2019 中国卫星导航与位置服务产业发展综述

2019 中国卫星导航与位置服务产业发展综述

一、发展现状

近年来，我国卫星导航与位置服务产业规模持续扩大，产值稳步增长，保持了良好的发展态势。2018 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到3016 亿元人民币，较2017 年增长18.3％（图1）。其中，与卫星导航技术研发和应用直接相关的，包括芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值达到1069 亿元人民币，在总产值中占比为35.44％，北斗对产业核心产值的贡献率已达到80％；包括与定位导航授时应用相关的其他各种数据及软件产品、各类集成应用系统、基于位置信息的运营服务业务等在内的，由卫星导航衍生带动形成的关联产值达到1947 亿元人民币。目前，我国卫星导航与位置服务领域企事业单位数量保持在14000 家左右，从业人员数量超过50 万。截至2018 年底，业内相关上市公司（含新三板）总数为51 家，上市公司涉及卫星导航与位置服务的相关产值约占全国总产值的10.74％。

2018 年，北斗三号基本系统建设完成，标志着北斗正式开启了全球化服务进程。目前，北斗系统已经广泛应用于我国的交通、海事、电力、民政、气象、渔业、测绘、矿产、公安、农业、林业、国土、水利、金融等十几个行业领域。

截至2018 年底，各类国产北斗终端产品应用规模已累计超过8000 万台/ 套，采用北斗兼容芯片的终端产品社会总保有量接近7 亿台/ 套（含智能手机），北斗应用正在诸多领域迈向“标配化”发展的新阶段。

在市场发展方面，2018 年国内卫星导航与位置服务市场需求总量基本保持稳定。国内卫星导航定位终端产品总销量突破5.3 亿台，其中具有卫星导航定位功能的智能手机销售量达到3.9 亿台。

汽车导航后装市场终端销量达到400 万台，汽车导航前装市场终端销量达到450 万台，各类监控终端销量在500 万台左右，专业高精度接收机终端销量突破16 万台（套）。行业市场保持平稳增速，交通运输和海洋渔业的北斗应用已全面深入，进一步提高了行业综合信息化水平，其

他行业，如市政、电力、综合安防、精准农业等的北斗规模化应用发展趋势明显。大众市场的北斗应用规模持续扩大，2018 年国内销售的智能手机超过60％的款型均支持北斗；北斗开始大规模进入乘用车辆前装市场，目前已经累计有超过200 万辆出厂车拥有“北斗芯”；随着《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》的出台，智能网联汽车新兴市场需求将逐步显现。特殊市场的北斗应用规模继续保持稳步增长，2018 年北斗相关产品及服务在防灾减灾、公安缉毒和海上遇险搜救等细分市场获得进一步规模化部署，北斗警用位置服务系统和北斗综合减灾救灾应用系统也得到广泛应用。纵观2018 年市场发展，在北斗系统定位精度不断提升以及芯片性能价格进一步稳定的背景下，随着新一代信息技术、大数据、云计算、物联网、车联网和低碳经济等新技术和新经济模式的进一步发展，在相关政策引导下，智慧城市、公共安全、工农机械、无人系统等应用领域的细分市场已经显现出新一轮的快速增长态势。

在产业链和知识产权发展方面，国产北斗基础产品在工艺和性能方面进一步向国外先进技术水平看齐。截至2018 年，国产北斗兼容型芯片及模块销量已突破7000 万片，性能价格比肩国际水平，国产高精度板卡和天线销量也分别占国内市场的30％和90％。由于芯片和终端价格仍保持在较低水平，产业链上游和中游的产值占比分别为10.94 ％和

47.46 ％，仍呈下降趋势。随着我国北斗行业应用和大众应用逐步进入服务化阶段，各种类型的位置服务公共平台大量出现和智能终端的应用普及，有力推动了产业链下游运营服务收入的快速增长，产业链下游产值占比已经上升到41.6％。2018 年，卫星导航领域技术创新非常活跃，相关企业针对北斗产业链或产品链中关键节点的技术，如芯片、增强系统等加快专利布局，并有意识地在技术空白点上进行专利挖掘。除了自主创新外，企业还通过专利许可和转让等方式，获取了一批与北斗产业发展相关、围绕未来发展重点进行布局的其他技术领域专利，形成配套专利组合。截至2018 年底，我国卫星导航专利申请累计总量已超过6 万件，保持全球第一位。

在产业发展前景方面，随着北斗三号系统即将全面建成、面向全球化服务，以及国家战略实施和宏观政策的有力支持，我国卫星导航与位置服务产业正迈向崭新的发展阶段。我国卫星导航与位置服务产业将围绕综合时空体系建设，迎来由技术融合创新和产业融合发展共同带来的升级发展变革。未来，北斗与移动通信、移动互联网、物联网、大数据等技术将加速实现融合创新，以北斗提供的时空信息为核心的导航定位授时服务产品，必将被越来越多地应用到电子商务、移动智能终端、智能网联汽车、互联网位置服务中，大规模进入到行业应用、大众消费、共享经济和民生服务等领域，深

刻且深远地影响和改变着人们的生产和生活方式。北斗“融技术、融网络、融终端、融数据”的全面发展，正形成一个个“北斗+”创新和“+ 北斗”应用的新生业态，成为北斗创新和应用发展的核心源动力。

二、行业市场保持增长

2018 年，卫星导航行业应用市场保持平稳。交通部全面推进交通运输行业北斗应用，电力行业进一步深化北斗应用试点，保障电力系统安全稳定运行；多个省市完成卫星导航地基增强系统升级新建工作并开启试运行；北斗农机应用保持增长。2018 年车船监管相关产品及服务总收入约在60 亿元左右，高精度应用领域中形变监测、精准农业等细分市场呈现稳定增长态势，相关产品及服务总收入达到66 亿元。

交通运输市场一直是北斗应用最为重要的市场。目前全国已有超过617 万辆道路营运车辆，3.56 万辆邮政和快递车辆，36 个中心城市8 万辆公交车，370 艘交通运输公务船舶、近6 万渔船、3230 座内河导航设施，2960 座海上导航设施安装使用或兼容北斗系统。北斗在车船监管上的广泛应用，对于监控各类车辆合规使用、行使、保障休渔期动态监管、船舶安全行驶和渔业安全生产等起到了至关重要的作用。

2018 年北斗在电力应用市场进一步拓展。截至2018 年底，国家电网公司已建设完成北斗基准连续运行参考站