床品行业分析

国内家纺竞争格局
• 国内家纺竞争状况
1、整体规模小、市场集中度低，前10名份额不足30% 2、缺乏全国性本土大品牌，市场格局善未形成 3、结构性过剩，中低端市场竞争尤为激烈 4、国际知名品牌渐进式扩张
2008国内床品品牌市场份额
2008国内床品品牌市场份额
• 国内主要品牌市场份额
品牌 罗莱 梦洁 富安娜 *** *** *** *** *** *** *** 其他 市场综合占有率% 5.98 5 3.74 2.83 2.53 2.04 1.98 1.67 1.65 1.64 70.94 市场销售份额 6.59 6.69 4.27 3.56 2.32 2.69 3.12 1.87 1.84 1.69 65.36 市场覆盖面% 5.57 3.87 3.39 2.34 2.66 1.61 1.21 1.53 1.53 1.61 74.68
• 国内家纺产业发展态势
家纺全社会生产总值
单位：亿元
8800 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 7900 6540 5450 4480
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
• •
2008年国内家纺企业2万余家，规模以上企业2 135家； 近年来连续保持20%以上增长，高于GDP和出口增幅；到2010年我国家纺 行业的生产总值将达到15,000 亿元
引申问题：如何看待SHERIDAN产品的产地问题？（进口品牌， 但不完全是进口产品，全球采购）
国内家用纺织品行业的发展状况
• 国内：我国目前服装类纺织品消费约占总量的65%，家用纺织品消费仅占 23%，且家用纺织品的人均消费所占消费性支出还不足1%。从国内外家纺用 品消费的现实差距以及未来发展趋势来看，我国家纺行业有着巨大的发展空 间。 2000年以来我国家纺行业以年增长20%以上的速度快速发展，2008年家纺行 业发展速度虽然有所放缓，但仍比2007年增长了11.4%，产值已达8,800亿元。 促进我国家纺市场需求扩大的主要因素有：大众消费观念的改变、婚庆和节 庆消费的增长、儿童用品需求的持续增长、居民住房改善、宾馆酒店扩建、 公共卫生设施完善和旅游交通业的兴盛等。在上述因素中，除居民住房改善 和宾馆酒店扩建受到本轮经济危机的一定影响外，其他因素基本未受影响。 因此，我国家纺市场在未来仍将保持较快增长。 总体来看，当前的经济形势对家纺行业中的内销企业影响有限，对内销企业 中的优势品牌企业而言，机遇大于挑战。
• • • • • • • • • •
家用纺织品概念
• 床用纺织品类是家用纺织品中最为重要的组成部分， 年产值占家纺工业总产值的三分之一以上。
• 受国内居民收入持续增长及消费升级等因素的驱动， 近年来家用纺织品行业已经成为纺织行业中成长速度 最快和发展潜力最大的子行业，行业发展前景广阔。
国际家用纺织品行业的发展状况
亿美元
全球家纺市场总量
1532 1459 1260 1323 1389
1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600
20062007Fra bibliotek2008
2009
2010
国际家用纺织品行业的发展状况
从供应市场看，由于制造成本居高不下，家纺行业的生产主体持续向具有加 工比较优势的发展中国家集聚。 近年来，美国和欧盟的中、低端家用纺织品领域不断受到发展中国家产品的 冲击，呈萎缩趋势。日本、澳大利亚、新西兰等传统家用纺织品消费市场也 因其资源、产业结构等综合因素影响，大部分产品依赖进口。中国、印度和 巴基斯坦凭借成本优势正在赢得中低端产品领域的竞争优势。
国际家用纺织品行业的发展状况
在床品高端产品领域，欧美品牌公司保持垄断。 美欧凭借其在产品研发、创新方面的显著优势，通过实行品牌经营发展 战略——注重前期的设计与开发和后期的推广与销售，发挥其在资金、 技术及信息等方面的优势，把品牌的维护与管理放在首要位置，以品牌 优势为切入点，追求产品与商标的统一，注重品牌的质量控制，巩固品 牌的市场地位，提升品牌的内涵，加大品牌的创新力度，重视人力资本 的主体地位，进行有效的品牌推广等――统领着全球高技术纺织品、奢 侈针织品等高端产品市场，从而获取高额利润。
• 行业基本概况 • 家纺竞争格局 • 市场及消费状况 • 未来趋势及发展机会
国内家纺竞争格局
讨论议题：
目前SHERIDAN各直营专柜所在商场目前排名前三的品牌是哪些？
国内家纺竞争格局
引申结论：
1、目前无全国性的优势家纺品牌，品牌优势局限于强势区域； 2、高端品牌销售与商场定位及客群相关； 3、细分市场品牌及进口品牌在销量上不占优势，但潜力巨大； 4、目前大部分SHERIDAN专柜所在商场，竞争进口品牌尚未进入，未来竞 争更加激烈，需要加强品牌建设； 5、。。。（讨论补充）
国内家用纺织品行业的发展状况
乐从
作为国内布艺纺织的“摇篮”，广东家纺业也领先全国，在现代家纺、消 费理念以及产品研发设计等都保持领先地位。制造基地的不断外迁，知名 的品牌纷纷将制造环节放在江苏浙江等地，一度使广东的家纺产业出现“ 空心化”，也不利于产业集群的发展。但这种局面已经开始改观，尤其是 一些企业开始将制造环节“回流”，佛山等地新的工业园又再次兴起； 近年来，在广东家纺协会的推动下，广东家纺产业实现了华丽转身：由装 饰布艺向家纺成品转型，由窗帘配饰向整体家装转型.目前，广东仍然是全 国重要的家纺产业基地，大体上与华东沿海，如江、浙、鲁、沪并驾齐驱 ，广东家纺业在全国仍然有较强的竞争优势，这主要表现在品牌知名度高 、产品研发设计能力强，产品新颖时尚、质量好，营销网络完善，服务水 平高。广东家纺行业有众多的国内著名品牌，如床上用品的雅芳婷、富安 娜、雅兰、黛富妮等，装饰布行业的南方、摩力克、新洪业、大视野等。
从消费市场看，目前全球家用纺织品市场容量约数千亿美元。 其中，美国和欧洲是世界上最大的家用纺织品市场，拥有全球家用纺 织品40%以上的市场容量。紧随其后的是日本、澳大利亚和新西兰。 在这些发达国家，家用纺织品消费与服装用纺织品、产业用纺 织品“三分天下”，其中美国和日本，家用纺织品比例更高达40%左 右，超过服装成为第一大消费领域，英、法等国的消费量也稳定在35 －38%之间。 但美、欧和日本等较成熟的传统大市场，家用纺织品消费现阶段 已达到相对饱和状态，需求的潜在增长有限，增长速度已放缓。
引申：SHERIDAN在澳大利亚本土家纺市场的占有率，市场地位
国际家用纺织品行业的发展状况
从全球来看，家纺产业已经不再是一个高增长行业

从全球来看，家纺行业并不是一个高增长的行业。 预计未来5年全球家纺市场总量年均增长率约为5％。 到2013年，全球家纺市场的总量将达到1500亿美元左右，大约相当于整个 纺织行业的30％左右。
• •
•
国内家用纺织品行业的发展状况
• 与欧美发达国家对比
产业用纺织品 家用纺织品 服装 工业纺织品 中国 14% 80% 6% 美国 39.54% 38.71% 21.75% 日本 32.35% 32.22% 35.43%
•
与发达国家相比，国内家纺潜力巨大，市场远未成熟
国内家用纺织品行业的发展状况
会命名为“中国布艺名镇”。
国内家用纺织品行业的发展状况
文登
立足于良好区位优势和产业优势，文登市确立了建设全国重要的家纺产品生 产基地和原辅材料集散地的目标，把培植壮大家纺产业作为打造“山东县域 工业第一强”的重要举措 ； 文登市己把家纺产业做为全市两大产业集群之一，加大扶持力度，进行重点 培植，积极吸引国内外客商和广大市民前来搞配套加工，实行产业对接，进 一步扩大产业规模，满足当地巨大的原辅材料及加工设备需求。该市目标是 ：到2012年，家纺企业发展到8000家，销售收入突破450亿元，努力把文登 家纺产业打造成为世界家纺的制造中心，品牌中心和技术创新中心，成为享 誉世界的工艺家纺名城 ； 目前，文登工艺家纺业已经形成了以云龙、艺达、万得、同大、艺源五大集 团为龙头，加工企业400多家，从业人员13万人的集群式生产体系，年销售 收入过百亿元、出口创汇过4亿美元。280多个品种，9000多个花样，内销全 国各地，外销美、英、法等60多个国家和地区。文登也因此被中国纺织工业 协会、中国家用纺织品行业协会评为“中国工艺家纺名城”；
家庭
事业
生理的需求
国内家用纺织品行业的发展状况
• 我国家纺产业的演变
物质生活水平的提高 传统产业：
耐用
收入、居住条件的改善 欧美家居文化影响
新兴产业：
时尚、个性、舒适、保健
国内家用纺织品行业的发展状况
• 国内家纺产业链分布
1、全国范围内形成以江苏、浙江、 广东、山东、上海等地为重点的完 善的产业集群
国内家纺第一集团
12 10.2 10 8 6 4 2 0 罗莱 水星
主品牌到款
8.6 7.3
8.4 7.32 5.76 5.7
7.6
国内家用纺织品行业的发展状况
• 国内家纺市场容量
未来10年，家纺消费市场每年增长将不低于20%，人均消费每增加一个百分 点，每年新增加的需求就是300 多亿元，未来几年将净增2000-3000亿元
国内家用纺织品行业的发展状况
中国家纺：“未来十年最具发展潜力的朝阳行业”
健康
自我实现 尊重 社交的需求 安全的需求
家纺行业分析
二零一一年三月
目录
• 家纺的概念及分类 • 国际、国内行业基本概况 • 国内家纺竞争状况及主要竞争品牌 • 未来趋势及发展机会
纺织品的分类
床用 纺织品类 服装用 纺织品 家用 纺织品 产业用 纺织品 巾类 厨用 纺织品类 帘类
纺织品
艺类
毯类 其他
家用纺织品概念
纺织品行业是我国传统支柱产业，该行业按其终端用途可划分为三个子行 业，即服装用纺织品业、产业用纺织品业和家用纺织品业。 家用纺织品行业又可细分为： 床用纺织品类（各种床上纺织用品，如被褥、被套、床单、枕巾、枕套、 枕芯、靠垫、被芯等） 巾类（毛巾、浴巾、毛巾被、沙滩巾及其他浴洗织物） 厨用纺织品类（厨房、餐桌用的各种纺织品） 帘类（各种窗帘、装饰帘） 艺类（各种布艺、抽纱制品、布艺家具、摆饰，各种垫类、花边等） 毯类（各种毯类，包括棉、毛、化纤毯，地毯、装饰毯等） 帕类（各种手帕、头巾、装饰巾） 线类（各种缝纫线、绣花线、各种带类） 袋类（各种纺织品类包、兜、袋(除产业用袋) 绒类（各种静电植绒面料)
2、形成集面料、纺织、印染、加 工、包装、机械、研发、销售、物 流等配套完善的上下游产业链
国内家用纺织品行业的发展状况
南 通
中国叠石桥国际家纺城，位于有“华夏绣品第一镇”、“中国家纺绣品名 镇”之美誉的江苏省海门市三星镇，由江苏省叠石桥绣品城、家纺城和工业 园区、物流中心、商贸城五大部分组成。根据最新的统计数据，叠石桥国际 家纺城市场周围面积近250多万平方米的交易区，营业门面房、商行摊位近 17000个，工业园区拥有生产家纺用品企业3000多家。共经营家纺面料、家 用纺织品、辅料、化纤原料及坯布2.5万多个品种。2007年交易额达350亿多 元，是目前亚洲规模最大、成交额最高、经营品种最多的家用纺织品专业批 发市场，是全球最大的家用纺织品集散中心
国内家用纺织品行业的发展状况
海 宁
海宁· 中国家纺装饰城是海宁市政府“十五”规划重点建设项目，是在浙江 省区域性重点市场“浙江许村被面装饰布市场”的基础上为提升市场档次 、品位和竞争力而投资兴建的全国大型的家纺装饰类一级批发市场。市场 占地155亩，投资2．5亿元，总建筑面积13万平方米，现有标准化铺位 2000余间，经营户1258家，2003年成交额31．2亿元。市场经营定位为： 装饰布、窗帘、沙发布、布艺沙发、床上用品、纺织机械 目前，海宁许村镇已拥有近330家家纺生产型公司，9800余家家纺生产企 业，3万余台织机，年产家纺装饰布10亿米的产业群体，产量列全国第一 ；产品销售覆盖国内30个省、市、自治区，国内市场占有率达35％，列全 国第一；产品远销东南亚、南非、中东、欧美等30多个国家和地区，出口 量列全国第一，2002年许村被中国纺织工业协会、中国家用纺织品行业协