财富管理计划书

财富管理计划书

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、固定收益帐号

3600 3600 3600

3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600

3600 3600 3600

3600

……… …… ……

0岁3岁4岁5岁6岁7岁8岁9岁10岁11岁12岁13岁14岁15岁162、浮息分红

账户

3648 3665 3670 3677 3682 3688 3694 3700 3706 3712 3718 单位：元3792 3882 3989 4094

……………

4年3、每年生日关爱金

自保单第三年度起至60岁每年领取600元的生日金

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 单位：元600 600 600 600

……………………

3岁4岁5岁6岁7岁8岁9岁10岁11岁12岁13岁14岁4、资本金账户

135944 143536 159604 176264 200831 232124 227160 单位：元173896

……………… ……………

10年20年30年40年

5、保障账户：

1、18岁前身故无息返还所交保费+返还金+分红金

2、18岁后身故给付所交保费的105%+返还金+分红金

3、人的一生有起有落，当投保人在缴费期发生失能状态（即一、二、三级残疾）或身故，本公司代缴未完成的保险费，保险利益不变。

1-2赢聚一生少儿成长计划赢聚一生,爱的传承计划,让孩子领钱领一辈子

0岁宝宝的平安赢聚一生（5年交，年交2万）

爱是责任：短期投入终身守护

满三年起，赢聚一生就开始提供伴随终身的生存金，还有伴随一生的保单分红惊喜。短短三年的投入就为孩子规划好了教育、婚嫁、养老补充等需求，实现了王先生的爱守护着孩子一生。

孩子3-60岁每年生存领取3600元

孩子61周岁起每年生存领取7200元，直至终身

爱是牵挂：生日关爱温馨相伴

满3年起到60岁保单周年日前（不含60岁保单周年日），孩子的每一个生日仍生存，他都会收到600元生日贺金，传递了父母的祝福，绵绵爱意淌进孩子心间

领取计划：

教育金：

小学教育金领取：（共计万元）

一年级：3000元

二年级：3000元

三年级：3000元

四年级：3000元

五年级：3000元

六年级：3000元

初中教育金领取：（共计万元）

初一：4000元

初二：4000元

初三：4000元

高中教育金领取：（共计万元）

高一：5000元

高二：5000元

高三：5000元

大学教育金领取：（共计万元）

大一：12000元

大二：12000元

大三：12000元

大四：12000元

硕士教育金领取：（共计6万元）

一年级：30000元

1-2赢聚一生少儿成长计划二年级：30000元教育金共领取万，

到孩子28周岁，再领取婚嫁金5万。

养老金领取，到孩子60周岁时，每月领3000元，领到85周岁（3000*12*25=90万）；85周岁再领取祝寿金30万。总共收益万！

在这个社会能给孩子存15万的父母很多，但能用15万给孩子提供一生源源不断的现金流的没几个。

第二篇：财富管理公司计划书600字

xxx资产管理有限公司计划书摘要

随着个人财富的不断增加，个人资产管理需求逐年上涨。选择储蓄的居民已降至近六年来的最低水平，据专业机构调查，国内78％的被调查者对理财服务有需求，50％以上的人愿意为理财服务支付费用。因此，理财资产管理在我国具有非常广阔的市场前景。

xxx独立于金融机构和客户，根据客户的需求对金融机构的产品进行整合。理财规划服务涉及范围广泛，包括投资规划、风险管理规划、税收筹划、现金规划、消费支出规划、养老规划和财产分配与传承规划等方面，以客户个性化、多元化和长期的理财需求为根据，确保公正、客观的前提，为客户度身定制适合客户个人情况的理财方案。

xxx将主要依靠其自身的四大优势为长期稳健的发展奠

基础：

第一，完全按照“以客户利益为中心”的中立的方式提供服务。服务重点以客户的生命周期需求为客户提供全方位的理财服务，注重建立长期稳定、相互信任的客户关系。

第二，帮助客户制定长期可执行的计划，侧重于量身定做和个性化。提供以客户资产的保值、增值为目的的总体的理财规划战略与方案。理财方案涉及基金、保险、证券、信托、税收等各个方面，实现客户利益和价值的最大化。

第三，确保独立性和公正性。理财公司不受金融机构的影响，弥补了客户在对金融机构的信息理解和利用中的不对称和不平等地位，帮助客户规避了信息传输过程中的风险，实现了客户选择真正符合自身利益的金融产品的愿望。

第四，培养客户正确的理财意识，传播正确的理财知识。培养财产的分配和传承，在于为子女教育和生活创造一个良好的发展空间。