

2、长江经济带

3、京津冀协同发展

三）、重点在消费经济上的行业新特点2、提高经营效率

2、增强市场控制力

3、实现技术升级

七）、银行在企业并购顾问中的服务内容

1、并购战略规划

2、并购压力测试

3、尽职调查

4、并购估值分析

5、交易结构设计与实施

6、协同效应分析

课程大纲培训经典

1、国家“交通一体化”

2、生态环保

3、产业升级等方面取得实质性突破

四）、选择国家产业政策支持的行业：

兼并与重组行业的行业分析：

汽车、钢铁、纺织、装备制造、造船、电子信息、石化、轻工、有色金属、建材五）、优质并购方的选择：

1、上市公司剥离非核心资产

2、借壳上市+债务重组

3、上市公司职工股转让

4、上市公司定向增发

5、资产收购

6、其他并购方式

六）、并购与重组的企业运作价值

1、实现规模经济7、整合方案设计与实施

8、出售业务

八）、银行并购顾问业务服务全流程1、并购前期

制定战略，初步评价设计并购方案提供融资结构和融资方案

2、并购中期

协助企业完成尽职调查

参与或代理并购谈判

协助制作并购文件

3、并购后期

提供企业整合方案

重组企业债务

通过资本市场运作实现价值提升

案例分享

二、商业银行面临“网络化+小微化+债券化”发展新格局

一）、并购与重组融资的服务理念

以市场为中心，以客户需求为导向的经营理念不断激发产品和结构创新

以并购资金支持为核心、以财务顾问咨询为增值服务，联合金融平台下的其他资源，全面提升并购方企业产业并购、整合重组的价值。

二）、并购方的行业与战略“六性”分析

1、战略相关性

2、行业关联性

3、企业协同性

4、整体效益性

5、规划前瞻性

6、成长持续性

三）、并购方的五大风险分析

1、行业趋势

2、企业优势

3、财务状况

4、领导团队

5、市场前景

四）、并购中出现风险的主要类型

1、产权不明、主体资格不具备导致的风险

2、地方行政干预导致的风险

3、双方操作不规范导致的风险

4、遗漏逃废债务导致的风险

5、职工安置的风险

6、利用并购进行诈骗导致的风险

五）、并购中的行业风险分析

国内行业的最大特点是

政治与政策变动对行业影响因素是核心

1、行业的风险评级

2、行业的集中度

3、行业的周期性

4、行业盈利性

5、行业替代产品

6、国家行业政策

7、客户行业地位

8、本行的行业政策

六）、并购方的行业市场份额变化风险分析

1、企业所处的行业地位与竞争优势

2、企业销售增长速度与变化趋势

3、所处行业的竞争程度

4、企业销售占行业总销售比重等

案例分享

适合对象

总分行部门总经理+支行行长等高管人员