中国直销银行发展报告

美国 与互联网金融的关系 1998年到2000年，成立初期没有受到互联网 金融的冲击
中国 萌芽于2013年，而2013年正是互联网金融的 爆发元年，对直销银行的初期发展产生了较大 的影响
与传统银行的关系
美国的直销银行从成立开始就是独立的公司运 我国直销银行绝大多数仍是以银行的二级部门 作，他们通过压缩成本与传统银行抢夺客户， 存在， 与传统银行是从属关系 和传统银行是竞争关系 美国的直销银行实现了存贷业务的纯线上化， 我国因监管要求， 首次购买银行理财需临柜 不依赖于物理网点。 风险评估，我国直销银行无法实现纯线上存贷 业务的开展，也就无法脱离物理网点
现状
T
多数直销银行尚无独立法人，在监管与体制夹 缝中艰难求生。 与互联网银行一样，直销银行通过互联网渠道
速做大存款用户（如民生），二是依靠互联网资
源，做大信贷用户（如微众、网商）。 3. 4. 若Ⅰ类账户远程开户被放开，或Ⅰ类账户标识开 放，则直销银行与传统银行将面临正面竞争。 直销银行将与互联网金融企业展开深度合作，监 3.
存
投
基金 银行理财
贷
汇
资料来源：北京银行，
传统银行直销银行发展趋势：从存款端为主到存贷并重
现阶段，各直销银行产品同质化严重
未来，结合各自特点差异化发展
存款端为主 宝宝+存款+理财
技术、数据等助贷平台
贷款端为主 结合不同场景的信贷
各直销银行仍然以货币基金、储蓄存款及银行理财等
存款端产品为主，开展贷款端业务的不到一半。 • 存款端产品，短期内有助于直销银行获客，因为多 为母银行原有的金融产品，所以依旧沿袭了传统银
货币基金，申购 总额1.7万亿元 债券型基金
贷
仅合作楼盘一手住 房按揭贷款
定期存款，5万起存
投
存
银行理财5万起 投，预约购买 全部类型基金 （基金筛选工 具） 可实物提现的黄 金投资
1年期存款，1千起 存 资金转入转出，预约 转账
汇
资料来源：民生银行，
——就在您身边 永不下班的银行
• • 截至2017年中，北京银行直销银行用户数达 38.1 万户，其中行外客户占比达到 67.5%；资金量余额22.6 亿元，累计销售额达 65.2 亿元；引 入小额支付系统验证绑定账户。 北京银行将与公司第一大股东（持股13.64%）荷兰ING集团合作申请直销牌照
中国直销银行发展报告
智慧金融 变革未来
摘要
1.
概念
1.
背景
目前国内直销银行多为银行二级部门，有113 家，没有独立经营牌照，多以“宝宝”等存款类
直销银行不以实体网点和物理柜台为基础，通 过互联网、电话等远程通讯服务渠道为客户提 供银行产品和服务。
业务为主，资产规模仅占银行总资产规模的
2.
与互联网银行网商、微众等一样，直销银行通 过互联网渠道绑定已有银行卡开通Ⅱ类账户， 两者业务上无实质差异。
D
直销 银行
B S
0.2%。 2. 第一张独立牌照百信银行，2017年1月获得银监 会批复，11月18日正式开业。牌照门槛尚未明确 公布，但要有银行做主发起人，任一民营股东不 超过30%，主要股东净资产合计不低于100亿 等。 1. 2.
趋势
1. 2. 直销银行将升为独立法人，超过20家在排队申 请，开展普惠业务更易获得牌照。 市场切入模式有两种：一是依靠母银行背景，迅
存贷是否完全线上化
目录
01 02 03
直销银行概念及背景
国内直销银行案案例
我国直销银行多数尚无独立法人
•
•
目前国内直销银行多为银行二级部门，没有独立经营牌照；
第一张独立牌照是百信银行（中信银行、合资）2017年1月获得银监会批复；已有20多家银行在申请独立法人直销银 行牌照，以股份行和城商行为主。其中，民生银行独立申请，北京银行与荷兰ING集团合作申请，京东与某城商行合作申 请。
开Ⅱ类账户，受Ⅰ类账户标识不对外开放的限
制，跨行绑卡困难，直销银行发展较慢。 纯线上理财、放贷业务开展受限，初次购买银 行理财需柜签。
管随行。
目录
01 02 03
直销银行概念及背景
国内直销银行案例及趋势
与国内互联网银行比较及案例
04
海外直销银行发展案例
概念对比
直销银行 运营主体
传统商业银行为主
第一家独立法人百信银行，为 中信银行和的合资公司经济放缓，在传统 行业放贷的银行不 良资产率上升
消费升级
银行发展零售业务
场竞争力。
传统银行亟待改变， 直销银行是重要转型
利率市场化 互联网金融的发展 使银行的零售信贷 受到冲击
中美直销银行发展异同
欧美商业银行积极参与互联网金融，推出了直销银行这一全新的商业模式，获得了较高的认可度。 以美国为例，从2010年 以来，美国直销银行占美国商业银行吸收存款规模的比例逐年上升，到2016年已经达到了5.4%。
我国直销银行数量及资产规模 农商行/农信社直销银行 城市商业银行直销银行 股份制银行直销银行 68 30 11
其他直销银行
数量总计（家）
4
113
直销银行资产规模0.63万亿，仅占银行业总体资产规模232.25万亿的0.2%
资料来源：银监会，
——简单的银行
• • • • 民生银行在2017直销银行排行榜中名列第一，截至2017年中，直销银行用户近710万户大关 在20多家申请独立法人直销银行牌照的银行中，民生银行尚未与其他机构合作，将独立申请 网站、手机 APP、微信银行、H5 页面等专属渠道 用户开户为理财账户（II类账户），功能以购买理财产品为主；此外，还有生活缴费、民生二维码支付等功能
电子银行
传统商业银行为主
互联网银行
互联网企业为主
微众、网商、苏宁银行、华通银 行、新网银行等多家民营银行定位 互联网银行，其他民营银行如华瑞 银行也有互联网贷款业务。
主要业务
贷款，存款和理财
覆盖银行存贷汇等领域 的各项业务
线上信贷，存款和理财
目标客户
获取他行用户及非银行 客户
服务于本行的已有客户
获取他行用户及非银行客 户
性质
传统银行参与互联网金 融的方式
银行原有业务的网络化
互联网企业开拓金融业务 的重要渠道
传统商业银行遭遇挑战
欧美银行转型原因
中国银行转型原因
欧美直销银行所展现的两大特点满足
了传统商业银行的转型需求： 1. 依靠互联网平台和技术，减少员工 支出和运营成本。 2. 将节省出的成本让利给客户，通 过高息存款与低息贷款增加自身市