印刷行业发现现状及趋势报告

印刷行业发展现状及趋势报告
国印刷行业发展现状：
2017年印刷行业市场规模达7855亿元
数据显示，2011-2017年，我国印刷业市场规模快速增长，多个年份增速在10%以上。

2017年我国印刷业市场规模为7855.10亿元，同比增长2.82%。

2018年有8成以上的印刷企业发展良好
数据来源：科印传媒数据
2018年，82%的企业认为自己“正常运作”;14%的企业“超负荷生产”;半停产/停产企业4%。

行业总体发展与2017年相较波动不大。

2018年大部分印刷企业设备使用率超过70%
数据来源：科印传媒数据
2018年全年的设备利用率(蓝色柱)。

21%的企业设备利用率超过90%，45%的企业设备利用率在70～90%之间。

66%的企业设备利用率在70%以上(考虑到未做回答的企业，实际比例应高于此)，企业设备利用率超过70%，就能够达到正常运作的水平，是非常不错的。

明确回答企业设备利用率低于70%的企业，占比34%。

相比2017年全年的设备利用率(黄色柱)。

70%以上的企业占比波动不大，而50～70%的企业占比下降了6%，50%以下的企业占比增加了7%，明显这部分企业受大环境影响设备利用
率继续下滑。

相比2016年全年(绿色柱)，设备利用率的变化情况一直是稳中有升的。

设备利用率超过70%的企业，由2016年的42.15%升至2017年的66%，2018年稳定在66%;设备利用率低于70%的企业，由2016年的57.86%降至2017年的33%，2018年稳定在33%。

预测2019全年情况(红色柱)，2018年设备利用率处于50%-70%的企业有信心在2019年更进一步，迈入70%大关;原本处于70%-90%的企业也斗志盎然在2019年向90%以上努力。

印刷行业2018年主营业额收入高达6386.7亿元
数据来源：统计局、中商产业研究院整理
根据中商产业研究院监测数据显示，2018年我国印刷和记录媒介复制业规模以上企业实现主营业务收入6386.7亿元，同比增长5.1%，结束了增速持续下跌的局面。

根据统计局最新数据显示，2017年印刷行业营业收入修正为6077.70亿元。

印刷行业2018年利润总额425.6亿元
数据来源：统计局、中商产业研究院整理
从利润总额来看，印刷和记录媒介复制业呈现回暖的趋势，2016年印刷行业利润总额同比减少4.5%。

2017-2018年利润增速回升，2018年印刷和记录媒介复制业利润总额425.6亿元，同比增长6.1%。

根据统计局最新数据显示，2017年印刷行业利润总额修正为401.10亿元。

印刷行业盈利能力逐年下降，2018年毛利润15.9%
数据来源：统计局、中商产业研究院整理
近年来，我国印刷和记录媒介复制业盈利能力持续下降，2016年，我国印刷行业毛利率跌至15.1%，2017年小幅上升，涨势15.3%，同比上年增长0.2个百分点。

2018年毛利润进一步增至15.9%。

但是印刷行业增收不增利，利润率持续下跌，2013年印刷行业利润7.9%，2017年跌破7%，仅为6.8%，比上年下降0.2个百分点。

2018年利润率跌至6.7%，若行业继续保持粗放式的发展模式，全年行业利润率将跌破6.5%。

印刷企业持续增加，2018年多达5706个，同时亏损的企业数亦在增加
数据来源：统计局、中商产业研究院整理
近几年，中国印刷和记录媒介复制业企业数量呈现波动，2012年仅为3867个，2018年达到5706个，比2017年多13个。

值得注意的是，印刷和记录媒介复制业企业亏损数量及亏损总额不断增加。

2014年印刷和记录媒介复制业亏损企业突破500个，2018年涨至778个。

亏损总额由2012年的16.05亿元，达到21018年的33.3亿元。

2018年印刷行业亏损面创新高
数据来源：统计局、中商产业研究院整理
2012年行业亏损面仅10.6%，2018年亏损面高达13.63%，亏损金额也暴涨。

2013年开始，互联网化是印刷行业的主旋律，一直在增加
近年来，依托互联网技术的发展，印刷O2O市场规模也在快速增长。

根据前瞻产业研究院发布的《中国印刷O2O市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据，2013年中国印刷O2O 市场进入快速发展阶段，规模达到23.58亿，相比2012年增长129.6%；此后快速增长，并于2017年市场规模超过了222亿元。

根据目前印刷O2O的发展状态，预计未来几年市场规模仍将保持较快的增长速度。

过去五年印刷行业网络用户规模增加超过24倍
数据来源：新闻出版广电局印刷发行处数据
据新闻出版广电局印刷发行处数据，2012年中国印刷行业O2O用户规模为30.2万人，到2017年用户规模达到了736.13万人，增长了超24倍。

预计未来其用户规模还将进一步增长。

2019年我国印刷百强企业销售收入破4亿
数据来源：科印传媒数据
2012-2015年，中国印刷百强企业年销售收入连续4年站在3.5亿元的台阶上；从2016年开始，连续3年踏上4亿元的台阶。

2019年，终于又迎来了一次较大突破，完成了对4亿元的超越，增幅超过8.5%，百强门槛再上新台阶。

在2019年榜单中，百强领头企业以112.14亿元夺得榜首，终于突破百亿元业绩大关。

2018年百强销售收入总值占比可以达到10.8%
数据来源：科印传媒数据
今年榜单中百强企业的销售收入，总值为1304亿元。

与去年的1177亿元相比，增幅10.8%，远高于近年来印刷业总产值的增长幅度。

百强门槛相比前几年也终于有了较大程度上的提升，整体规模增幅也十分可观，从30亿元集团军从4家扩容到8家等现象可知，百强阵营分化加剧，一些快速领跑的企业拉动了总规模的可观提升。

2018年我国印刷业总产值尚未公布。

如果以2017年12057.7亿元的总产值作为参考，2018年百强销售收入总值占比可以达到10.8%，中小型印刷企业收入占比依然可观。

2018年印刷企业分布集中三大产业带
数据来源：深度量化NexQuant
从市场布局上看，印刷行业企业呈现出明显的地域性特征，以为中心的珠三角、以和江浙为中心的长三角和以京津为中心的环渤海三区形成了三大产业带。

上述三大区域亦是我国经济较具活力的区域，印刷出版、食品饮料、日化等行业较为发达。

另外，闽南地区、胶东半岛一带作为电子、轻工业的聚集地，亦聚集了较多的包装印刷企业。

从百强企业分布来看，珠三角、长三角、环渤海三大产业带聚集了70%的企业，这些企业的主营收入更是占到80%。

几乎9成印刷企业涉及包装印刷业务
数据来源：科印传媒数据
2019年百强中单一从事出版物印刷的企业有5家，单一从事包装印刷的企业有67家，单一从事其他印刷的企业有5家。

单一从事包装印刷的企业有60多家，这一数字延续了往届榜单的趋势。

如果将单一业务与混合业务汇总，通盘考察百强企业的业务版图，涉及出版物印刷的企业有21家，涉及包装印刷的企业有87家，涉及其他印刷的企业有25家。

包装印刷作为通配的业务标签，几乎覆盖近9成的百强企业。

2018年印刷企业经营困难的问题
数据来源：科印传媒数据
2018年能源、原材料成本上升维持排名第二，依旧是企业经营发展中不可忽视的问题，相比去年占比下降24.83%，但是其他困难要素有不同程度增长，所以是困难要素变多了，分摊了原料价格的占比。

全球印刷行业现状：
2018年全球印刷业市场规模达457亿美元
数据来源：中商产业研究院整理
数据统计，全球书籍及其他印刷物料的印刷市场收益2012-2016年间呈不断增长态势，年均复合增长率为2.01%，全球市场规模由2012年的408.86亿美元增长至2016年的442.68亿美元。

随着特定印刷书籍（例如儿童书籍）的高需求及按需进行的数码印刷市场不断发展，全球书籍及其他印刷物料印刷市场预期将持续增长。

然而，随着电子阅读器及电子书的发展，印刷市场规模增速将有所放缓。

据中商产业研究院大数据预测到2018年全球印刷市场规模有望突破450亿美元，同比增速约为1.7%。

2018年全球各地区市场规模
数据来源：中商产业研究院整理
数据显示：亚洲书籍或其他印刷物料印刷市场为全球增速最快的市场，其市场规模由2012年的约140.35亿美元增加至2016年的155.72亿美元，年均复合增长率为2.6%。

同时，亚洲亦为全球书籍及其他印刷物料印刷市场的最大区域，2016年亚洲市场份额约35.2%。

随着印刷成本及印刷厂规模的优势，预计亚洲市场将继续增长。

从2012年至2016年间，美国书籍及其他印刷物料印刷市场年均复合增长率为 1.9%，澳洲美国书籍及其他印刷物料印刷市场年均复合增长率为0.9%，而欧洲市场及全球其他地区市场的复合年增长率分别为1.3%
及1.8%。

所有市场领域中，印刷价格与利润均下降，但收入却提高
数据来源：drupa全球趋势报告
在所有市场领域中，包装印刷商反馈的结果最好，价格保持稳定。

令人意外的是，功能性印刷商的利润受到挤压。

2018年全球印商企业都在承受财务压力
数据来源：drupa全球趋势报告
自2013年以来，价格下跌和利润下降已然成为常态。

为此，印刷商致力于不断提高利用率和利润，尽可能保持开支稳定。

总体情况在一定程度上得到了缓解，今年纸/承印物料价格的普遍上涨并没有对利润造成太大的影响。

2018年全球各地区印刷商发展情况，仅非洲下降
数据来源：drupa全球趋势报告
我们可以看到，印刷商对未来一年的预期比实际情况更为乐观，因此，2017年的实际结果要低于前一年的预测。

就大多数地区而言，情况普遍比较乐观，但非洲和中东地区明显是例外，尽管如此，他们对前景仍持乐观态度。

2018年全球各地区印刷供应商发展情况持上升态势
数据来源：drupa全球趋势报告
印刷商普遍持乐观态度，但与供应商相比则相形见绌，后者的信心状况呈持续上升态势，净差值从2014年开始逐年增长，2014年到2017年的净差值分别为18%、25%、34%和53%。

即便在非洲和中东等相对艰难的地区，这一数据也呈乐观趋势。

供应商普遍乐观的状况体现在核心设备/软件/材料销售量的大幅增长（净差值 +29%）。

事实上，所有收入来源都创下了有史以来最好的净差值。

印刷行业未来发展趋势预测：
中投顾问对印刷行业未来总产值预测
“十二五”期间，我国印刷业总产值由8,677.1亿元增长到11,246.2亿元，年平均增长率为7.9%；2016年印刷业总产值达1.15万亿元。

综合以上因素，中投顾问发布的《2017-2021年中国印刷行业投资分析及前景预测报告》预计，2017年我国印刷业总产值将达到1.21万亿元，未来五年（2017-2021）年均复合增长率约为6.27%，2021年将达到1.54万亿元。

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