美国工程机械市场分析

美国工程机械市场

美国是全球最最要的工程机械设备制造国和消费市场之一，占全球工程机械市场20%左右的份额。美国工程机械年产值约为400亿美元，设备制造商在美国本土的雇佣员工人数约为13000人。

美国本土的工程机械制造商有卡特彼勒、特雷克斯、马尼托瓦克、CNH、约翰迪尔，5大外资品牌有小松、菲亚特、沃尔沃、利勃海尔和日立建机；美国的5大国际市场是加拿大、澳大利亚、中国、墨西哥及欧洲。

表4. 2011年美国工程机械产品发货量

美国国内市场恢复

美国设备制造商协会（AEM）公布的最新的市场前景调查报告显示，2011年的工程机械销售量将强劲增长，但是2012至2014年的设备销售量增长速度将放缓。工程机械制造商们预测2012年美国、加拿大和全球其他地区的工程机械业务量将呈两位数增长，但是预计2012至2014年的增长速度将有所下降。

制造商们预测2012年美国的工程机械业务总体将增长18.6%，加拿大业务将增长14.7%，而全球其他地区也将增长14.7%。不过，制造商预测2012年美国工程机械销量将同比增长10.8%，受访者认为2013年的工程机械业务增长将进一步放缓，他们预测美国业务将总体增长9.9%。展望2014年，美国工程机械业务预计将增长8.1%。

AEM的总裁Dennis Slater先生表示，美国和国际市场的不确定性强烈阻碍了市场的进一步强劲持续发展。“2012年美国将举行大选，在华盛顿这预示着不会有大型市政项目运作。竞选双方都已经充分做好了“战斗准备”，这是目前经济放缓的真正危险因素。国会需要集中精力为制造业制定创造和保持就业机会的政策，而不应进行不必要的过度监管和增加税收政策负担”，他说道，我们强烈要求政府应该更加重视交通运输基础设施建设和联邦高速公路融资问题。

AEM表示调查报告中反映出的主要积极因素是出口需求持续强劲。不过受访者认为2011年的消极因素是高速公路融资缺乏实质性行动，受访者更希望2012年在这一方面取得积极进展。

2012年富国银行也公布了《2012建筑市场预测》的调查报告。该报告的主要受访者是建筑承包商、行业服务供应商和设备制造商及经销商，共计394家企业的负责人。这也是富国银行连续第36年进行该项调查。

调查问卷主要针对以下几个问题：

（1）2012年美国居民建筑活动情况：122个受访者认为居民建筑活动将增加，占受访总人数的30.7%，2011年的比例数为28.4%；36个受访者认为将减少，2011年时为16.4%。同时，预计2012年居民建筑活动前景不如非居民建筑活动乐观，60.2%的受访者认为2012年的建筑活动将于2011年持平。

（2）承包商同时与几家设备经销商合作：受访的203家承包商表示，平均同时与3.8家设备经销商合作，2011年时为3.7家，2010年为3.6家。这同时也说明承包商们之间的多样化发展的趋势，同时也反映出很少的经销商能够满足一家承包商的所有需要，或者说设备

经销商成为全套的设备经销商几乎是不可能的。（见图6）

图6 承包商与设备经销商合作情况

（3）相较于2011年，2012年是否购买工程机械设备：37家承包商表示将购买新设备，占受访总数的18.3%，106家承包商表示将于2011年持平，占受访总额的52.5%，59家企业表示减少设备的购买量，占受访数的29.2%。

（4）2012年二手设备购买情况：118家美国承包商表示二手设备购买量基本与2011年持平，约占受访人数的58.4%；39家表示将增加购买量，占受访人数的19.3%，22.3%的受访者表示将减少二手设备的购买量。

（5）经销商是否考虑增加新设备的购买量：135家设备经销商参与此次受访，其中，99家表示将增加设备的购买量，占受访总数的73.3%；2011年时为93家企业表示增加设备购买量，占2011年受访总数的66.4%；而2010年时仅有36的受访者持乐观的态度。

（6）设备制造商如何满足经销商的需求：价格因素是最重要的因素，其次就是设备融资渠道。但是价格因素的比重也在呈现下降趋势，2010年时占34.1%，2011年时为30.7%，2012年降至26.7%。（见表5）

表5. 制造商提升的目标

美国工程机械出口情况

2010年美国工程机械设备出口额164亿美元，2009年为128亿美元同比增长28%。其中，出口到欧洲的工程机械设备价值18.8亿美元，2009年为15亿美元，同比增长了28%；出口到亚洲的设备价值22亿美元，2009年为20亿美元，同比增长了10%；出口到南美的设备价值31亿美元，2009年为24亿美元，同比增长了31%；出口到中美的设备价值16亿美元，2009年为13亿美元，同比增长了24%。出口到大洋洲的设备量增幅最大，同比增长了66%至16亿美元，2009年的出口金额为9.62亿美元。出口到加拿大的工程机械设备价值51亿美元，2009年为37亿美元，同比增长了39%。出口到非洲的设备量9.34亿美元，2009年为9.86亿美元，同比下降了5%。(见表6)

根据AEM的统计，2011年上半年美国工程机械出口总额达到110亿美元，同比增长48%。在美国工程机械的出口额中，出口到南美洲的工程机械销售额增长了51%，总额达到21亿美元；出口到中美洲的增长了24%，总额达到9.33亿美元；向亚洲出口额达到15亿美元，增长54%；向欧洲出口额达到14亿美元，增长75%；向大洋洲出口额达到10亿美元，增长52%；向加拿大出口额达到34亿美元，增长43%；美国对非洲的出口增长了50%，达到6.36亿美元。

表6. 2010年美国工程机械设备出口情况

亚、墨西哥、智利、中国、巴西、哥伦比亚、南非洲、俄罗斯、秘鲁等。

2011年上半年美国建筑机械出口前十位是：①加拿大 - 34亿美元，增长43%；②澳大利亚 - 10亿美元，增长61%；③墨西哥 - 7.42亿美元，增长35%；④智利 - 6.08亿美元，增长32%；⑤中国 - 4.8亿美元，增长98%；⑥巴西 - 4.8亿美元，增长28%；

⑦哥伦比亚 - 4.19亿美元，增长121%；⑧南非 - 3.25亿美元，增长88%；⑨俄罗斯 -

3.19亿美元，增长195%；⑩秘鲁 - 2.9亿美元，增长72%。（见表7）

表7. 2011年上半年美主要出口到的国家

要有起重机、装载机、铺轨机、铲运机械。出口到俄罗斯的工程机械设备主要是推土机、前后铲装自己、挖掘机、移动起重机、泵车以及掘进机零部件产品。自1990s以来，韩国成为全球主要的挖掘机、装载机、叉车的制造商之一。但是产品线较为单一，因此，美国除向韩国出口装载机、推土机、泵车和掘进设备外，还向其出口混凝土设备、掘进设备、路面整修设备和混凝土搅拌站等。出口到哥伦比亚的设备主要包括掘进机及其零部件，机械铲、自卸车和推土机。

重点企业的经营情况