市场调研报告

智慧生活项目
吉首市市场调研报告
一、调研时间:2014年9月1日——9月8日
二、调研目的:推动智慧生活项目建设,
加快分支机构茁壮发展;
三、调研对象:公司员工、消费群众、市区商户、企业领导;
四、调研方式:员工沟通、市区走访、企业洽谈等;
五、调研内容:主要以吉首市的基本情况、农牧旅游、收入状况、
消费水平、区域商圈、商户类别、品牌企业、产品资源等为主;
(一)基本情况、农牧旅游;
1、吉首简介
吉首市位于湖南省西部、苗族土家族自治州,四季分明,交通便利,资源特产丰富,文化景区众多。

是湘、鄂、渝、黔四省边区的物流中心和旅游集散中心。

是以发展商贸、旅游、优势资源特色深加工业为主的中心城市。

常住居民近30万,地域面积1059平方公里。

辖区有4个街道(镇溪街道、峒河街道、乾州街道、吉凤街道)、5个镇(矮寨镇、马颈坳镇、河溪镇、双塘镇、丹青镇)、7个乡(寨阳乡、已略乡、太坪乡、白岩乡、排绸乡、排吼乡、社塘坡乡),及178个行政村。

其中城区人口22万人,乡镇人口8万。

2、民族种群
湘西是土家族苗族自治州,属民族自治。

辖区内民族共有土家、苗、汉、回、瑶、侗、白、布依等30多个种族。

其中土家族全市占
比41.5%,苗族全市占比33.5%。

民族文化、风俗习惯已延续千年、各具特色。

3、农业资源
吉首农业经过多年的发展,逐渐形成形成以烟、酒、化工为龙头的新型工业格局和以烟叶、玉米、水稻、椪柑、蔬菜等为支柱产业的新型农业体系。

并以农业资源为基础形成了加工产业链,但就规模上讲,均不是很大。

4、旅游景区
全是旅游产业规模不断扩大,旅游夹带能力和接待数量逐年提高,旅游景区有德夯景区、矮寨”天桥”、流沙瀑布、乾州古城、十里古街、三开门、胡家塘、天心庵等诸多文化旅游胜地。

全年共接待游客近300万人次,实现旅游收入3亿余。

旅游产业带动了相关产业的发展,如酒鬼酒系列产品、老爹泥猴桃系列产品、土家织棉系列产品、苗家银饰系列产品等等。

5、交通状况
吉首交通优势十分明显,是国家规划的全国18个高速公路枢纽城市之一,已形成由铁路、公路、水路等3种运输方式构成的立体交通运输网络。

市区以人民路北贯通,地处枢纽,四通八达。

G209、G319线,S229线和枝柳铁路与长渝高速和临三高速在此纵横交汇,张家界荷花机场与铜仁大兴机场南北链接,距吉首仅1小时车程,是四省边区重要的物流中心和旅游集散中心。

(二)收入状况、消费能力;
1、收入来源
吉首市居民收入来源存在差异,且收入不高。

外出务工者较多,家庭结构以中老年、青少年为主。

乡村居民的收入来源主要以种植、养殖为主,如烟叶、水果、水稻、玉米、蔬菜,山羊、鸭子等,农村居民年均可支配收入5000余元。

城区居民主要以厂区务工、企事业单位职员、自主创业等方式创造收入,城区居民年均可支配收入17000余元。

2、支出状况
吉首城区居民人均年消费支出12000元左右,消费热点倾向于衣着、家庭设备用品及服务、文教娱乐、医疗保健类等消费。

农村居民人均年消费支出4000元左右,消费热点倾向于食品、衣着、居住、医疗保健、交通通信等。

3、消费习惯
少数民族生活方式略有差异,吉首传统消费模式主要以当地“赶场”为主,赶场每日都有,地点轮流,每隔数日轮点一次。

现如今,商圈的成熟度改变了大部分居民的消费习惯,他们会以固定商圈为主要消费场所,但少部分老年人仍以赶场来消费。

更多年轻人、上班族、高校学生会接受新兴网购来满足自己的消费需求,但产品的种类大多以电子产品、衣着饰品为主。

4、消费需求
从调查研究上看,吉首城区居民生活水平相对富裕,但就其对居民衣着、食品消费频率同比下降,对居家生活、医疗保健、文化娱乐
等发展型和享受型消费呈同比上升趋势。

吉首乡村居民生活水平相对落后,消费需求主要以居家用品、生活便利、交通通讯等生活必须品消费呈同比上升趋势。

(三)区域商圈、商户类别;
1、区域商圈
吉首现存两大商圈,为首的以火车站为中心,主要由武陵路、人民路、团结路围合区域,该商圈内和盛堂百货、家乐富超市、梅尼超市、湘泉商业步行街、吉首商贸城等为核心商户,形成吉首核心商圈。

火车站商圈成型较早,规模成熟,发展稳定。

其次以乾州古城为中心,主要由人民南路、建新路交汇口周围区域,该商圈聚集了九福乾州超市、永嘉超市等主力商户和锦绣乾城旅游商业街等核心商户,形成吉首第二商圈。

乾州古城商圈初具规模,但不够成熟稳定,扩张局势明显。

2、商户类别
商圈及社区周围商户分布散乱,没有合理规划,多数社区商圈不够成熟,商户类型不够全面。

商户主要以日用百货、超市、餐饮、娱乐、美容美发等商户居多。

经营状况平稳,盈利薄弱。

其次,吉首现存大大小小的专业市场近10余个,主要是以家居、建材、服装、家电、电脑、数码产品等为主。

但均为流通型,辐射范围可达乡镇,以中、低档产品为主导,呈现出“专业市场零售化”特点。

(四)品牌企业、产品资源
1、生产型企业
吉首市企业相对来说较少,有化工、纺织、酒业、矿业、纸业、农副产品深加工等等。

可整合资源有:湘泉酒业(湘泉集团湘西酒鬼酒酒业有限公司)、苗家王酒(吉首苗家王酿造酒业责任有限公司)、老爹农特(湖南老爹农业科技开发有限公司)、魅力湘西醋饮(湘西边城醋业科技有限公司)等。

其中,苗家王酒、老爹农特、魅力湘西醋饮,公司就合作的相关事宜正在与之磋商。

苗家王酒在吉首市区有家直属实体店铺。

三家企业均有合作意向,均需进一步交涉。

需要特别说明的是,从2008年吉首市非法融资事件的发生对企业、民众照成心里阴影,不太愿意做投资或者大宗消费。

(08年吉首非法融资,政府默认、组织、
参与了“零风险、高回报”的社会融资。

融资数额高达70余亿人民币,事件的恶化,对吉首民众的身心造成了极大的影响。

)
2、产品资源
吉首市有力产品资源包括四个方面,一是原生态农特产品,如猕猴桃、凉薯等
没有经过加工的特色产品。

二是产业深加工产品,如椪柑醋饮系列产品、猕猴桃系列产品等。

三是当地民族特色产品,如土家织棉系列产品、苗家银饰系列产品等本地消费和旅游消费产品。

四是当地风味名吃产品,如乾州板鸭、农家腊肉、辣椒系列制品等。

六、分析总结:
(一)、吉首商圈发展趋势分析
1、中心城区仍将是商业发展的重点区域;
从调研中可以看出,人口相对集中的老城区是外来品牌商家的首
选,随着老城区改造的升级,老城区占据了更多优势。

未来几年武陵路、人民
北路、团结路区域仍将是吉首市区商业发展的重点区域。

2、乾州新区加快商业发展商圈逐步成型;
调研中发现,政府为满足吉首发展所必要的土地资源,规划大力扩建乾州新区
基础设施和商品用房。

在政府的大力推动下,乾州新区势必快速发展,商圈快速成型。

中心城区即火车站商圈、乾州新区即乾州古城商圈,两大商圈各有优略之势,
也是吉首公司打造样板工程的首选区域。

样板商圈的最后确立,一方面根据区域特点,可利用优势。

一方面根据可整合资源的多少,以及资源的储备等情况来确定。

(二)、吉首项目建设环节分析
吉首城区人口22万,根据总公司业务拓展政策及要求,体验馆建设10家,授权商户50家,体验商户150家左右即可。

根据现有资源优势,体验馆可以采取生产型企业自建,但就吉首而言,生产型企业较少,可整合资源不多,所以部分体验馆需由授权升级,有实力者投资,自主创业等方式建设。

由于多数社区商圈不够成熟,商户类型不够全面。

所以在授权商户、体验商户的选定时,要尽量满足商圈居民的消费需求,满足不了的商品与服务要通过在线平台与终端服务来加以弥补。

集团采购,首先要抓住吉首地方产品的四类特点特点,一是原生态农特产品,二是产业深加工产品,三是民族特色产品,四是风味名吃产品。

其次,集团采购也要围绕吉首区域的旅游文化景区来开展,
以“以产品做旅游,以旅游做产品”的方式整合资源。