快递行业分析及其运营管理

10月1日 新《邮政 法》实施， 重新划定 邮政专营 界限，提 高快递门 槛。
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中国快递市场格局——市场总量
291.8
中国快递业务统计
574.6
233892.0
479.0
185784.8
408.4 342.6
151329.3
120189.6
99659.7
收入（亿元） 数量（万件）
• 到2010年，我国大小快递公司数量超过15000家。其中知名度前25家快递品牌共有自 营和加盟快递公司11000家，占总数73%。市场已经具有一定的集中度。
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中国快递市场格局——三分天下的 竞争格局
2009年三大主体快递营业收入结构分布
• 纵观快递行业的发展历程，基本上可以说是EMS垄断市场逐步裂变的过程。 • 市场开放：作为我国加入世贸的承诺条件之一，快递市场开放给外资企业，外资巨头
可以独资经营快递业务。 • 国退民进：《邮政法》的数次修改，是垄断集团与民间力量博弈的结果。
0.006
• 天天快递重组后，投诉率大幅下降。
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电子商务与快递
• 电子商务离不开物流，电子商务是快递的主要业务来源。
• 2010中国电子商务市场交易额已逾4.5万亿，同比增长22%。其 中，B2B电子商务交易额达到3.8万亿，同比增长15.8%，增速有 所放缓，但行业整体仍保持稳定发展态势；网上零售市场交易 规模达5131亿元，同比增长97.3%，较2009年近翻一番，约占全 年社会商品零售总额的3%。
• 2010国际港澳台的收入比例为31.3%，显然国际业务收益水平远高于国内快递。有统 计显示，在中国的国际快递毛利率是美国本土的4倍，达到35-40%，这对外资快递巨 头无疑是巨大的诱惑。
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快递部分细分市场分析
国际快件
大陆-台湾
大陆-香港
DHL、FedEx、UPS、 TNT、 顺丰速运、捷特、快捷、金 中国邮政EMS。其中外资占 驰启良等快递公司 有80%，EMS不足20%；
2010年12月申诉率（‰0） 2009年12月申诉率（‰0）
0.251
0.208
0.242
/
0.193
0.133
0.162
0.041
0.152
0.115
0.152
0.119
0.120
0.069
0.088
0.238
0.041
0.032
0.040
0
0.024
0.010
0.020
0
0.011
0.010
0.006
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中国快递市场格局——业务结构
80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0%
0.0%
66.4%
快递业务量结构
70.4%
26.6% 7.0%
2008
23.5% 6.1%
2009 异地 同城 国际港澳台
71.5%
22.9% 5.6%
2010
• 业务结构上，国内异地业务量比重逐年增长，这显然得益于近年来的拉动内需政策及 电子商务的快速发展。
• 从市场总量上来看，每年业务量增幅在20-26%，收入增幅在17-20%。5年来保持稳定 增长。
• 业内预计，未来的5年快递业务量仍将保持旺盛的增长势头。
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中国快递市场格局——销售毛利率
• 相对于传统物流，快递的利润率是相当可观的。这吸引了大量企业开展快递业务，行 业竞争日益激烈。
• 2008年开始，快递行业毛利率低于30%。
顺丰速运、全日通、彪记和 联昊通等快递公司
电子商务B2C
电子商务C2C
DM广告配送
中国邮政E邮宝、EMS、宅 急送、特能、中通、大众佐 川急便等
申通、圆通、韵达、中通等 中国邮政、特能等配送公司
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快递服务内容
基础产品
按时效：当日达、次晨达、次日达、隔日达、定日达 按区域：同城、国内异地、国际、港澳台
其他 91 1.6 95 0.9 4.4
单位：件 合计 5651 100.0 11151 100.0 97.3
• 延误占50%左右，时效是快递企业运营制胜关键。
• 造成延误的原因主要有：运输速度慢、分拣效率低、网点密度小、业务人员少、信息 化水平低等。
• 丢失短少的主要环节有：干线运输（机场内、货代）、本公司人员、工作差错等。
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增值服务
代收货款 签单返回 签收提示 仓储服务 开箱验货 代办保险 移动POS机 网上下单 二次营销 供应链咨询
• 快递增值服务既是适应客户需求抢占市场的措施，同时也是提高利润的利器。 • 快递增值服务是持续的创新。
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从投诉统计看服务质量
快递业务有效申诉问题2010年与2009年比较表
2009年合计 09年问题占比例% 2010年合计 2010年问题占比例% 2010年比09年增长%
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从投诉统计看服务质量
企业名称 浙江中通速递服务有限公司 上海希伊艾斯快递有限公司（CCES） 上海增洲实业有限公司（汇通快运） 申通快递有限公司（申通快递）
上海韵达货运有限公司 上海圆通速递有限公司 北京宅急送快运股份有限公司 海航天天快递有限公司 中国邮政速递物流股份有限公司（EMS） 优比速包裹运送有限公司（UPS） 上海全毅快递有限公司 民航快递有限公司（民航快递） 联邦快递（中国）有限公司（FedEx） 顺丰速运（集团）有限公司
1980 1984 1985 1986 1993 2005 2007 2009
2010
FEDEX 通过代理 商，利用 国际客班 为中国提 供国际快 递服务。
DHL与 中外运开 始合作成 立中外运 敦豪，各 大国际快 递巨头相 继借壳登 陆中国。
入世后放 开快递经 营权，随 后Fedex、 TNT、 ups相继 通过收购 方式独资 经营。
上篇：快递行业概况
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中国快递行业发展历程
中国邮政 正式开办 全球邮政 特快专递 业务 （EMS)
中国速递 服务公司 （EMS） 正式成立。
顺丰、双 臣与申通 分别成立， 民营快递 企业登上 舞台。
Fedex介 入国内快 递业务， 并大肆降 价抢夺市 场。
阿里巴巴 入股星辰 急便，海 航重组天 天快递。
延误 2440 43.2 5515 49.5 126.0
丢失短少 1256 22.2 2602 23.3 107.2
损毁 865 15.3 1382 12.4 59.8
违规收费 170 3.0 157 1.4 -7.6
服务态度 579 10.2 1086 9.7 87.6
代收货款 250 4.4 314 2.8 25.6