信息化领域：2018年通信服务行业分析报告

通信服务行业分析报告

目录

一、行业基本情况 (4)

1、我国通信服务行业发展概况 (4)

2、我国通信服务行业现状 (5)

（1）市场规模大 (5)

（2）区域性差异大 (6)

（3）行业集中度低 (8)

（4）新的发展机遇 (8)

二、行业发展趋势 (9)

1、通信技术的快速演进将成为本行业持续发展的重要推动力 (9)

（1）4G技术的成熟与普及 (9)

（2）物联网迅速崛起 (10)

（3）5G技术迅猛发展 (10)

2、行业监管日益严格导致行业集中度逐渐加大 (12)

3、“一体化服务外包”将成为行业新趋势 (13)

4、服务范围及服务对象越来越广泛 (13)

三、影响行业发展的主要因素 (14)

1、有利因素 (14)

（1）国家产业政策扶持 (14)

（2）通信业市场需求和投资规模的增长 (15)

（3）通信业的转型升级 (15)

（4）市场规范化程度和行业集中度不断提高 (15)

2、不利因素 (16)

（1）流动资金紧张 (16)

（2）人才紧张 (16)

（3）行业集中度有待提高 (16)

四、行业技术分析及经营特征 (16)

1、行业技术水平及特点、经营模式 (16)

（1）行业技术水平 (16)

（2）行业技术特点 (17)

（3）行业经营模式 (17)

2、经营特征 (18)

（1）周期性 (18)

（2）区域性 (18)

（3）季节性 (18)

五、行业竞争分析 (18)

1、行业竞争格局 (19)

2、行业进入壁垒 (19)

（1）技术壁垒 (19)

（2）品牌壁垒 (19)

（3）资质壁垒 (20)

（4）资金壁垒 (20)

（5）人才壁垒 (20)

3、行业内主要企业介绍 (21)

（1）中国通信服务股份有限公司 (21)

（2）广东宜通世纪科技股份有限公司 (21)

（3）杭州华星创业通信技术股份有限公司 (21)

（4）广东超讯通信技术股份有限公司 (21)

（5）中通国脉通信股份有限公司 (22)

（6）吉林吉大通信设计院股份有限公司 (22)

（7）杭州纵横通信股份有限公司 (22)

（8）润建通信股份有限公司 (22)

通信服务行业分析报告

一、行业基本情况

1、我国通信服务行业发展概况

我国通信服务行业90年代以前基本沿用计划经济体制模式，主要由体制内（邮电部所属）各省邮电管理局旗下设计院、工程公司提供相应的设计与实施服务，各电信局设立运行维护部负责网络维护服务，电信设备生产厂家负责设备材料供应、网络优化与服务，项目实施按行政指令直接分配实施。

90年代伴随着我国通信行业大发展，程控数字化与全塑电缆全面使用，通信建设任务大幅增加，原有体制内服务已无法满足电信建设需求，相应的市场化通信技术服务企业应运而生。同时，电信设备生产厂家在销售产品时涵盖了相关技术服务内容，最终形成了上述三种不同类型企业共同参与的局面。

邮电分营后，各运营商为了更加专注于自己的品牌、客户以及市场营销等核心业务，逐步将通信网络建设、维护及优化等专业技术领域的工作转移至专业的通信技术服务商。随着运营商投资的不断增加，通信网络规模日益扩大，通信网络技术快速发展，网络环境和通信设备系统日益复杂，技术服务外包需求越来越大。电信设备生产厂家业务重心转向自身设备产品，逐渐淡出建设服务领域参与度；中国电信将原设计院、工程公司合并成立中通服主导南方电信服务市场，中国联通旗下服务企业主导北方十省电信服务市场，中国移动网络建设与服务主要依靠社会化通信服务企业具体实施，为类似贝斯特的服务企业提供了快速发展、成长壮大的机会。随着市场进一步规范、政府招投标法律法规的不断完善，促进各运营商采购服务进一步开放、公平，为通信服务企业提供了进一步参与运营商服务外包的有利条

件，形成了以中通服为代表的电信运营商旗下服务企业与以贝斯特、宜通世纪、超讯通信等为代表的社会化企业相互竞争、相互影响、共同发展的局面。

2、我国通信服务行业现状

当前我国通信技术行业已呈现出如下特点：

（1）市场规模大

我国通信技术服务市场在各大运营商网络建设规模持续增长的推动下，呈现快速增长态势。随着4G网络建设的持续、“宽带中国”以及政府信息化浪潮等利好消息，加上社会经济发展导致人们对信息技术需求的不断提升，各大运营商需不断提升其网络质量、提高网络带宽，确保其在市场竞争中能够占得先机，这些都将使通信技术服务行业在一定时期内保持持续发展的态势。

数据来源：中国信息产业网、渤海证券、2017年为预测数据

我国通信网络技术服务行业市场发展与通信行业固定资产投资密切相关。根据工业和信息化部统计数据，2012年至今我国通信网络基础设施建设保持稳定增长，移动电话基站数量、宽带光缆接入端口增速较快。

2012-2017年移动电话基站发展情况

来源：工业和信息化部《2017年通信运营业统计公报》

2017年，全国新增移动通信基站59.3万个，总数达619万个，是2012年的3倍。其中4G基站净增65.2万个，总数达到328万个。

2012-2017年互联网宽带接入端口发展情况

来源：工业和信息化部《2017年通信运营业统计公报》

2017年新建光缆线路长度705万公里，全国光缆线路总长度达3,747万公里，比上年增长23.2%。截至2017年末，互联网宽带接入端口数量达到7.79亿个，比上年增加0.66亿个，增长9.3%。其中，光纤接入（FTTH/0）端口比上年净增1.2亿个，达到6.57亿个。

（2）区域性差异大