中国财富市场分析报告
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
路漫漫其悠远
财富管理市场分析—投资渠道
说明： 经过多年的发展，专业的
财富管理机构已经在中国高净 值人群的财富管理渠道中占据 越来越重要的位置，近45%的 高净值人士愿意将可投资资产 交由私人银行和财富管理机构 打理。
路漫漫其悠远
财富管理市场分析—小结
路漫漫其悠远
主要内容——
3 竞争对手分析
路漫漫其悠远
22
7 极元财富
60
1,200
18
8 智博理财
30
1,500
15
9 财商人生
70
1000
13
10 帆茂投资
单位：万人
超高净值人群数量
4.7 4.4 2.3 0.3 0.9 0.6 0.5 0.7
单位：万元
路漫漫其悠远
财富管理市场分析—人群细分
说明： 中国高净值人群，民营企业家为最主要群体，占比在52%左右；职业经理
人及专业人士队伍其次，占比21%；专业投资者和包括全职太太、退休人士、 演艺明星和体育明星等在内的其他独立型富人，占比分别排第三和第四。
杭州、青岛和成都三市作为相关 省区的经济中心城市，2010年GDP达 到12%以上的增幅，其中成都因享受 到如国家重点开发地区、西部大开发 等政策影响，其GDP增速高达到15% 。
太原得益于其丰富的煤炭、天然 气等矿产资源，2010年GDP也达到了 11%的增幅。
路漫漫其悠远
财富管理行业背景—个人可投资资产总规模
300.80 55.24
8.28 10.86
可投资资产
300万以上 1000万以上 5000万以上
2005 19.91 5.33 2.14
2006 23.46 6.85 2.71
2007 26.38 7.82 3.23
2008 21.06 6.51 2.74
2009 20.29 6.69 3.03
2010 24.69 8.42 3.90
路漫漫其悠远
财富管理市场分析—财富目标
说明： 国内高净值人群财富目标还是处于单纯地追求短期内的财富保值增值阶
段；只有少部分人群，已经有意识地将诸如养老、子女教育、个人或家庭健 康等生活目标与财富管理目标结合起来。
路漫漫其悠远
财富管理市场分析—风险偏好
说明： 高净值人的风险偏好渐趋成熟
。倾向高风险高收益或低风险低收 益的人群占比有所下降；
路漫漫其悠远
主要内容——
2 财富管理市场分析
路漫漫其悠远
财富管理市场分析—近两年财富市场回顾1
路漫漫其悠远
财富管理市场分析—近两年财富市场回顾2
路漫漫其悠远
财富管理市场分析—高净值人群及可投资资产
高净值人群
300万以上 1000万以上 5000万以上
2005 177.95 17.80 2.71
2011E 28.72 10.10 4.74
单位：万亿
2012E 2013E
33.07 11.88 5.70
44.52 16.51 8.07
说明：
2005年以来高净值人群规模及可投资资产均不断增加，2010年高净值人群总数达 248万人，预计到2013年可达367万人；
2010年可投资资产规模达37万亿，预计到2013万可接近70万亿。
倾向向于在控制风险的前提下 获得中等收益的人群占70%左右， 较2009年上升约10%。
路漫漫其悠远
财富管理市场分析—资产配置
说明： 高净值人群实际资产配置呈
多元化发展趋势； 2009年初，以现金与存款、
股票、房地产和基金为打赌传统 投资占比高达80%左右；
至2011年，四类资产占比下 降至70%，与此同时，其他类别 投资和银行理财产品在资产组合 中占比分别增加了5%和4%。
，日本经济增长3.9%； 2006-2011年我国GDP平均增速达11.2%，2010年的增速为10.3%，明显
高于主要国家及地区。
路漫漫其悠远
财富管理行业背景—主要城市经济增长情况
近5年国内主要城市经济增长情况
北京、上海、深圳作为全国经济 领头城市，其经济总量基数巨大，且 增长速度较快，2010年GDP增速分别 达到10.2%、9.9%和12%。
Fra Baidu bibliotek
竞争对手分析—前十名第三方理财机构
序号
名称
理财经 客户数量 2013年理财产品 理数量 （人） 销售额（亿元）
1 诺亚财富 569
53501
445
高晟财富
好买财富
2 展恒理财 200
3,000
50
3 恒天财富 355
6,800
32
4
中科创
31
5 好买基金
35
1,800
27
6 中天嘉华 200
2,400
路漫漫其悠远
财富管理市场分析—高净值人群及可投资资产
路漫漫其悠远
财富管理市场分析—高净值人群地域分布
说明： 排名前15的省市超高净值人群约占全国的80%，且集中在东部沿海地区。
路漫漫其悠远
财富管理市场分析—主要城市
城市
北京 上海 杭州 太原 青岛 成都 克拉玛依 鄂尔多斯
高净值人群数量
28.4 26.9 13.9 1.8 5.5 3.6 1.9 2.5
路漫漫其悠远
财富管理行业背景—财富管理服务的使用情况
财富管理服务的使用情况
说明：
截止2010年底，大约有 48.79%的人群使用财富管理 服务，占有51.21%的人群并 没有选择财富管理服务，其 规模为17.57万人。我国财富 管理服务市场存在巨大空间 。
路漫漫其悠远
财富管理行业背景—现状点评
1、宏观经济运行良好，富裕阶层不断扩大； 2、传统理财观念逐渐改变，高净值人群对财富管理需求日益增强； 3、财富管理行业相关政策不断规范和完善； 4、金融创新不断，金融产品层出不穷； 5、全球金融动荡加剧助推高净值人群寻求财富理财机构； 6、中国人民币升值和通胀加剧，私人财富保值升值压力大。
中国财富市场分析报告
路漫漫其悠远 2020/4/14
主要内容——
1 财富管理行业背景 2 财富管理市场分析 3 竞争对手分析 4 财富管理发展趋势
路漫漫其悠远
财富管理行业背景—经济增长情况
近5年我国经济增长情况
说明： 2010年，美国经济增长2.8%，欧元区经济增长1.7%，英国经济增长1.4%
2006 190.41 26.47 2.96
2007 203.70 29.40 4.10
2008 186.50 27.61 3.56
2009 196.00 31.10 4.70
2010 208.00 34.30 5.20
2011E 222.30 38.76 7.00
单位：万人
2012E 2013E
250.50 44.76
财富管理市场分析—投资渠道
说明： 经过多年的发展，专业的
财富管理机构已经在中国高净 值人群的财富管理渠道中占据 越来越重要的位置，近45%的 高净值人士愿意将可投资资产 交由私人银行和财富管理机构 打理。
路漫漫其悠远
财富管理市场分析—小结
路漫漫其悠远
主要内容——
3 竞争对手分析
路漫漫其悠远
22
7 极元财富
60
1,200
18
8 智博理财
30
1,500
15
9 财商人生
70
1000
13
10 帆茂投资
单位：万人
超高净值人群数量
4.7 4.4 2.3 0.3 0.9 0.6 0.5 0.7
单位：万元
路漫漫其悠远
财富管理市场分析—人群细分
说明： 中国高净值人群，民营企业家为最主要群体，占比在52%左右；职业经理
人及专业人士队伍其次，占比21%；专业投资者和包括全职太太、退休人士、 演艺明星和体育明星等在内的其他独立型富人，占比分别排第三和第四。
杭州、青岛和成都三市作为相关 省区的经济中心城市，2010年GDP达 到12%以上的增幅，其中成都因享受 到如国家重点开发地区、西部大开发 等政策影响，其GDP增速高达到15% 。
太原得益于其丰富的煤炭、天然 气等矿产资源，2010年GDP也达到了 11%的增幅。
路漫漫其悠远
财富管理行业背景—个人可投资资产总规模
300.80 55.24
8.28 10.86
可投资资产
300万以上 1000万以上 5000万以上
2005 19.91 5.33 2.14
2006 23.46 6.85 2.71
2007 26.38 7.82 3.23
2008 21.06 6.51 2.74
2009 20.29 6.69 3.03
2010 24.69 8.42 3.90
路漫漫其悠远
财富管理市场分析—财富目标
说明： 国内高净值人群财富目标还是处于单纯地追求短期内的财富保值增值阶
段；只有少部分人群，已经有意识地将诸如养老、子女教育、个人或家庭健 康等生活目标与财富管理目标结合起来。
路漫漫其悠远
财富管理市场分析—风险偏好
说明： 高净值人的风险偏好渐趋成熟
。倾向高风险高收益或低风险低收 益的人群占比有所下降；
路漫漫其悠远
主要内容——
2 财富管理市场分析
路漫漫其悠远
财富管理市场分析—近两年财富市场回顾1
路漫漫其悠远
财富管理市场分析—近两年财富市场回顾2
路漫漫其悠远
财富管理市场分析—高净值人群及可投资资产
高净值人群
300万以上 1000万以上 5000万以上
2005 177.95 17.80 2.71
2011E 28.72 10.10 4.74
单位：万亿
2012E 2013E
33.07 11.88 5.70
44.52 16.51 8.07
说明：
2005年以来高净值人群规模及可投资资产均不断增加，2010年高净值人群总数达 248万人，预计到2013年可达367万人；
2010年可投资资产规模达37万亿，预计到2013万可接近70万亿。
倾向向于在控制风险的前提下 获得中等收益的人群占70%左右， 较2009年上升约10%。
路漫漫其悠远
财富管理市场分析—资产配置
说明： 高净值人群实际资产配置呈
多元化发展趋势； 2009年初，以现金与存款、
股票、房地产和基金为打赌传统 投资占比高达80%左右；
至2011年，四类资产占比下 降至70%，与此同时，其他类别 投资和银行理财产品在资产组合 中占比分别增加了5%和4%。
，日本经济增长3.9%； 2006-2011年我国GDP平均增速达11.2%，2010年的增速为10.3%，明显
高于主要国家及地区。
路漫漫其悠远
财富管理行业背景—主要城市经济增长情况
近5年国内主要城市经济增长情况
北京、上海、深圳作为全国经济 领头城市，其经济总量基数巨大，且 增长速度较快，2010年GDP增速分别 达到10.2%、9.9%和12%。
Fra Baidu bibliotek
竞争对手分析—前十名第三方理财机构
序号
名称
理财经 客户数量 2013年理财产品 理数量 （人） 销售额（亿元）
1 诺亚财富 569
53501
445
高晟财富
好买财富
2 展恒理财 200
3,000
50
3 恒天财富 355
6,800
32
4
中科创
31
5 好买基金
35
1,800
27
6 中天嘉华 200
2,400
路漫漫其悠远
财富管理市场分析—高净值人群及可投资资产
路漫漫其悠远
财富管理市场分析—高净值人群地域分布
说明： 排名前15的省市超高净值人群约占全国的80%，且集中在东部沿海地区。
路漫漫其悠远
财富管理市场分析—主要城市
城市
北京 上海 杭州 太原 青岛 成都 克拉玛依 鄂尔多斯
高净值人群数量
28.4 26.9 13.9 1.8 5.5 3.6 1.9 2.5
路漫漫其悠远
财富管理行业背景—财富管理服务的使用情况
财富管理服务的使用情况
说明：
截止2010年底，大约有 48.79%的人群使用财富管理 服务，占有51.21%的人群并 没有选择财富管理服务，其 规模为17.57万人。我国财富 管理服务市场存在巨大空间 。
路漫漫其悠远
财富管理行业背景—现状点评
1、宏观经济运行良好，富裕阶层不断扩大； 2、传统理财观念逐渐改变，高净值人群对财富管理需求日益增强； 3、财富管理行业相关政策不断规范和完善； 4、金融创新不断，金融产品层出不穷； 5、全球金融动荡加剧助推高净值人群寻求财富理财机构； 6、中国人民币升值和通胀加剧，私人财富保值升值压力大。
中国财富市场分析报告
路漫漫其悠远 2020/4/14
主要内容——
1 财富管理行业背景 2 财富管理市场分析 3 竞争对手分析 4 财富管理发展趋势
路漫漫其悠远
财富管理行业背景—经济增长情况
近5年我国经济增长情况
说明： 2010年，美国经济增长2.8%，欧元区经济增长1.7%，英国经济增长1.4%
2006 190.41 26.47 2.96
2007 203.70 29.40 4.10
2008 186.50 27.61 3.56
2009 196.00 31.10 4.70
2010 208.00 34.30 5.20
2011E 222.30 38.76 7.00
单位：万人
2012E 2013E
250.50 44.76