上市公司定增业务可行性报告

附件2

上市公司定增业务可行性报告（参考模板）

一、产品要素表

二、项目简介

（一）项目背景

（二）交易结构及交易步骤分析

三、项目参与方情况

（一）认购主体

（二）特殊目的载体管理人/受托人的情况介绍（三）劣后投资人

（四）差额补足人或其他增信方

￥

四、投资标的介绍

（一）标的股票分析

1.标的股票分析

（1）基本信息表

2.标的股票公司情况

（1）历史沿革（是否发生重组、借壳、受到处罚及相关事项的发生时间及具体情况）

（2）股本结构及前十大股东

（3）公司组织架构

（4）实际控制人、高管人员

（5）主营业务分析

（6）财务报表分析

（7）机构投资建议及研究报告摘要

五、标的股票定增方案概述

（一）本次定增的目的

（二）本次定增的价格及定价原则、发行数量、限售期、定增价格上限、定增股票认购不足或申购失败的处理方式（三）募集资金数额及用途

（四）其它需说明的事项

六、项目主要风险及风险控制措施

七、结论

（注：业务发起部门须逐条分析项目方案是否符合我行标准，如有突破须说明原因）