新能源汽车行业研究报告

新能源汽车行业研究

一、新能源汽车市场规模

1、我国从09 年开始推广新能源汽车，但此前推广效果并不理想

我国从2009 年开始正式启动新能源汽车发展战略：在“节能减排”日益紧迫的背景下，新能源汽车已成为全球性的发展趋势，世界各主要工业国家均高度重视。我国在2009 年明确提出了“实施新能源汽车战略”，随后即开始了新能源汽车示范推广工程。09 年无疑是具有里程碑意义的一年，从此之后我国新能源汽车也就走上了商业化发展的漫漫征程。

2009 年，科技部、财政部、发改委、工业和信息化部四部委共同发布“节能与新能源汽车示范推广应用工程”，计划通过提供财政补贴，在三年内每年发展10 个城市，每个城市推出1000 辆新能源汽车开展示范运行，这一计划曾被称为“十城千辆”计划。2010 年，示范推广城市扩大到25 个。

2009 年 2 月，针对新能源汽车补贴的《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》出台，公共服务用乘用车和轻型商用车混合动力车最高可补贴5 万元，纯电动乘用车和轻型商用车最高补贴6万元，燃料电池乘用车和轻型商用车的补贴最高为25 万元。

我国对新能源汽车的发展寄予厚望，规划目标也颇为宏伟。2012 年国务院印发的《节能与新能源汽车产业规划（2012-2020）》提出：“到2015 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50 万辆；到2020 年，纯电动和插电式混动汽车生产能力达200 万辆、累计产销超500 万辆”。

2013 年之前我国新能源汽车推广较为缓慢：虽然我国从2009 年开始正式推广新能源汽车，国家层面也出台了诸多政策以支持新能源汽车发展，但实际推广效果并不显著，新能源汽车产销量也大幅低于规划目标。截止到2012 年底，25 个试点城市共示范推广各类节能与新能源汽车2.74 万辆。其中，公共服务领域2.3 万辆，私人领域0.44 万辆。2010 年以来，新能源汽车在汽车总销量中的占比不足0.1%。据统计，至2013 年底全国新能源汽车总销量在5.6 万辆左右，这与汽车产业振兴规划中提出的2012年要形成50 万辆新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销量5%的目标相去甚远。

技术仍不成熟、地方保护主义等是此前新能源汽车推广不力的主因：我们分析，此前我国新能源汽车推广效果不理想的主要原因是新能源汽车技术仍不成熟，电动汽车本身还存在故障率偏高等问题，难以被私人消费者普遍接受。此外，地方政府对本地企业的过渡保护以及基础设施建设滞后对新能源汽车推广也造成了较大阻碍。

电动汽车故障率偏高：科技部电动车重大项目管理办公室在《“十城千辆”节能与新能源汽车示范推广试点工程2010 年工作报告》中指出：试点期间，混合动力汽车平均故障里程是3496 公里，电动汽车是825 公里；混合动力汽车动力系统平均故障里程为11016 公里，达到内燃机汽车的水平；电动汽车为2399 公里，远没有达到5000 公里的指标要求。

地方保护主义阻碍行业发展：据了解，进入“十城千辆”计划的25个示范城市，普遍倾向于采购当地企业生产的新能源汽车，在一定程度上制约了先进技术和产品的市场推广。我们以国内新能源汽车龙头比亚迪为例，其在2008 年后陆续推出插电式混合动力F3DM 和纯电动大巴K9、MPV E6，但在实际推广过程中不得不面临尴尬局面，除了比亚迪总部深圳和工厂所在地西安和长沙，比亚迪新能源汽车几乎无法打入其它城市。

充电站等基础设施建设滞后：众所周知，新能源汽车的普及离不开完善的充电站、充电桩等基础设施，但此前我国充电站、充电桩等配套基础设施建设明显滞后。据统计，截止至2013 年3 月底，我国总共建成充（换）电站174 个，充电桩8107 个，这显然也还难以支撑新能源汽车的大规模放量。

2、高层推动、tesla 等明星车型入华将直接促进新能源汽车发展

今年以来中央高层高度重视新能源汽车发展：2014 年 1 月初，国务院副总理马凯前往深圳、安徽等地调研新能源汽车产业，他强调“要抓好贯彻落实，坚

持发展新能源汽车的国家战略不变，以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向不变”。1 月27 日，国务院总理李克强在陕西考察期间专门前往西安比亚迪调研纯电动汽车研发情况。2 月8日，国务院前副总理李岚清到访比亚迪深圳坪山总部，调研普及新能源汽车的可行性。在短短一个月时间内，中央高层领导接连考察足以显示国家对新能源汽车的高度关注和支持，这一重视程度也是空前的。

新一轮推广政策力度明显加大、有望取得显著效果：2013 年9 月，工信部等联合发布了《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》；2014年2 月，财政部等五部委又发布了《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》。从新的政策来看，新一轮的新能源汽车推广不仅范围大幅扩大，而且对打破地方保护主义提出了明确要求，对参与推广的示范城市也明确提出了淘汰机制，我们相信新版政策的执行力度将显著加强，这也将直接促进我国新能源汽车的快速发展。

推广范围大幅扩大：上一轮新能源汽车示范推广城市为25 个，而新一轮推广范围由城市扩大为“城市群”，已公布的两批试点城市或城市圈为40 个，涉及城市86 个，推广范围相比之前有显著扩大。

规定采购外地品牌数量不低于30%，地方保护主义有望得到明显遏制：本次新能源补贴新政最大的亮点是直接规定：“推广应用的车辆中外地品牌数量不得低于30%。不得设置或变相设置障碍限制采购外地品牌车辆”，此举直接针对地方保护主义。此外，14 年2 月以来，北京、上海等地方性的新能源汽车推广目录也陆续出台，不少外地品牌得以进入京沪市场，新能源汽车推广正朝着更加市场化的方向健康发展。

对示范推广城市提出淘汰机制：新政策要求试点城市需要接受年度考核评估，未能完成年度推广目标的将予以淘汰，这也将有效提升试点城市的推广积极性，防止其不作为。

充电设施建设支持力度加大：新政策还明确将对示范城市充电设施建设给予财政奖励。目前，北京和上海均已出台了未来 2 年的充电桩建设规划，其中，北京提出2014 年建设1000 个充电桩，上海计划到2015 年底建成6000 个以上充电桩。