冷链物流行业调研分析报告

冷链物流行业调研分析报

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Prepared on 22 November 2020

冷链物流行业调研分析报告

一、调研背景与目的

（一）调研背景

起源于十九世纪上半叶冷冻机的发明。到了二十世纪三十年代，欧美和美国的农产品已经初步建立。四十年代，欧洲的农产品在二战中被摧毁，但战后又很快重建。现在，欧美发达国家已经形成了完整的农产品物流体系。欧美、日本等发达国家农产品进入系统流通的在90%以上，其中水果流通率高达95%以上，而我国2015年果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别仅达到22%、34%、41%。同时，我国冷链物流市场规模和需求增速加快，仅食品行业冷链物流的年需求量就在1亿吨左右，年增长率在8%以上。伴随消费模式升级、新型城镇化建设的推进，作为物流行业中进入壁垒较高，且市场空间巨大的一个领域，国内冷链物流成为电商、物流企业抢占的高地。

我国冷链行业越来越受到资本市场的青睐。2015年，冷链运营企业海航冷链、小田物流、齐畅冷链、镇江恒伟、凯雪冷链实现新三板或E板（上海股权交易中心）挂牌。2016年1月，民生冷链、中冷物流实现新三板挂牌。

与此同时，商务部已将宁波列为重点发展冷链产业的城市。依托东方大港，冷链物流正成为宁波“一圈三中心”建设的重要内容，宁波有能力成为中国冷链食品重要口岸，进行储存、交易、加工、配送等一系列服务。2016年7月3日，一场被称为“冷链达沃斯论坛”的2016全球冷链物流峰会在宁波举行。在一系列政策利好的刺激下，冷链产业有望成为宁波港口经济和物流产业的新增长点，在宁波港口经济圈建设中扮演更加重要的角色。

（二）调研目的

1、通过调研，深入了解冷链物流行业，包括国内外冷链物流行业的发展现状、发展趋势，国内冷链物流行业存在的问题，以及潜在的投资机会和投资风险。

2、通过典型企业（包括国内外先进企业和宁波本地企业：夏晖物流、海航物流、宁波港冷链物流中心）的案例分析，研究他们的竞争优势，为公司拓展该行业投资提供参考意见和建议。

3、公司现有产业如宁波机场物流园区冷库规划建设、象山水产贸易岛规划建设、跨境物流有限公司业务经营，都涉及到冷链物流行业的相关内容，本调研报告将为公司日后在这方面的行业分析和具体经营决策提供有价值的参考。

二、冷链物流概述

（一）冷链物流的概念

根据对温度控制的不同要求，物流通常可以分为以下四类：

冷链物流又称为低温物流或冷链，是为保持新鲜食品及冷冻食品等的品质，使其在从生产到消费的过程中，始终处于低温状态的配有专门设备的物流网络。

（二）冷链物流的基本流程

冷链物流是一种特殊物流形式,其主要对象是易腐食品(包括原料及产品),它是以冷冻工艺学为基础,以人工制冷技术为手段,以生产流通为衔接,以达到保持食品质量完好与安全为目的的一个系统工程，它要求综合考虑生产、运输、销售、经济和技术性等各要素,协调相互间的关系,以确保易腐、生鲜食品在加工、运输和销售过程中保值增值。典型的冷链供应链流程如

下图:

（三）冷链物流的适用范围

1、：如蔬菜、水果；肉、禽、蛋、水产品、花卉产品。

2、加工食品：加工食品和速冻食品，如禽、肉、水产等包装熟食、冰淇淋和，巧克力；快餐原料。

3、特殊商品和药品，化工危险品。

（四）冷链物流的主要特点

冷链物流是一项复杂的系统工程，与高新技术、高额投资、先进管理紧密相连。它的主要特点有：

1、投资规模大，资产专用性高：与常温物流相比，冷链物流系统的建设投资要大很多；很多设备都是专用的，容易产生沉淀成本。

2、要求各环节具有高度的组织协调性：冷链物流系统在运营中，对时间要求非常高，如果某环节脱节，将造成巨大损失。

3、物流成本高，降低能耗很关键：冷链物流成本比普通要高出40%-60%。在保证产品品质的同时，需要降低能耗，控制冷链物流成本。

4、对信息技术要求高：冷链物流具有精益性和敏捷性的双重特征，参与主体多，要求安全实时监控，因此需要高度信息技术支撑。

5、冷链运营必须严格遵循“3T”原则：冷链产品最终质量取决于冷链储藏与流通时间（Time）、温度（Temperature）和产品的耐藏性（Tolerance）.

三、国外冷链物流行业发展概况

（一）全球冷链市场概况

2011年，全球冷链市场收入达到亿美元，并预期在2017年实现收入亿美元，从2012到2017年5年间实现了%的复合增长率。其中，北美市场对冷链市场贡献达整体收入的40%，有望在2012年至2017年5年间实现12%的复合增长速度；欧洲市场贡献率为30%，预计同期复合增长率%；亚太市场目前只占有22%的冷链市场份额，但预计其五年复合增长率将达到惊人的17%。

美国冷链物流运营商通过联合并购，集中度相对较高，前五强企业冷库容量占到美国%，其中普菲斯冷库、美国冷藏公司（USCS）、AbleFreight等公司已经在行业内形成领导地位。

有数据显示，欧美发达国家物流占整个国民人口数比重约在80%以上，预冷保鲜率，达到80%以上；冷藏能力，世界总量为8000万吨；冷藏运输能力，美国冷藏车16万辆，保温车6万辆；运输率，发达国家达到80%～90%。

（二）

四、我国冷链物流行业发展的现状、问题及趋势

（一）我国冷链物流行业发展的现状

1、市场环境总体平稳

当前，我国经济运行下行压力依旧存在，增速回落成为重要特征，我国物流行业也呈现出“稳中趋缓”的新常态。但随着一系列“稳增长”的

政策实施，一系列重大改革举措相继出台，一些新的增长点破茧而出，尤其要看到我国的经济发展质量得到进一步提高，结构调整稳步推进，转型升级势头良好。随着国家各项政策规划的相继出台和科学技术的迅猛发展，我国物流业发展环境和空间进一步改善和提升，冷链物流行业作为物流行业发展的长期趋势，目前总体的外部市场环境平稳，有利于该行业的健康发展。

2、行业发展势头较好

近年来物流行业平稳发展，冷链物流发展可圈可点。据中物联冷链委相关报告，2014年我国冷链物流百强企业的冷链业务收入达到150亿元，比2013年增长%；2015年我国冷链服务的产品市场总价值超过3万亿元，全国冷库总量达到3710万吨，新增冷藏车万辆，总保有量突破9万辆。2015年我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别达到22%、34%、41%，冷藏运输率分别为35%、57%、69%，对比来看2010年发改委出台的《农产品冷链物流发展规划》提到的发展目标略有超出。以上数字反映出我国冷链物流市场总体上呈现良好的发展势头。

3、产业政策不断完善

根据国际经验，冷链物流发展初期需要政策法规的引导。而冷链行业法规体系大致分为行业发展规划、行业标准、行业法规和扶持政策等。近