公司年度经营计划

2016年经营计划

第一部分上一年度经营计划和预算执行情况总结

一、上年度经营目标和预算完成情况

今年1-10月份，集团国际地区航线总数56条，（济南）青岛-昆明-新德里11月开通、年底前昆明至西哈努克、芽庄、胡志明、河内航线将陆续开通，预计全年可以完成目标。6月新开昆明-上海-温哥华洲际航线。截至三季度末，5家基地航空公司机队总数量达到131架，预计全年140架左右；全货机航线3条；州市机场对昆明机场枢纽贡献率达52.3%；昆明机场国际地区旅客吞吐量占比7.7%；中转旅客占比

6.3%。

三、上年度主要经营策略及重点工作任务

（二）市场营销策略及重点工作任务

2015年，云南机场运输规模增速迅猛，云南航空市场开发效果显著。3月第13届亚洲航线发展大会在昆明成功举办，别与11家航空公司及4家机场签约，涉及未来3年新开29条国际地区航线，加密4条国际地区航线，达成14个意向成果，今年以来逐步落实大会成果，促进了国际地区航空市场的高速发展。继续强化航空与旅游的融合发展，加大与各州市旅发部门的合作力度，在资源共享、数据共享、联合营销等方面广泛合作，达到“携手共进、深化融合、加强合作、

扩大成果”的效果，集团公司深入融入2015年昆明中国国际旅游交易会，与旅游部门、地方政府联合举办第三届云南航空旅游推介会，以旅游为重要抓手，推动了集团航空业务的持续高速增长。按照“全面营销，重点营销，领导带队营销”的工作思路，集团公司制定《关于印发2015年云南机场集团有限责任公司一体化营销实施方案的通知》，细化实施方案，明确营销重点、时间节点和工作任务，确保营销工作落到实处，集团公司领导带头营销、上门营销、全员营销，在与航空公司的战略合作、运力投放、航线开发等方面取得新的突破，航空市场基础更加牢固。

（四）保障经营目标实现的主要举措

一是深化落实与航空公司各项合作内容。针对亚洲航线发展大会以及航空旅游推介会等洽谈成果，与国内外航空公司逐项细化落实合作内容，配合完成泸沽湖机场建成通航，协调开通昆明-泸沽湖航线，落实浙江长龙昆明到达卡的全货机航线，奥伦堡航空从昆明到莫斯科航线，东航的温哥华、胡志明、河内等航线，山航的新德里航线以及祥鹏航空的甲米、普吉、西哈努克、芽庄等航线；协调东航、祥鹏、昆航、川航、瑞丽航等基地航空公司加大运力投放，确保超额完成年度运力投放目标；协同东航云南公司推进昆明门户枢纽机场建设，加大中转业务办理力度，促进昆明机场中转比例大幅提升。二是创新营销模式，构筑集团大营销基础。今年以

来，集团公司领导分头带队前往上海、厦门、南京、天津等地集中开展营销工作，协同办好天合联盟“大中华携手飞”峰会，与相关的航空公司和机场达成一系列的合作意向和落地航线，为集团各机场航空市场高速发展拓阔了道路，集团领导带头营销、全面营销、重点营销为集团公司进一步完善一体化营销体系奠定了坚实的基础，各机场平衡发展、加速发展效应不断显现。

四、存在的主要问题及解决方法

（一）省内机场市场协同效应没有充分发挥。随着省内机场业务量的整体增长，以及地州政府对民航的日益重视，省内机场航线网络呈现更加复杂的形态，主要体现在地州机场直飞省外意愿更加强烈，与昆明机场巩固枢纽地位之间的矛盾。各机场在航线开发上对集团整体层面的统筹和考虑不足，导致各机场资源不能最优化配臵，甚至出现同质化竞争的情况。解决方法：强化一体化营销体系建设，引导各机场在航线网络布局方面实现差异化、互补化；推进集团各层级航空市场协同区建设，努力开发各机场间协同产品的开发。

（二）门户枢纽机场建设仍有较多阻碍。主要体现在国际地区旅客比例和中转比例仍然较低，基地航空公司实力不强，宽体机比例低。解决方法：协调基地航空公司加大运力投放和昆明机场国际市场开发，鼓励宽体机投放昆明机场；协调局方关注昆明机场时刻布局优化，引导局方在时刻分配

上向昆明门户枢纽机场建设倾斜；加快引入和培育新的基地航空公司或本土运输航空公司。

第二部分年度经营环境分析

三、市场环境分析

政策上：一是2016年是“十三五”开局之年，国家“十三五”规划、国家交通规划、国家民航发展规划等将陆续出台，未来5年全国经济社会发展、交通发展、行业发展目标和趋势将得以明确，一带一路、长江经济带等国家战略也将深入实施，云南航空市场发展切合国家层面宏观规划将进一步加速优化航线网络布局；二是国家民航行业深化改革政策将逐步出台，随着“十二五”中后期我国民航改革文件逐渐酝酿成熟，一系列的行业改革文件有望在今年底明年初集中出台，如航空公司设立分公司实施备案管理，机场及航空公司收费政策改革，时刻资源市场化改革试点，机场集团加入地区管理局运输委员会，国际航空竞争力培育等对全国民航将进一步推进简政放权，全国民航市场化和国际化进程将有重要突破，对我省民航整体发展和国际航空市场开发均将产生重要影响；尤其是159号文件的改革版即将出台，将进一步提高机场经营活动的积极性。三是2015年8月《省委省政府关于实施综合交通建设5年大会战（2016-2020年）的意见》明确：2016-2020年省财政预算每年安排5亿元国际和地区航线培育资金，相比之前2亿元国际航线培育资金增

加了3亿元，对于吸引航空公司在云南开辟国际地区航线属重大利好。

经济上：一是全球经济缓慢复苏，根据IMF《2015世界经济展望》报告，预计随着发达经济体经济的复苏，2015年、2016两年，世界经济增速将提高，分别达到3.5%和3.8%。二是中国GDP增速将继续下滑，2015年中国GDP增速预计7%，国内外研究机构普遍预测2016将将下滑至6.5%-6.9%之间。另外今年1-10月，我国进出口总值同比下降8.5%，是近年来下降最为明显的一年，明年我国一带一路国家战略深入实施，对外经济贸易有望转好。三是云南经济今年前三季度增速8.3%，相比上半年回升0.3%个百分点，已有企稳回升势头，其中第三产业增速9.6%，在云南经济结构中的比重不断上升。

旅游及民航：一是今年1-9月，来华入境旅游人数9882万人，同比增长4.41%。其中选择飞机入境旅游人数1542.5万人，同比2014年同期增长0.92%，国际地区游客来华旅游热度逐步回升。二是今年1-9月，全国民航旅客运输量32687万人，同比增长11.7%，其中国内航线29576万人，增长9.8%；地区航线765万人，增长1.5%；国际航线3111万人，增长34.4%。国内一二线城市机场国际航线开发步伐明显加快。三是今年1-9月，云南接待海外入境游客817.9万人次，比去年同期增长10.1%，远高于全国增速；云南接待国内旅游