我国教育信息化行业发展概况总结

我国教育信息化行业发展概况总结

（一）行业简介

（1）行业概况

教育信息化是指在教育领域（教育管理、教育教学和教育科研）全面深入地运用现代信息技术来促进教育改革与发展的过程。其技术特点是数字化、网络化、智能化和多媒体化，基本特征是开放、共享、交互、协作。

教育信息化是教育现代化的重要内容，是实现教育现代化的重要步骤。教育的信息化是教育资源的重新开发和利用，互联网和信息技术的发展不断丰富教学模式，将互联网的开放性、交互性和共享性特征融入传统教育模式，转变教育思想和观念，能够通过共享各498 类教学资源达到教学效果的优化。教育信息化还为素质教育、创新教育提供了环境、条件和保障，为创新人才的培养搭设平台。教育信息化已成为当今教育行业发展振兴的必由之路。

（2）行业竞争格局和市场化程度

2014年，中国教育行业IT应用总体投资规模达到850.3亿元，同比2013年增长率为14.8%。《教育信息化十年发展规划（2011－2020）》的发布为教育信息化指明了方向，信息化对教育公平、教育改革、素质教育的作用逐渐显现，智慧城市的建设加快也促进了智慧教育的进展，从而带动教育信息化的发展，信息惠民工程的提出也促进教育领域IT应用的热潮，带来了IT投资的快速增长，更多的资金涌入到教育领域。

2013 年国家财政性教育经费支出占GDP 的比例为4.3%，2014 年比例也超过4%的既定目标，赛迪顾问预测，随着十八大对教育重视程度的加深，以及国家对教育教学体制改革工作的推进、以教育信息化促进教育现代化工作的开展，教育行业IT 应用发展有了大量的政策和财政支持，2015 年中国教育行业IT 应用市场将持续增加，预计达到988.9 亿元。较大的市场为众多的行业参与者提供了广阔的发展空间。

在市场结构方面，预计未来三年，软件产品和IT服务将逐渐取代硬件产品成为教育行业IT投资的重点，赛迪顾问预测，软件与IT服务的投资比重均将整体呈现逐年快速上升的形势。

表2012－2017 年中国教育信息化细分市场规模与增长预测

三通两平台的建设是现阶段教育信息化建设的重点工作，随着未来将带动网络基础设施、教育云平台、教育资源及应用产品的全面发展，以及教育信息化的不断深入，硬件的主导地位逐步动摇，软件和IT服务的比重将不断上升，到2015年IT服务将超过硬件占据IT应用的主导地位。而IT服务质量将成为企业持续发展和占据市场份额的关键，厂商在激烈的竞争之下，除了在产品上的创新之外，更要提高自己的综合实力，以持续性和用户粘性制胜，及时掌握客户的诉求，形成健康有序的竞争态势，从售后服务、资源内容、培训、技术支持等方面，长期跟踪产品动态，以保证产品正常使用，定时收集产品建议和反馈并给与解决。

此外，教育信息化行业具有较强的地域化特征，多数企业都是集中于某一省份或某一区域进行经营，跨区域推广能力普遍较弱，行业内尚未出现营销网络覆盖全国的垄断性企业，因此行业集中度较低，竞争相对分散，各类企业都具备巨大的成长空间。教育信息化行业客户多为政府机构及学校，项目开展需经过方案审查、立项批复、招投标、合同签订等严格的程序，虽然目前部分地区尚存在资源型、关系型导向的现象，但随着国家招投标程序管理不断规范化和透明化，行业市场化程度将越来越高，用户体验成为衡量企业的首要标准，能够持续不断地提供优质产品和服务的企业将在市场竞争中占据优势地位。

因此，较大的市场规模和较强的地域化特征决定了教育信息综合解决方案市场行业参与者较多，是一个竞争相对分散的市场。

（3）行业内主要企业及其市场份额

在教育行业信息化市场中，主要分为硬件、软件和IT服务三类产品。其中硬件产品市场以笔记本电脑、台式PC、服务器、投影仪、交换机、路由器，LCD 显示器和打印机为主要产品；软件产品市场以操作系统、数据库管理系统、行业应用软件和网络安全软件为主要产品；IT服务市场以系统集成、网络服务、外包服务和运营服务为主要产品，并包含了多个子产品。

教育行业信息化市场中硬件产品与软件的行业集中度较高，强大的品牌、较低的成本、优秀的品质有利于企业获得规模优势、帮助企业实现持续成长。硬件产品市场与软件产品市场呈现出寡头垄断的竞争态势，几家大型企业之间既面临竞争也需要通过合作实现占领市场、扩大品牌影响力的目的。以台式PC和笔记本电脑市场为例，2014年教育行业信息化台式PC市场上前五位所占市场份额已经超过85%，市场高度集中，笔记本电脑市场也类似，前四位企业份额已经达到72.4%，基本处于寡头垄断市场。

图2014 年教育信息化台式PC 及笔记本电脑市场份额情况

不同于硬件和软件市场，教育信息化行业IT服务市场具有较强的地域化特征，多数企业都是集中于某一省份或某一区域进行经营，跨区域推广能力普遍较弱，行业内尚未出现营销网络覆盖全国的垄断性企业，因此行业集中度较低，竞争相对分散，各类企业都具备巨大的成长空间。同时软硬件企业也已经注意到IT 服务市场的快速增长趋势，利用各自资源优势进入到IT服务市场，使得整个市场参与者众多，服务类型更为多样灵活。

表2014 年中国教育信息化IT 服务企业分类比较

（4）市场供求状况及变动原因

A、政府投资仍是教育信息化主要的推动力量

教育信息化行业不同于制造、零售等行业，其行业投资主体是政府和各类型的学校和教学机构，因此教育行业信息化市场的增长与政府投入密切挂钩。以2012 年为例，教育部相继出台了《教育部关于开展教育信息化试点工作的通知》（教技函[2012]4 号）、《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》等一系列政策和规划，对教育信息化从国家到地方层面的工作进行了指导和要求，进一步明确信息化对于教育现代化的战略支撑作用，也再一次强调了教育信息化的重要性，从举措、行动等方面对教育信息化进行了落实，带动当年教育信息化行业市场快速增长。

随着国家政策的推动和信息技术产业的发展，以及教育信息化的快速推进和用户对各项产品服务的逐步认知，教育信息化市场获得了快速发展。根据国家统计局网站数据，2013 年、2014 年全国教育固定资产投资额累计分别为5,399.86亿元、6,677.86 亿元，其中，信息化的投资是仅次于基础设施建设的第二大投资项目，随着GDP 的增长所带动的教育信息化投资的增长，以及技术的进步和教育信息化理念的普及，现有产品和升级产品未来均将产生更多市场需求。

B、众多参与者加大市场供应的同时也加剧行业竞争

IT 应用市场涵盖中国教育行业涉及到的硬件产品、软件产品、IT 服务应用及解决方案应用等方面。目前，教育信息化硬件市场较为成熟，市场集中度较高，而在IT 服务领域企业较多，行业集中度很低，竞争分散化程度高，尚未出现具备全国范围内跨区域覆盖的垄断性企业。目前已经有上市公司通过自身发展和并购的方式介入教育信息化领域，以资本的力量加紧布局，抢占先机，例如立思辰、科大讯飞、中南传媒、拓维信息、全通教育、神州泰岳、仪电电子等。