路桥施工行业分析

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其中虽然有部分原因是因为招投标评分方式由原来得-10%— —-8%为满分改变为-5%为满分所致，但也有一部分原因是由 于部分企业改变策略的缘故。
其原因是各主要竞争对手点数下降幅度都有所减少，其 中以江苏恒基、中港三航尤为明显
-12.00%
Βιβλιοθήκη Baidu
-10.00%
-8.00%
• 竞争者选择依据：选取投标 样本中2002年及2003年投标率 均高于20％的企业为市场主要 竞争对手。 • 从左图可以看出，各主要竞 争对手2003年平均下降点数均 低于2002年，平均提高幅度达 29.40%，尤其是江苏恒基、中 港三航局尤为明显。与2002 年相比，提升幅度分别高达 50.33%、77.32%。
第三梯队
本土一些市场占有率较低， 拥有专业资质或低级资质、 施工能力较弱的企业，以 及省外实力尚不算雄厚的 企业
近两年的竞标价格远远低于业主标底，价格成为主要竞争手段
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根据开标的情况，选取了92个样本，其中2002年样本计30 个，2003年样本62个。
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在选取的92个样本中，共有65个企业参与投标；其中共有 25个江苏省内企业，省外企业15个，交通部单位6个，铁 道部单位13个，其他单位6个；
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从左图可以看出，交通部一 局、交通部二局竞标比例最高， 2002年与2003年都遥遥领先于 其他企业，高达近70％；因其 实力比较雄厚，级别较高，无 形中对其他竞标较少的企业 构成了威胁。 其他省内企业都相差不大，与 系统外企业相比，基本持平。
竞标价格95％以上都低于业主标底，甚至低达20％左右， 说明价格已经成为主要竞争手段；
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但对比两年数据，可以看到价格战已日趋缓和
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对比2002年与2003年的数据，可以发现，价格战已日趋缓和。 主要表现在平均下降点数已从2002年的-8.32%提高到2003年的 -5.70%，提高了2.62个百分点，从中也可以看出，经过价格战 的内耗，各企业已慢慢回归到理性投资时代。
竞争者分析
o 市场格局分析 o 竞标情况分析
o 中标情况分析
o 各主要竞争对手竞争策略
江苏市场上主要有将近50家竞争者，其中，省外、系统外 的企业占到75％左右
省内 江苏省交通 江苏省交集团 南京交通 无锡交通 无锡路桥 镇江路桥 润扬集团 南通路桥 江苏东辰 江苏恒基 盐城交通 徐州公路 江苏三凯 常州交通 苏州交通 沭阳路桥 省外 吉林交建 北京路桥 辽宁路桥 山东省公路 山东省交通 天津一市政 四川路桥 腾达建设 樊枝花公路 交通部 交通部一局 交通部二局 路桥集团 铁道部 中铁一局 中铁二局 中铁三局 中铁四局 中铁十二局 中铁十三局 中铁十四局 中铁十六局 中铁十七局 中铁十八局 中铁十九局 中铁二十局 中铁大桥局 港航系统 中港二航局 中港三航局 油田系统 胜利油田 大庆油田 中冶集团
行业分析
o 行业发展速度 o 行业生命周期分析
o 集中度分析
o 进入壁垒 o 成功要素分析
路桥行业投资逐年增长，每年增长速度为 ％
路桥施工行业平均利润率约为 ％，接近社会最高平均利 润率10－15％
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 15.00% 8.84% 4.00% 10.00%
江苏捷达
从市场份额上来看，竞争主要以省内公司及省外、系统 外有实力的公司为主
从目前的竞争格局可以看出，施工企业形成了三级梯队
第一梯队
以省交通公司为代表的本 土领先企业以及以交通部 一局等为代表的省外、系 统外企业，已在江苏市场 占据一定市场份额，规模 较大，实力雄厚
第二梯队
以江苏润扬、常州交通为 代表的后起之秀以及以四 川路桥为代表的省外、系 统外企业，份额相对较小， 但发展势头较强
-6.00%
-4.00%
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-2.00%
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2002
2003
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各企业竞标比例有所不同
80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
行业集中度相对较低，没有形成强势的领导企业
路桥作为国家基础设施，缺乏流通性和替代性，其市场准入和产 品设具有明显的地域性特点，存在比较强的地区保护主义，所以 在各个地区呈现了不同的特征，尤其是行业集中度方面。
2002－2003的中标数据表明，行业前10名的市场占有率约为60％， 但其中由于一公局和二公局下属企业较多，如果按每家公司1/3的 份额计算，市场集中度约为50％，属于集中度较低的行业，并没 有形成强势的领导企业。 一般而言，集中度较低的行业有较多的发展机会，企业应加大市 场投入。
• 资本需求 施工行业需要投入大量的固定资产， 需要有大量的现金流支持， 而且也需有较多的项目支撑以分摊固定成本；同时由于路桥行业 投资规模比较大，在项目运作的前期需要投入大量的资金购买原 材料等；
路桥施工行业关键成功因素是政府关系、质量、品牌、成本等
行业关键成功因素分析
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2 10 13 7 7 10 14 11 8 18
由上表可以看出，在施工行业，政府关系、质量、品牌、成本、资
金与销售是企业竞争的重要因素。
施工行业具有如下特点
属于劳动密集型行业； 路桥作为国家基础设施，缺乏流通性和替代性，其市场准入和产品 生产/建设具有明显的地域性特点，存在地区保护主义和地区差异； 投资规模大，投资主体主要为政府；对国家的投资政策有很大依赖 型，受国家经济周期影响很大； 由于公路市场的逐步开放，竞争者增多，行业平均利润率会逐步走 低。
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2002
2003
形成了特有的竞争策略
• 从竞标比例来看，交通部一局、交通部二局参与竞标率 最高，2002年皆为56.67%，2003年提高到68.33%与 63.33%，而中标率也相对较高，约为 ％
• 从竞标价格来看，2002年江苏省交通、中港三航平均标 价最低，走的是低价策略。
从市场演进的三个阶段来看，路桥行业正处于散点市场 阶段，逐步向块状网络化市场演变。
市场演进的三个阶段
散点市场
块状同质化市场
团状异质化市场
•描述
较低的市场集中度 •集中度曲线
•前三名和前十名的市场集中度 迅速上升
•前三名市场份额有所下降，但 前十名的市场集中度继续上升
•解释
地方品牌林立，缺乏行业领导品 牌
28.50%
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从发展状况来看，路桥施工行业处于成长期
生命周期分析是 对企业所处的行 业的生命周期进 行定性判别，其
依据一般是市场
增长等指标
导入期
成长期
成熟期
衰退期
处于成长期的行业，一般都蕴含着市场机会， 企业应加大投入力度。但因为其也存在很强的 行业吸引力，往往也是激烈竞争的导入期，企 业应把握时机，培养自己的核心竞争力。
•部分有进取心的企业迅速扩张， 挤占了众多地方品牌的市场， 市场呈寡头垄断结构 较强的投入，迅速扩张
•部分行业“黑马”以其特色竞 争策略蚕食市场，部分程度地 削减了领先企业的份额 •市场细分化，特色经营，基于 差别化消费的特卖点诉求
区域市场扩张 •策略意义
行业进入壁垒相对较高
• 政府政策 政府对进入建筑行业的企业实行较为严格的市场准入和资质审批、 认定制度，政府对施工企业资质的严格要求提高了进入门槛，如 政府对施工设备的最佳规模要求较高，使得资质的获得需要比较 长的周期，无形中增加了进入成本，同时也会丧失一定的机会； 这也会使新的进入者重新考虑是否要进入该行业；