海外医疗市场分析报告

• 海外医疗旅游服务的主要供应目的地如香港、泰国、韩国、日本等国家， 2015年出境人次数量形成一定规模。
• 民众对于医疗旅游主要目的地具有一定的认知，旅游服务基础相对比较完善。
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PART 2
中国海外医疗行业市场现状分析
海外医疗市场处于探索期，政策监管亟待完善
2017年中国海外医疗市场AMC模型
市
探索期
市场启动期
场
(200)
可
度 II: 用户规模的不断 III: 行业竞争愈发
扩大使得大量厂商
激烈，一些用户渠
高速发展期
F
和投资方涌入，在
道不稳定、市场规 IV: 市场格局初
患者渠道端出现激
模较小的企业被整 现，商业模式经过
烈竞争，服务同质
合，市场厂商数量 市场的检验。政府
新的产技术或服务
模式。
时间
探索期：（2005-2019年） 国家不断鼓励社会办医疗发展，海外 医疗市场作为社会办医的重要组成部 分进入市场服务模式探索期。由于用 户对于海外医疗的接受度不强，这一 阶段用户渠道成为海外医疗企业发展 的关键点，服务端同质化严重。这一 阶段相对缺乏政策监管，但随着盈利 模式的探索和市场规模的初步显现， 在探索期后期政策对于海外医疗市场 出现一定的关注度。 启动期（2019-年） 随着政策监管的不断完善，海外医疗 市场渐渐探索出稳定的市场发展模式 与盈利模式。市场进入短暂繁荣之后 的启动期。这一时期资本不断向海外 医疗市场头部集中，市场格局初步显 现。 高速发展期 随着海外医疗的资源、先进理念不断 涌入国内，用户对于海外医疗服务进 一步的接受和认知，海外医疗市场渗 透率达到一定规模，市场进入高速发 展期。 成熟期 海外医疗市场格局稳定。
2016.11
2017.03
2013年
医
国务院办公厅发布规定扶持
疗
社会化办医，主要从减少运
政
行审批限制、控制公立医院
策
规模、加强财政资金扶持、 丰富筹资渠道、促进资源流
动和共享优化发展环境等方
面鼓励社会办医。
2015.09
中共中央办公厅国务院办公厅 转发《国务院深化医药卫生体 制改革领导小组关于进一步推 广深化医药卫生体制改革经验 的若干意见》（以下简称意见） 明确提出：发展和规范社会办 医，满足多元化医疗服务需求。
2015年海外医疗主要供应国出境人次 （单位：万人次）
香港 泰国 韩国 日本 美国 新加坡
793 611 499 266 182
4584
• 随着人民消费水平的提升，中国出境游人次数量逐年上升，2016年出境游人 次数达到1.22亿，我国人民出境习惯逐渐养成。
• 海外医疗服务随着人民出境习惯的逐渐养成正在不断被市场接受。
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互联网平台、海外机构国内办事处与传统跨境医疗服务机构 共同组成中国海外医疗服务市场
海外医疗资源提供方
海外医疗服务厂商
市场需求方
医疗机构
翻译机构
互联网海外医疗服务平台
医疗需求
海外医疗机构国内办事处 传统海外医疗服务机构
重症疾病患者 医疗美容患者
保健需求
体检患者 保健患者
9
海外医疗厂商呈现多样化商业模式发展
互
代表厂商：
联
网
平
就医
平台
合作 入驻
海外医院
台
用户
医生
➢ 以春雨国际为代表的平台型企业利用互联网技 术，以线上渠道为主，线下为辅打通资源和用户 间的信息屏障，提高服务性价比。
医院 精准营销
医生
打 破
型
综
合
代表厂商：
线下渠道
渠
线上渠道
道
型
用户
渠道
整合 平台
合作
海外 医疗资源
线上渠道
线下渠道
春雨国际互联网 海外医疗平台
医疗服务 患者
患者
信 息
屏 海外医疗资源 障
➢ 以视野股份为代表的综合渠道型企业主要面向B 端进行业务拓展，有效进行规模化产品拓展。
线下渠道
线下复合型渠道体系
有效触及高净值人群
线 下
代表厂商：
会
所
型
会所 合作
会员制
用户 ➢ 高端小众的市场定位
线上渠道
线上借助电商/OTA流量优势 快速建立用户认知
海外医疗资源 ➢ 顶级的会员服务
1.2
1.07
0.98
1.0
0.83
0.8
0.70
0.57
0.6
0.41 0.46 0.48
0.4
20.4% 22.4% 18.4% 18.0%
11.9%
0.2
4.0%
9.0% 9.3% 4.3%
0.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
促进因素
挑战因素
• 因为海外医疗市场高度垂直，市场上游资源相对丰富，而选用怎样得渠道找到精准用户成为行业最大得挑战。
高流量品服务医疗门槛低 易被旅行社复制
体检、养老等海外医疗项目与医疗关联 性不强，人群与旅游度假爱好者重合度 较高，故此类产品易被旅游厂商复制， 并依托流量优势超越医疗服务商。
化情况严重，
减少。政府初步关 监管持续完善，大
V
注市场。
量向引入海外医疗
I:海外医疗需求 初现，患者自 发寻找海外医 疗资源，市场 存在少量创业 厂商。
B
I
A
C
II III
D
资源。
E
IV
V :成熟商业模式的支撑 下，市场稳定增长。规
模化效应初现，市场门 槛提高。厂商逐渐实现
盈利。
应用成熟期
VI
G
VI: 海外医疗市场 逐渐稳定，服务成 熟。厂商开始探索
北京市非市政府印发《关 于促进卫生与健康事业改 革发展的意见》。明确， 允许公立医院在保障资产 安全、医疗质量安全的前 提下，以特许经营的方式 与社会资本开展合作
社会环境： 出境游人次逐年攀升，居民出境习惯日益成熟
2007-2016中国出境人次统计
出境人次（亿 人次）
增长率
1.4
1.17 1.22
10
机遇与挑战并存，渠道与服务运营是海外医疗发展的核心竞争力
医疗产业化环境逐渐开放
从行业角度看，医疗产业化发展与政 策对于社会办医的鼓励态度有效促进 海外医疗市场作为传统医疗模式补充 角色的发展。
海外医疗资源供应丰富
国外转诊给海外医疗机构带来一定程 度的创收，海外医疗机构与国内服务 机构的合作通路顺畅，有效推进海外 医疗供给端的发展。
2018-2019年海外医疗市场分析报告
2020/5/7
PART 1
中国海外医疗行业发展环境分析
政策环境： 医疗市场化条件放松，国家鼓励社会资本参与医疗
国务院提出“发展健康文
旅
化和旅游，鼓励有条件的 地区面向国际国内市场，
游
发展养生、体育和医疗健
政
康旅游”
策
2015.06
博鳌亚洲论坛国务院中立李 克强提出旅游业不仅是服务 业，是综合产业，强调通过 高质量服务做优做强海南博 鳌乐城医疗旅游先行区