(精品)2020年重大装备制造行业分析

2020年重大装备制造行业分析

（精品）

2020-6-30

一、行业格局和趋势

目前世界经济发展整体放缓，中国经济下行压力加剧，市场竞争压力逐渐加大。同时，能源消费结构转型，节能环保发展趋势，也为企业发展带来新的机会。面对机遇和挑战，行业未来转型升级的主要发展方向如下：（1）深挖流程工业项目机会

流程工业领域环保力度进一步加大，企业兼并重组将会成为新趋势；行业淘汰落后产能，提高能源利用效率带来能效提升改造机会。冶金领域增量市场逐渐减少，重点聚焦存量市场设备能效升级优化、工艺节能减排、大客户定制化服务、全流程智能化、再制造拓展、供应链业务延伸等。煤化工行业传统煤化工存量改造、能效提升、产能置换等机会；现代煤化工增量市场，煤炭清洁利用，煤制烯烃等。石油化工领域在传统业务市场外，聚焦民营炼化、化企入园分布式能源机会。天然气管道建设加速，聚焦管线、探寻围绕天然气(油田气、煤层气、页岩气、焦炉气等)的产、供、运、储、销全产业链机会。另外，在流程工业领域优化资本资源配置，扩展运营业务范围。

（2）发挥智慧城市技术优势

目前，我国处于城市化加速发展的阶段，智慧城市已经进入实质性的建设阶段，未来智慧城市更加注重产、城、人的融合，市场规模年均超万亿。聚焦工业园区、市政园区、产业新城、特色小镇以及离散型制造业中的冷、热、电等智慧能源系统以及固废、水处理等市场机会，全面考虑当地资源禀赋，结合用户用能特性，提供能效最高、能耗最低的绿色智慧系统解决方案。结合光伏+、储能及清洁能源供暖市场，探寻分布式能源市场机会，并不断巩固在离散制造业中的市场机会。

（3）拓展一带一路市场需求

伴随国内产业链的逐步外延和第三世界国家工业水平的提升，“一带一路”国家对基础设施建设、传统工业流程节能减排改造、智慧能源供应等需求日益增多，为海外市场业绩的提升带来机会。通过紧抓市场机遇，结合印度及东南亚市场发展，重点聚焦印度钢铁行业高炉风机升级改造及新增余热余压回收等市场机会、印尼新建镍铁冶炼企业自备电厂需求；另外，中俄关系进一步加深，将带来硝酸、油气、冶金等产业的增量和存量改造合作机会。

二、行业发展机遇

1、分布式能源市场空间十分广阔

随着能源生产和消费深入推进，全球正在从以化石能源为主的传统能源体系向清洁低碳安全高效多元化发展的现代能源体系转型发展。分布式能源系统作为一种新型动能系统和能源利用的方式，比传统能源具有更高效和更环保的优势，将在未来能源转型中扮演重要角色，流程工业、智慧城市及海外市场的空间广阔。

流程工业市场方面，随着我国环保力度进一步加大，企业退城入园将会成为新趋势；多个行业淘汰落后产能，提高能源利用效率带来能效提升改造机会。冶金（钢铁）行业的增量市场虽逐渐减少，但存量市场仍有设备能效升级优化、工艺节能减排、大客户定制化服务、全流程智能化、再制造拓展、供应链业务延伸等方面的需求；煤化工行业的煤制油/天然气/烯烃产能逐步提升，合成氨存量改造、合成气增量运营空间较大；石油和化工行业向规模大型化、炼化一体化和产业布局集群化发展，民企和外企不断崛起，并在新旧动能转换的环境下，推进区域化的大规模地炼企业的整

合搬迁。与此同时，化工园区的建设和运营也已成为产业发展的新趋势；天然气市场的管线建设加速实现，管道气LNG需求平缓，主要新增LNG市场为非常规天然气液化。同时，由于天然气应用越来越普及，围绕气(天然气、油田气、煤层气、页岩气、焦炉气等)的制、储、运、销进行的全流程领域存在较大市场空间；随着国家和各地煤改气/电的要求，已有用户提出汽拖机组改为电拖机组、单轴机组改为多轴机组的需求，会给流程工业服务市场带来机会。

智慧城市方面，产业新城、工业园区、退城入园等给园区能源一体化市场带来市场机会。我国园区正在从传统的工业园区向新型园区过渡，由单一向综合园区发展的趋势。园区主导产业由传统产业向高新技术产业不断的转型，园区分布式能源，多能互补的能源互联网将会是园区未来能源开发的主要模式；生物质是未来可再生能源发展方向，政策导向全面转向热电联产；城市生活垃圾综合利用持续保持稳步增长。

海外市场方面，印度基础设施建设加快，带来冶金、石化等原材料工业大发展，冶金领域存量市场和增量市场都有很大的机会；印尼、越南为主的东南亚新兴市场，生物质发电未来将有巨大发展，火力发电、钢铁领域等存在较大市场机遇；中俄关系进一步加深，在硝酸、油气、冶金等领域带来合作机会，中亚持续关注石油化工、管线及天然气液化产业机会；中东及北非甲醇、乙烯、合成氨等工业发展潜力巨大。

面对广阔的分布式能源市场机遇，紧跟国家供给侧结构改革和国内外节能环保政策趋势要求，积极响应国家“一带一路”战略，加强海外机构的建设和建立，着力打造全球创新市场体系、全球研发体系、全球金融体系，全面推进分布式能源市场战略聚焦，持续深化以战略文化引领，市场

开拓为纲，能力建设为基，打造一机两翼的新时代战略发展总路径。夯实分布式能源系统解决方案的核心能力，实现以分布式能源系统解决方案为圆心的设备、EPC、服务、运营、金融等产业的全面发展。

2、绿色制造、智能制造助力新兴服务消费模式蓬勃发展

根据《中国制造2025》，到2020年40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，到2025年70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障；利好天然气长输管线压缩机、大型空分设备国产化。随着科技迅速发展，多个行业管控方式正向智能化迈进，以钢铁行业为例，全产业链将逐步向高端智能变革。

绿色高端智能再制造作为绿色制造、智能制造的重要组成，具有既循环又经济的突出特点，有利于带动绿色制造技术不断突破、提升重大装备运行保障能力、推动实现绿色增长；工信部印发的《高端智能再制造行动计划（2018-2020年）》通知对符合条件的增材制造装备等高端智能再制造装备纳入重大技术装备首台套、首批次保险等财税政策，鼓励以高值关键件再制造龙头生产企业为中心形成涵盖旧件回收、关键件配套及整机再制造的产业链条；面向化工、冶金和电力等行业大型机电装备维护升级需要，鼓励应用智能检测、远程监测、增材制造等手段开展再制造技术服务，扶持一批服务型高端智能再制造企业，为绿色高端智能再制造企业发展保驾护航。

利用供给侧结构性改革和智能制造发展机遇，以“过程智能化”、“产品智能化”和“服务智能化”为目标，依托大数据能效分析、智能诊断和运营等产品和服务智能化平台，构建数字化体系，继续推广“绿色智造”和“能源互联岛”系统解决方案，将物质流、能源流、信息流有机互联，结合