海上风电现状与发展

全球海上风电现状与发展趋势

一、全球海上风电现状

根据最新数据显示，风能发电仅次于水力发电占到全球可再生资源发电量的16%。在全球高度关注发展低碳经济的语境下，海上风电有成为改变游戏规则的可再生能源电力的潜质。在人口密集的沿海地区，可以快速地建立起吉瓦级的海上风电场，这也使得海上风电可以成为通过经济有效的方式来减少能源生产环节碳排放的重要技术之一。海上风电虽然起步较晚，但是凭借海风资源的稳定性和大发电功率的特点，海上风电近年来正在世界各地飞速发展。在陆上风电已经在成本上能够与传统电源技术展开竞争的情况下，目前海上风电也正在引发广泛关注，它具有高度依赖技术驱动的特质，已经具备了作为核心电源来推动未来全球低碳经济发展的条件。

据全球风能理事会(GWEC统)计，2016年全球海上风电新增装机2,219MW，主要发生在七个市场。尽管装机量比去年同期下降了31%，但未来前景看好，全球14个市场的海上风电装机容量累计为14,384MW。英国是世界上最大的海上风电市场，装机容量占全球的近36%，其次是德国占29%。2016年，中国海上风电装机量占全球装机量的11%，取代了丹麦，跃居第三。其次，丹麦占8.8%，荷兰7.8%，比利时5%，瑞典1.4%。除此之外还包括芬兰、爱尔兰、西班牙、日本、韩国、美国和挪威等市场，共同促进了整个海上风电的发展。

1.欧洲海上风电现状

欧洲风能协会（WindEurope）日前发布的《欧洲海上风电产业统计报告2016》中指出，2016年欧洲海上风电投资达到182亿欧元，创历史新高，同比增长39%。全年新增并网338 台风力发电机，新增装机容量1558MW，较2015年减少了48%；累计共有3589台风力发电机并网，装机总量达12.6GW，分布在10个国家的81个风电场。2016年，比利时、德国、荷兰和英国还有11个风电项目正在建设当中，完成后将增加4.8GW装机，使得累计装机量可达17.4GW。

2.欧洲海上风电市场展望

虽然2016年欧洲海上风电的并网容量远低于2015年，但大量项目的开工建设意味着，在未来两年，并网容量将会显著增加。

由于第三轮拍卖被延期，在2016年增长出现放缓后，英国海上风电发展速度将明显加快。德国市场将持续增长。比利时也将有新增装机，这主要来自于Nobelwind风电场和两个于2016年8月被核准的项目。未来两年，丹麦和荷兰于2015年和2016年获得特许权的项目也将开始动工。

到2019年，欧洲开工建设的海上风电项目数量将减少，因为彼时欧盟各个成员国此前依据可再生能源指令（RenewableEnergyDirective）制定的国家可再生能源行动计划（NationalRenewableEnergyActionPlans，NREAP）s将到期。与2016年相似，到2020

年，虽然有大量项目处于建设中，但欧洲海上风电装机规模的增长速度将趋缓。届时，欧洲海上风电的总装机将达到24.6GW。

目前正处于建设中的项目将会新增装机容量4.8GW。经WindEurope确认，有24.2GW的

项目已经获得核准，即将开工建设。还有7GW的项目正处于核准中。此外，还有总计65.5GW 的项目正在规划中。

德国将在2017年和2018年通过过渡招标（TransitionalTenders）的方式竞拍3.1GW

的海上风电装机容量，涉及23个项目。这些项目预计将在2025年交付。

从获得核准建设的装机规模来看，英国的占比是最高的，达到48.1%，总装机容量为11,957MW。紧随其后的则是德国（6107MW，24.6%）、瑞典（1981MW，8%）、荷兰（1380MW，5.6%）、丹麦（1151MW，4.6%）、爱尔兰（1000MW，4%）和比利时（914MW，3.7%）。其他

国家和地区则有348MW的装机获得核准，占比1.4%。

在荷兰，项目一旦招标结束，将很快获得核准。2017年，该国HollandseKustZuid

项目完成招标后，将会新增700MW的装机规模。

在爱尔兰和瑞典，短期内预计将没有项目进入建设阶段。

通过对获核准建设的风电项目进行分析可以得出，从中期来看，北海依然是海上风电开发的主要海域，占核准规模的78%，达到19,393MW。波罗的海则是另一个主要开发区域，占比14.1%（3490MW）。

大西洋海域占4.1%（1025MW），而一旦法国的海上风电项目被核准，还将新增3GW装机。

爱尔兰海占比2.6%（657MW），主要来自于WalneyExtension项目。地中海也有一些项目获得了核准，装机容量为272MW，占比1.1%。但在2020年之前，该海域的装机规模不会

大幅增加。

2017年，有望完成最终投资决策的海上风电项目总装机规模预计将达到2.8GW，包括Borssele风电场1期和2期（700MW）、Borssele风电场3期和4期（700MW）、GlobalTech 风电场2期（553MW）、KriegersFlak风电场（600MW），以及DeutscheBucht风电场（252MW）的融资关闭。Butendiek风电场（288MW）的再融资以及LondonArray风电场（630MW）的

少数股权也计划将在2017年进入融资关闭阶段。取决于公开交易的成本情况，2017年的融

资需求最高可能达到70亿欧元。

3.中国海上风电现状与挑战

我国拥有发展海上风电的天然优势，海岸线长达1.8万公里，可利用海域面积300多万平方公里，海上风能资源丰富。根据中国气象局风能资源详查初步成果，我国5至25米水

深线以内近海区域、海平面以上50米高度范围内，风电可装机容量约2亿千瓦时。可以看出，海上风电是我国发电行业的未来发展方向。

2016年，我国陆上风电新增装机容量有所回落，而海上风电装机实现大幅度增长。根

据中国风能协会的统计，2016年，我国海上风电新增装机(吊装量)154台，容量达到59万

千瓦，比上年增长64%，累计装机量达到163万千瓦，排在全球海上风电装机榜单第三位。

而我国陆地风电主要位于我国西北部，当地消纳能力有限，对外输送有赖于特高压输电线路

建设的现状。海上风电可发展区域主要集中在我国东部沿海地区，大力发展海上风电，不仅

可以满足东部用电需求，陆、海风电相结合，更会加快我国绿色发电的步伐。

更重要的是，海上风电是我国“一带一路”倡议及“十三五”新能源规划的重点产业，是推动沿海经济发达地区能源转型的重要手段。

早在2016年11月，国家能源局印发的《风电发展“十三五”规划》就提出，到2020 年，风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到500 万千瓦以上。今年5月3日，山东发改委响应国家能源局号召，发布《山东电力发展“十三五”规划》。规划指出，到2020年，山东省建成风电装机1400万千瓦。规划鲁北、莱州湾、渤中等6个百万千瓦级海上风电场，总装机规模1275万千瓦。今年5月4日，国家发改委

联合国家能源局印发《全国海洋经济发展“十三五”规划(公开版)》，提出应因地制宜、合

理布局海上风电产业，鼓励在深远海建设离岸式海上风电场，调整风电并网政策，健全海上

风电产业技术标准体系和用海标准。随着系列政策的出台落地、经验的积累和经济性的凸显，我国海上风电持续推进，有望在“十三五”期间迎来黄金时代。

根据2017年最近的统计数据，中国在建与已投产的风电累计发电功率已达到4.44GW，

占到全球总量的17.95%，稳居世界第三位，同时，从中国的新增海上风电发电功率趋势来看，其增长势头强劲，与世界第二位丹麦的差距也在不断缩小。

不过，尽管迎来了较好的政策环境和市场机遇，我国海上风电发展仍面临诸多挑战。

其一，面临成本较高的问题。据国网能源研究院统计，海上风电的平均投资成本约为

陆上风电的2.8倍。2015年，中国海上风电的平均投资成本约为2400美元/千瓦(折合人民

币14743元/千瓦)。另据彭博财经数据统计，中国现有大部分海上风电项目的成本约为0.16 美元/千瓦时至0.23美元/千瓦时(折合人民币0.98元/千瓦时至1.41元/千瓦时)，远高于

煤电、气电和陆上风电的成本，也高于国家发改委规定的海上风电上网电价。