信贷风险识别与防范

权益
老板90后，白手起家，
1、经营一家汽车装饰店， 名下有奔驰、路虎多
辆豪华车，出手阔绰
调查资产来源 资产=负债+权益
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银行业营销与清收专家
2、
喜欢炒期货，和 客户经理讨论大 宗商品价格走势。
对贷款利率不关 心
注意股票、期货、贵 金属、房地产、艺术 品等投资偏好
投资偏好
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3、 第二天，客户提供了流水，流水显示三个信息：
总负债+所有者权益
违约原因
财务造假 • 虚增资产 • 隐藏负债
市场风险 • 无法变现 • 资产缩水
财务管理 • 短固定资产
固定资产包装术
认知陷阱
整体思维
光环效应
规避方法：全面认知
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贷款
显性 负债
或有 负债
隐性负 债
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刘老板向银行申请100万元的经营性贷款，用第三人房 产抵押。在面谈过程中，向客户经理提供两个信息：
弊 • 财务不规范 利 • 家底薄，容易看清 • 重调查
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资产负债表
时间：
资产
流动资产: 货币资金（应收票据） 应收（预付）账款 存货
负债
短期借款 应付（预收）账款 应付工资 长期借款
非流动资产: 长期股权投资 交通工具 机器设备 不动产
总资产
所有者权益 实收资本 未分配利润
2017年 总资产2150亿，货币资金996亿 营收1500亿，净利润225亿
2017年 总资产49亿，总负债29亿 营收46亿，净利润0.33亿
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多元化成功率比较低
成功：核心竞争力
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二 Part 2 财务风险识别 26 银行业营销与清收专家
财务调查与分析
信贷风险识小别微与防企范业贷前调查
讲师：王团结
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01 非财务风险识别 02 财务风险识别 03 贷后风险预警 04 员工道德风险防范
目录
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银行业营销与清收专家
一 Part 1 非财务风险识别 3 银行业营销与清收专家
4
信贷分析的内涵
还原真相 预测未来
4
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企业经营透视图
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行业的周期性分类
周期性行业
经济周期 行业周期
非周期性行业
经济周期 行业周期
反周期性行业
行业周期 经济周期
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经济周期图
两仪四象
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行业（小）景气周期
2006年至2017年的猪周期
2009-2011鸡肉价格走势 11 国际原油银价行格业营销与清收专家
十穷戒词
无才穷，不学无术人无用
散 懒惰穷，朝朝睡到日头红 财 容易穷，家有钱财手头松
负 无度穷，浪吃浪用山要空
逐渐穷，多因放荡不经营 心散穷，家族不和常内攻 受骗穷，不识良朋钱骗穷
能 量
失算穷，算计不好一世穷
违法穷，违法贪财进牢笼
三害穷，嫖赌吸毒彻底穷
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三、人和
企业生命周期
草木才零落，便露萌颖于根底； 时序虽凝寒，终回阳气于飞灰。 肃杀之中，生生之意常为之主， 即是可以见天地之心。
《菜根谭》
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一、天时
2、行业生命周期
图片说明内容
初创期
扩张期
稳定期
衰退期
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从夕阳产业中抽出资金
产业转移
资源枯竭
替代品
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向成熟行业投入过量资金
盈利阶段 定市场地 而规范 润稳定， 优越感强 度制约了企
• 收入与利 位
• 市场地位 成长停滞 • 做事讲求 业灵活性和
润步增加• 但内部管 显著
程序规范 竞争力
理尚未跟
• 企业收入 • 企业在市场
上
开始下滑 上地位迅速
下滑23
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财务视角下的企业生命周期
2010年成立，2013年 总资产64亿，总负债60亿 营收265亿，净利润3.4亿
二、地利
信用环境
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三、人和
个人收支曲线
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十富赞歌
智能富，学文练艺成才富
聚 勤劳富，爱岗敬业辛劳富 财 节俭富，精打细算聚财富 正 守法富，遵纪守法健康富
守信富，恪守信用客多富
能 团结富，家族和睦同心富 量 帮带富，邻里相亲互相富
育才富，育好后代子孙富 集体富，巩固集体共同富 爱国富，国家强盛安定富
2017年3月开始，每个月5号 前，都有6千元左右的款项打 到一个固定交易对手。
同时，在2018年3月有 一笔50万元的资金流入。
流水
物极必反
日中则昃，月盈则食
《易经》
祸兮福之所倚，福兮祸之所伏 《老子》
贵上极则反贱，贱下极则反贵。贵出如粪 土，贱取如珠玉。 《史记·货殖列传》
否：否之匪人，不利。君子贞，大往小来 《易经》
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居安思危
泾溪石险人兢慎，终岁不闻倾覆人。 却是平流无石处，时时闻说有沈沦
唐 杜荀鹤
主要在产品改进 市场的迅速增
上
长掩盖了竞争
为了生存，竞 争达到顶峰
低度竞争
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三种周期交织在一起
行业生命周 期
企业生命 周期
产品生命 周期
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小组讨论
1、不同阶段的行业，分别采取什 么授信政策？ 2、现在哪些行业处于成长期？
额度
担保方 式
期限
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5
宏观 中观 微观
政策与法律
经济形势
经济
行业状况
产业内竞争对手
潜在进入者
供方
内部管理
买方
资源、能力、结构
社会与文化
替代产品
技术
5
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6
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一笔安全的贷款
天时
宏观经济 行业趋势
地利
产业环境 信用环境
人和
人品 能力
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一、天时
行业景气周期
过度授信
抽贷压贷 惜贷惧贷
五金市场
服装市场
建材市场
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阶段 因素
顾客稳定 性
初创期
不信任，尝试试 用
成长期
顾客试用不同 的产品
成熟期
已形成品牌购 买倾向
衰退期
极稳定
产品种类
产品品种单一
产品系列迅速 扩展
扩展减慢或停 不盈利产品逐渐
止
退出
营销
开创市场
建立品牌形象
调整促销策略 深挖细分市场
依靠惯性维持
竞争程度
企业成长阶段
企业衰退阶段
创新 敬业 管理
创新 敬业 管理
0-3
3-7
创新 敬业 管理
孕育期
• 有创新 的概念 并开始 实施
婴儿期
• 概念为 市场接 受
• 企业收 入迅速 成长
学步期 青春期 盛年期 稳定期 贵族期 官僚期 官僚晚期 死亡期
• 企业进入• 建立了一 • 管理成熟 • 收入与利 • 企业内部 • 内部管理制