项目管理流程和规范

项目管理流程和规范

（初稿）

2018年1月

1、项目组织构成 (2)

1.1部门经理 (2)

1.2项目经理 (2)

1.3商务经理 (3)

1.4质监经理 (3)

1.5决策小组 (3)

1.6项目人员 (3)

2、项目管理流程 (3)

2.1项目立项 (5)

2.2项目计划 (5)

2.3项目变更 (6)

2.4项目执行 (6)

2.5项目跟踪 (7)

2.6项目收尾 (8)

3、项目管理规范 (8)

3.1沟通管理 (8)

3.2报价管理 (9)

3.3合同管理 (9)

3.4外包管理 (10)

3.5文档管理 (11)

3.6评审管理 (11)

3.7绩效管理 (12)

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1、项目组织构成

公司以项目为核心，涉及技术中心（部门经理、项目经理、项目人员）、商务部门（商务经理）、质监部（质监经理），商务部门与质监部门成立的决策小组。相应的职责分工为：

1.1部门经理

技术中心部门负责人。协助项目经理进行项目管理，全程跟踪并监控所有项目的情况（重点为项目预算、项目进度、项目费用和项目质量）。

（1）辅助项目经理制定项目计划（项目立项、任务分解、进度和资源配置等），并初步审核项目计划的合理性；

（2）项目执行监控（项目进度和成本控制情况、任务填写和审核情况等），并定期向公司有关领导汇报；

（3）项目汇总相关，包括预算提交督促、预算审核辅助、绩效数据查核等；

（4）其他相关，包括目标任务管理系统的设置（人员添加和禁用）、项目人员工作饱和情况等。

1.2项目经理

项目总负责人，对项目进行全面管理，确保项目进度、项目成本和项目质量。

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（1）过程管理，包括项目需求与方案、项目预算与安排、项目

执行与控制（进度、成本）、项目收尾与验收等；

（2）综合管理，包括信息管理、沟通管理、团队管理、冲突管理和风险管理等；

（3）其他相关，即项目相关的其他事项。

1.3商务经理

为项目提供全面的商务支持。

1.4质监经理

对项目方案、合同、采购、验收等进行全程监管。

1.5决策小组

由商务部门与质监部门组成，监控包括项目方案、项目合同、项目杂费及项目费用等等。

1.6项目人员

参与项目，承担具体的项目任务，由项目经理安排管理。

2、项目管理流程

公司所有项目的管理，都必须以“目标任务管理系统”为基础，

其基本流程为：

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2.1项目立项

项目的立项，必须经过决策小组同意，并审核确认通过。

2.1.1项目经理

在目标任务管理系统中填写项目立项信息，并提交。

2.1.2部门经理

根据决策小组同意确认情况，在管理系统中确认项目立项。

2.2项目计划

在目标任务管理系统中制定项目计划（包括任务分解、进度安排、资源配置等），要严谨合理。

2.2.1项目经理

根据项目情况制定项目详细计划，并在预算表的基础上形成详细的预算说明文档（excel格式），提交部门经理；

2.2.2部门经理

根据目标任务管理系统中的预算和项目经理提交的预算说明文档，初步审核项目预算的合理性（任务分解、时间进度、资源分配）。

项目预算有问题，返回项目经理进行修改，直至符合要求。

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2.2.3决策小组

对项目经理初审通过的项目计划进行审核。

2.2.4质监经理

审核项目。通过的项目，由项目经理完善《项目立项表》，经部门经理确认后，提交给公司存档。

2.3项目变更

需要变更计划的项目，由项目经理提出，部门经理在目标任务管理系统中进行状态变更（审核通过——可以变更）。

项目经理根据实际情况调整预算（包括任务名称、时间进度和资源配置），详细流程与2.2.1至2.2.4一致。

2.4项目执行

立项审核通过的项目，开始进入执行阶段，由项目人员根据目标任务管理系统中的任务一一执行。

2.4.1项目经理

项目经理分配项目人员的任务，并审核项目人员提交的任务，有问题不通过的需要及时告知项目人员进行修改。

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项目人员根据项目分工（项目经理给的“派任务”）和实际工作情况，在目标任务管理系统中如实准确的进行任务提交。

2.5项目跟踪

项目跟踪是项目进度、成本和质量控制的关键环节。

2.5.1项目经理

严格按照项目计划和客户要求开展项目，做好全面的项目管理工作，尤其是进度控制和质量控制（项目对比表和进度跟踪）。

每周末填写下一周的《工作详细安排表》，并于下周一之前提交质监经理。

2.5.2部门经理

通过目标任务管理系统监控项目的执行情况（任务填写、预决算对比等）；根据《工作详细安排表》，对项目的进度进行全面监控，并定时向公司领导汇报。

2.5.3质监经理

通过目标任务管理系统监控项目的执行情况，对全程项目进行监控。

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2.6.1项目经理

在目标任务管理系统中标识项目结束，清理项目任务，整理并汇总项目文档。

2.6.2质监经理

根据项目决算情况，内部进行项目验收，验收合格后，再申请业主方进行最终验收。

3、项目管理规范

3.1沟通管理

为确保项目管理的质量，必须加强项目的沟通管理。

3.1.1项目经理

确保几个方面的实时和有效沟通：

（1）就项目内容、进度和质量要求等与项目人员实时沟通；

（2）就项目进展过程中出现的各种问题，尤其是客户方面的信息，必须立即向部门经理汇报；

（3）就项目进度情况及时与部门经理进行沟通；

（4）就项目中涉及商务的事宜及时与商务经理沟通。

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