银行业务架构发展趋势分析报告

目的
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银行业：业务框架
个人
个人为积蓄货币和取得利息而存入银行的存款
按客户划分
公司
指行政、企事业单位存在商业银行的存款
同业 资产
作为银行客户与银行发生业务关系，法律认可的组织，含企业、事业 单位、政府机关等
投资
国内投资 国际投资
债券、股票…
贷款
个人 单位
投资、旅游、住房、汽车、助学… 信用、担保、票据贴现…
第一，帮助我们理解银行IT下游客户的属性，以及客户对IT的定位。 第二，我们知道，核心业务系统（业务IT系统）与业务内容（业务属性）的关系非常紧密。 业务系统是业务内容实现的工具，业务内容是业务系统的构建的母体。
只有深刻理解业务，才能开发适用于客户需求的IT系统。
工具
业务内容
完全匹配 一一对应
IT系统
渠道
网上银行 手机银行 电话银行 微信银行
ATM 柜台 银联 网联
资产业务
贷款
授信
资金 业务
投资 业务
接入
负债业务
个人存款
对公存款
中间业务
支付 结算
外汇 银行卡 理财
同业
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按性质划分：资产业务
商业银行资产业务就是银行使用资金的业务，按资金用途的不同可分为现金资产、固定资产、 贷款、票据贴现和投资业务等，其中贷款和票据贴现统称为信贷业务。
贷款是商业银行最主要的资产，一般占银行总资产的50%~70%。
定义
信贷资产
通过银行授信方式而形成的银 行资产
非信贷资产
银行资产负债表项下除信贷资 产及呆账准备之外的其他所有
资产项目
贷款业务 贴现业务 无风险性 风险性
分类
短期贷款 中期贷款 长期贷款
银行承兑汇票贴现 商业承兑汇票贴现
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按性质划分：负债业务
远期合约、金融期货、互换、期权等金融衍生品业务
交易类中间业务
提供市场信息、企业管理咨询、项目资产评估、项目资产评估 企业信用等级评定、对公（对私）理财业务、私人银行
服务类中间业务
封闭式基金托管业务、开放式基金托管业务
信用证、汇款、商业汇票和银行汇票、支票等国内外 支付结算、银行卡（包括信用卡和借记卡）业务
1
业务属性
2
业务主体
3
IT定位
4
产业趋势
业务虽成熟，但仍在不断变化，不断创新 变化，即IT需求
既有2B客户，也有2C客户
从成本中心，到利润中心 业务与IT技术融合，数据资产或将刚刚开始
4
银行业务与银行IT系统
在研究每个细分领域之前，我们都要分析这个细分领域的下游客户是哪些群体？IT一直作 为企业的成本中心，客户的盈利能力、规模体量直接决定了其愿意为IT所付出的规模（当 然决定一个垂直领域IT规模的因素有很多）。 因此，我们在研究银行IT之前，我们需要对银行这样的下游客户群体进行分析。分析目的：
商业银行负债业务是商业银行通过一定的形式，提供资金来源的业务，是商业银行资产业务和 中 间业务的基础。其主要内容包括吸收存款、发行金融债券、同业借款等。其中，存款业务是 商业 银行最重要的负债业务。
负债业务可分为：主动负债业务和被动负债业务。 1 主动负债：资金存放与否以及存放的数量和时间完全取决于客户的意愿，银行无决定的权利。 2 被动负债：银行为调节资产负债组合或调整流动性而主动发起的行为。
银行业务架构发展趋势分析报告
技术创新，变革未来
目录 Contents
银行业发展
1、银行：业务架构 2、银行：业务变迁
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银行业的特点
计算机行业很多时候研究的是行业信息化问题。而研究每个细分领域的主要落脚点，是要集 中 在供给和需求。因此需求研究是我们研究每个细分领域的核心点。而对于计算机行业而言 ，不 同的细分领域，其需求属性有着较大的区别。并不是每个细分领域的IT需求，都是有下 游客户 的盈利能力决定的（虽然这个因素很重要）。
银
主动负债
吸收存款业务
行
个人存款 对公存款
负
债
业 务
被动负债
发行债券 同业拆借
债券正回购 票据转出
再贴现 ……
资料来源：《银行业务与信息化系统分析》、华泰证券研究所
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按性质划分：中间业务
中间业务：不必动用，或少量动用自身资金。依托技术、信用、人才等方面的优势，为客户 办 理各种委托事项，提供各类金融服务或出借信用，在风险可控的前提下，从中收取手续费 或佣 金的业务。按业务所需的银行专业能力来看，交易类、服务类、基金托管类中间业务需 要较高 专业服务能力。
基金托管类中间业务 支付结算类中间业务
银行承兑汇票、备用信用证、各类银行保函
担保类中间业务
可撤销贷款承诺、不可撤销贷款承诺
承诺类中间业务
网上银行、ATM、POS、电话银行 手机银行、家居银行
电子银行类中间业务
代理发行、代理兑付、承销政府债券、代理买卖外汇 代理类中间业务
代理保险业务、代理金融机构委托、代收代付
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按客户划分：批发（To B）业务
由于在分业体系下，国有四大行（工农中建）分别从事工商信贷、农业开发与建设、涉外信贷、 建设投资相关业务，为的是扶持国有企业、地方基建发展，故长期以来，我国商业银行业务以 批发为主，主要形式是为政企客户发放贷款。
理解一个细分领域的IT需求，我们需要理解这个行业的业务属性。通过业务属性来分析该细分 领域的IT特点。我们认为，可以从以下几个方面来理解：业务属性、业务主体、IT定位、产业 趋势。
业务属性
业务主体
IT定位
产业趋势
业务是否经常变化？ 业务变化的主导变 量是什么？
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2B or 2C?
成本中心？ 利润中心？
决定客户愿意为 IT支付的程度
业务创新与IT创 新的结合
从IT角度理解银行业
银行业是一个比较特殊的企业群体。1）不同类型的银行，其业务开展的种类差异较大。比如 国有大行VS农商行。2）银行对接的客户比较复杂，基本涉及到了所有行业、所有个体。既有 2C业务，也有2B业务。3）银行业务的开展，是在一系列政策准则下进行。
个人
活期、定期
产
品
按性质划分
负债
分
单位 同业
基本户、一般户、临时户、专用户
类
结算业务
银行卡
借记卡、信用卡
中间
电子银行 网上银行、电话银行、手机银行、自助银行…
代收付
其他
信用证、保理、托收、咨询、外汇…
按本外币、按渠道、按表现形式、按产品层次、按表内表外等方法划分
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按性质划分：资产、负债、中间业务
商业银行业务。根据银行与资金的关系，可分为：资产业务、负债业务、中间业务。资产与负 债业务统称为信用业务，收益体现为利息净收入，信用业务以外的称为中间业务，收益体现为 手续费或佣金收入。