海外医疗市场分析报告

互
代表厂商：
联
网
平
就医
平台
合作 入驻
海外医院
台
用户
医生
➢ 以春雨国际为代表的平台型企业利用互联网技 术，以线上渠道为主，线下为辅打通资源和用户 间的信息屏障，提高服务性价比。
医院 精准营销
医生
打 破
型
综
合
Leabharlann Baidu
代表厂商：
线下渠道
渠
线上渠道
道
型
用户
渠道
整合 平台
合作
海外 医疗资源
线上渠道
线下渠道
春雨国际互联网 海外医疗平台
1.2
1.07
0.98
1.0
0.83
0.8
0.70
0.57
0.6
0.41 0.46 0.48
0.4
20.4% 22.4% 18.4% 18.0%
11.9%
0.2
4.0%
9.0% 9.3% 4.3%
0.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
8
互联网平台、海外机构国内办事处与传统跨境医疗服务机构 共同组成中国海外医疗服务市场
海外医疗资源提供方
海外医疗服务厂商
市场需求方
医疗机构
翻译机构
互联网海外医疗服务平台
医疗需求
海外医疗机构国内办事处 传统海外医疗服务机构
重症疾病患者 医疗美容患者
保健需求
体检患者 保健患者
9
海外医疗厂商呈现多样化商业模式发展
• 海外医疗旅游服务的主要供应目的地如香港、泰国、韩国、日本等国家， 2015年出境人次数量形成一定规模。
• 民众对于医疗旅游主要目的地具有一定的认知，旅游服务基础相对比较完善。
6
PART 2
中国海外医疗行业市场现状分析
海外医疗市场处于探索期，政策监管亟待完善
2017年中国海外医疗市场AMC模型
2016.11
2017.03
2013年
医
国务院办公厅发布规定扶持
疗
社会化办医，主要从减少运
政
行审批限制、控制公立医院
策
规模、加强财政资金扶持、 丰富筹资渠道、促进资源流
动和共享优化发展环境等方
面鼓励社会办医。
2015.09
中共中央办公厅国务院办公厅 转发《国务院深化医药卫生体 制改革领导小组关于进一步推 广深化医药卫生体制改革经验 的若干意见》（以下简称意见） 明确提出：发展和规范社会办 医，满足多元化医疗服务需求。
10
机遇与挑战并存，渠道与服务运营是海外医疗发展的核心竞争力
医疗产业化环境逐渐开放
从行业角度看，医疗产业化发展与政 策对于社会办医的鼓励态度有效促进 海外医疗市场作为传统医疗模式补充 角色的发展。
海外医疗资源供应丰富
国外转诊给海外医疗机构带来一定程 度的创收，海外医疗机构与国内服务 机构的合作通路顺畅，有效推进海外 医疗供给端的发展。
2015年海外医疗主要供应国出境人次 （单位：万人次）
香港 泰国 韩国 日本 美国 新加坡
793 611 499 266 182
4584
• 随着人民消费水平的提升，中国出境游人次数量逐年上升，2016年出境游人 次数达到1.22亿，我国人民出境习惯逐渐养成。
• 海外医疗服务随着人民出境习惯的逐渐养成正在不断被市场接受。
北京市非市政府印发《关 于促进卫生与健康事业改 革发展的意见》。明确， 允许公立医院在保障资产 安全、医疗质量安全的前 提下，以特许经营的方式 与社会资本开展合作
社会环境： 出境游人次逐年攀升，居民出境习惯日益成熟
2007-2016中国出境人次统计
出境人次（亿 人次）
增长率
1.4
1.17 1.22
医疗服务 患者
患者
信 息
屏 海外医疗资源 障
➢ 以视野股份为代表的综合渠道型企业主要面向B 端进行业务拓展，有效进行规模化产品拓展。
线下渠道
线下复合型渠道体系
有效触及高净值人群
线 下
代表厂商：
会
所
型
会所 合作
会员制
用户 ➢ 高端小众的市场定位
线上渠道
线上借助电商/OTA流量优势 快速建立用户认知
海外医疗资源 ➢ 顶级的会员服务
2018-2019年海外医疗市场分析报告
2020/5/7
PART 1
中国海外医疗行业发展环境分析
政策环境： 医疗市场化条件放松，国家鼓励社会资本参与医疗
国务院提出“发展健康文
旅
化和旅游，鼓励有条件的 地区面向国际国内市场，
游
发展养生、体育和医疗健
政
康旅游”
策
2015.06
博鳌亚洲论坛国务院中立李 克强提出旅游业不仅是服务 业，是综合产业，强调通过 高质量服务做优做强海南博 鳌乐城医疗旅游先行区
新的产技术或服务
模式。
时间
探索期：（2005-2019年） 国家不断鼓励社会办医疗发展，海外 医疗市场作为社会办医的重要组成部 分进入市场服务模式探索期。由于用 户对于海外医疗的接受度不强，这一 阶段用户渠道成为海外医疗企业发展 的关键点，服务端同质化严重。这一 阶段相对缺乏政策监管，但随着盈利 模式的探索和市场规模的初步显现， 在探索期后期政策对于海外医疗市场 出现一定的关注度。 启动期（2019-年） 随着政策监管的不断完善，海外医疗 市场渐渐探索出稳定的市场发展模式 与盈利模式。市场进入短暂繁荣之后 的启动期。这一时期资本不断向海外 医疗市场头部集中，市场格局初步显 现。 高速发展期 随着海外医疗的资源、先进理念不断 涌入国内，用户对于海外医疗服务进 一步的接受和认知，海外医疗市场渗 透率达到一定规模，市场进入高速发 展期。 成熟期 海外医疗市场格局稳定。
促进因素
挑战因素
• 因为海外医疗市场高度垂直，市场上游资源相对丰富，而选用怎样得渠道找到精准用户成为行业最大得挑战。
高流量品服务医疗门槛低 易被旅行社复制
体检、养老等海外医疗项目与医疗关联 性不强，人群与旅游度假爱好者重合度 较高，故此类产品易被旅游厂商复制， 并依托流量优势超越医疗服务商。
化情况严重，
减少。政府初步关 监管持续完善，大
V
注市场。
量向引入海外医疗
I:海外医疗需求 初现，患者自 发寻找海外医 疗资源，市场 存在少量创业 厂商。
B
I
A
C
II III
D
资源。
E
IV
V :成熟商业模式的支撑 下，市场稳定增长。规
模化效应初现，市场门 槛提高。厂商逐渐实现
盈利。
应用成熟期
VI
G
VI: 海外医疗市场 逐渐稳定，服务成 熟。厂商开始探索
市
探索期
市场启动期
场
(2005-2019)
认
(2019-)
可
度 II: 用户规模的不断 III: 行业竞争愈发
扩大使得大量厂商
激烈，一些用户渠
高速发展期
F
和投资方涌入，在
道不稳定、市场规 IV: 市场格局初
患者渠道端出现激
模较小的企业被整 现，商业模式经过
烈竞争，服务同质
合，市场厂商数量 市场的检验。政府