省局卷烟市场月份信息采集分析报告

肥东营销部

2010年5月份省局卷烟市场信息采集分析报告

为准确把握肥东卷烟市场动态，及时了解卷烟零售库存、市场零售价格变化以及重点品牌发展状况，紧紧围绕“服务到位，监管有力，全面协调，持续发展”的十六字工作方针，不断增强服务客户、引导消费、培育品牌、适应市场的能力，进一步提升网络增值功效，更好的贯彻落实按客户订单组织货源工作，合肥市烟草公司肥东营销部根据《安徽省烟草公司市场信息监测实施办法》，通过对全市零售客户严格筛选，选出23户作为零售市场信息监测的样本点，现就5月份样本点客户零售库存、零售价格、重点品牌等销售信息作如下分析：

一、调查对象：合肥市烟草公司肥东营销部所选定的样本点客户。

二、调查人员：客户经理。

三、样本选择：

备注：将国家局七个业态标准合并为三个，其中，食杂店、便利店作为第一类，超市、商场作为第二类，烟酒商店、娱乐服务类和其他类作为第三类，三个类别的选点比例按照本单位零售客户总体的业态比例选取。

四、调查方法：入户调查。

五、调查户数：共调查23个样本点客户。

六、调查结果：

（一）零售客户卷烟销量、库存、存销比情况及分析

1、卷烟销售同比、环比均有所下降。

本月肥东营销部共销售卷烟1537.452箱，同比2261.312箱，减销723.86箱，下降32.01%。环比1832.688箱，减销295.236箱，下降16.11%。销售省产烟1037.84箱，占总量比重67.5%，同比1517.292箱，减销479.45箱，下降31.6%；环比1328.288箱，减销290.448箱，下降21.87%。销售省外烟499.61箱，占总量比重32.5%，同比744.020箱，减销244.41箱，下降32.85%,环比504.4箱，减销4.788箱，下降0.95%。销售低档烟328.812箱，占总量比重21.39%，同比685.432箱，减销356.62箱，下降52.03%；环比276.508箱，减销52.304箱，下降18.92%。

2、重点品牌销量同比有所下降。

与销售总量的下滑呈现正比，本月重点骨干品牌销售同比下

降，下降比率达24.36个百分点。

从销量来看，本月重点品牌实销1011.708箱，较同期1337.476箱,减销325.77箱，同比下降24.36%；重点品牌实销量占总销量1537.45箱的67.99%，较上月73.23%，下降5.24%。

从市场占有率来看，销量前十名的是：黄山、红塔山、玉溪、红双喜、利群、中华、红梅、红河、芙蓉王、白沙；共销售970.408箱,占当月总销量1537.45箱的63.12%。

3、区域内各类别销售结构有所下降。

本月销售一类烟205.55箱,同比223.4箱,减销29.856箱，下降12.68%，占总量比重为13.37%。二类烟销售327.72箱,同比409.09箱,减销81.368箱，下降19.88%，占总量比重为21.32%。三类烟销售225.96箱，同比298.36箱,减销27.4箱，下降24.27%，占总量比重为14.7%。四类烟销售449.41箱，同比633.03箱,减销183.616箱，下降29.01%，占总量比重为29.23%。五类烟（低档烟）销售328.81箱，同比685.43箱,减销356.62箱，下降52.03%,占总量比重为21.39%。所有类别卷烟同比全部下降。

4、社会零售库存总量有所下降。（以下数据采用全区数据为样本）

本月推测社会库存量为10571.284箱，环比上月11910.576箱下降11.24%；从分业态来看呈“三降”态势。其中，业态一推测零售库存9419.428箱，推测存销比0.72，环比上月0.79下降0.02；业态二推测零售库存554.464箱，推测存销比为0.45环比上月0.53下降0.08；业态三推测零售库存597.396箱，推

测存销比0.39，环比上月0.78下降0.39。5月份从市场信息点数据反馈来看，市场卷烟整体库存量呈下降趋势，社会库存主要集中三类烟、四类烟上。

5、从零售客户分类别卷烟信息采集情况来看：五个类别卷烟库存量环比上月呈“一升四降”

单位：条

一类烟推测库存1141.188箱，环比上月1329.504箱下降14.16%；二类烟推测库存2079.428箱，环比上月2397.224箱下降13.26%；三类烟推测库存2145.444箱，环比上月2031.572

箱上升5.61%；四类烟推测库存3680.508箱，环比上月4269.096箱下降13.79%；五类烟推测库存1524.72箱，环比上月1883.18箱下降19.03%。

6、社会存销比有所下降：本月推测存销比为0.67，环比上月0.78下降个0.11。分类别来看存销比均有所下降。目前区域内卷烟销售总体情况平稳，各业态零售客户之间的卷烟库存、存销比存在一定的差距，商场、超市、便利店、烟酒店、食杂店大类客户库存量较大，存销率较快，食杂店中（小）、娱乐服务、其他类客户客户库存量较小，且存销率走动渐有走慢的趋势。总体来看，本月卷烟社会库存处于平稳态势，零售存销比较高，六月面临端午节的到来，一二类卷烟销售会有个起伏。

(二)卷烟市场零售价格执行较好。

从零售价格的监控来看，区域内总体价格执行良好，大部分卷烟均能够按照零售指导价执行。通过对近期区域内卷烟市场零售价格的全面分析，由于目前卷烟投放相对稳定充足，全面实现了“市场需求基本满足、零售客户有所选择”的订单供货目标，卷烟零售价格市场表现随着卷烟供应量大小出现有稳、有跌、有涨局面。从分业态卷烟零售价格执行情况来看，商场、超市、便

利店、娱乐服务类客户在零售价格执行方面表现较好；烟酒店、食杂店（大、中）为了带动其他生意，对卷烟零售价格的执行相对比较弱，但从下图分析来看，零售客户的零售价格普遍低于上月。

按类别零售价格环比

1、从市场调查采集的数据来看，本月市场零售价格呈现“一升一平三降”，五类卷烟零售价格有小幅上涨，二类卷烟零售价格平稳，一类、三类、四类卷烟零售价格均有所下降，其中，一类卷烟零售价格下降明显。目前临近端午佳节，二、三类卷烟销售会有所活跃，一类卷烟市场需求不高，也是其价格不稳定的原因。

按业态零售价格环比

2、从上表分业态市场价格执行上看，整体呈现下降趋势。其中，业态一下降3.31%，业态三下降0.18%，业态二上升2.09%。