2017-2018年中国机器人创新TOP100研究

2017-2018年中国机器人创新top100研究
智能机器人，智享未来
目录
2017-2018年中国机器人创新Top100榜单 (1)
一、机器人创新发展概述 (6)
（一）机器人创新发展进程 (6)
（二）机器人产业规模加速增长 (8)
（三）机器人投融资持续升温 (10)
二、中国机器人创新Top100数据分析 (11)
（一）机器人创新Top100产业生态分布分析 (11)
（二）机器人创新Top100区域布局分析 (14)
（三）机器人创新Top100成长周期分析 (17)
（四）机器人创新Top100创投分析 (18)
（五）机器人Top100代表企业 (19)
三、中国机器人创新Top100发展预测 (21)
（一）政策影响趋势 (21)
（二）技术影响趋势 (21)
（三）人才影响趋势 (22)
（四）资本影响趋势 (22)
说明：研究范围 (22)
2017-2018年中国机器人创新Top100榜单
1 新松机器人沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2 埃夫特埃夫特智能装备股份有限公司
3 广州数控广州数控设备有限公司
4 埃斯顿南京埃斯顿机器人工程有限公司
5 新时达上海新时达机器人有限公司
6 博实哈尔滨博实自动化股份有限公司
7 哈工大机器人哈工大机器人集团有限公司
8 大疆创新大疆创新科技有限公司
9 伯朗特广东伯朗特智能装备股份有限公司
10 华数机器人深圳华数机器人有限公司
11 科沃斯科沃斯机器人股份有限公司
12 拓斯达广东拓斯达科技股份有限公司
13 优必选深圳市优必选科技有限公司
14 日东电子日东电子发展(深圳)有限公司
15 机科科技机科发展科技股份有限公司
16 智臻智能上海智臻智能网络科技股份有限公司
17 北京时代北京时代科技股份有限公司
18 嘉腾机器人广东嘉腾机器人自动化有限公司
19 汇博机器人江苏汇博机器人技术股份有限公司
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20 紫光优蓝北京紫光优蓝机器人技术有限公司
21 佳士科技成都佳士科技有限公司
22 超人机器人西安超人机器人科技有限公司
23 瑞宏机器人浙江瑞宏机器人有限公司
24 井源机电广州市井源机电设备有限公司
25 克路德青岛克路德机器人有限公司
26 快克常州快克锡焊股份有限公司
27 驰众机器人湖南驰众机器人有限公司
28 艾吉威苏州艾吉威机器人有限公司
29 开元机器人唐山开元机器人系统有限公司
30 康力优蓝北京康力优蓝机器人科技有限公司
31 狗尾草深圳狗尾草智能科技有限公司
32 福玛特福玛特（北京）机器人科技股份有限公司
33 启帆工业广州启帆工业机器人有限公司
34 北人机器人江苏北人机器人系统股份有限公司
35 旗瀚科技旗瀚科技有限公司
36 穿山甲穿山甲机器人有限公司
37 深之蓝天津深之蓝海洋设备科技有限公司
38 极智嘉科技北京极智嘉科技有限公司
39 QKM李群自动化东莞市李群自动化技术有限公司
2
40 未来伙伴机器人上海未来伙伴机器人有限公司
41 中科机器人江苏中科机器人科技有限公司
42 亿航智能广州亿航智能技术有限公司
43 阿亦睿机器人阿亦睿机器人科技(上海)有限公司
44 库柏特科技武汉库柏特科技有限公司
45 小鱼儿网络北京小鱼儿网络科技有限公司
46 云迹科技北京云迹科技有限公司
47 越疆科技深圳市越疆科技有限公司
48 极思维智能科技深圳市极思维智能科技有限公司
49 蓝胖子机器人深圳蓝胖子机器人有限公司
50 博雅工道博雅工道（北京）机器人科技有限公司
51 智能佳科技北京智能佳科技有限公司
52 飞豹科技深圳飞豹航天航空科技有限公司
53 拓博尔机器人北京拓博尔机器人科技有限公司
54 拓野机器人东莞市拓野机器人自动化有限公司
55 摩诘创新北京摩诘创新科技股份有限公司
56 roobo智能管家北京智能管家科技有限公司
57 捷瞬机器人广东捷瞬机器人有限公司
58 快仓智能仓储上海快仓智能科技有限公司
59 南江机器人杭州南江机器人股份有限公司
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60 松庆东莞市松庆自动化设备有限公司
61 零零无限科技北京零零无限科技有限公司
62 怡丰机器人深圳怡丰机器人科技有限公司
63 人智科技上海人智信息科技有限公司
64 福德机器人四川福德机器人股份有限公司
65 进化者机器人北京进化者机器人科技有限公司
66 金石机器人金石机器人常州有限公司
67 摩西机器人重庆摩西机器人有限公司
68 萝卜科技北京萝卜科技有限公司
69 妙手机器人南京妙手机电科技有限公司
70 零度智控零度智控（北京）智能科技有限公司
71 远能广州远能物流自动化设备科技有限公司
72 上海沃迪上海沃迪自动化装备股份有限公司
73 智点未来北京智点未来科技有限公司
74 普华灵动广州普华灵动机器人技术有限公司
75 天智航医疗科技北京天智航医疗技术有限公司
76 钛米机器人上海钛米机器人科技有限公司
77 金石机器人浙江金石机器人制造有限公司
78 易瓦特科技易瓦特科技股份公司
79 智位机器人上海智位机器人有限公司
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80 马路创新深圳马路创新科技有限公司
81 通用机器人沈阳通用机器人技术股份有限公司
82 智位机器人上海智位机器人股份有限公司
83 瓦力泰克深圳瓦力泰克智能机器人科技有限公司
84 水岩科技水岩科技（北京）有限公司
85 凌宇智控北京凌宇智控科技有限公司
86 艾瑞思机器人北京艾瑞思机器人技术有限公司
87 智久机器人智久（厦门）机器人科技有限公司
89 极飞科技广州极飞电子科技有限公司
90 恺韵来机器人无锡恺韵来机器人有限公司
91 PadBot派宝机器人广州映博智能科技有限公司
92 云洲智能科技珠海云洲智能科技有限公司
93 有个机器人上海有个机器人有限公司
94 mBot 深圳市创客工场科技有限公司
95 博宇光电武汉博宇光电系统有限责任公司
96 Remebot柏惠维康北京柏惠维康科技有限公司
97 艾米机器人杭州艾米机器人有限公司
98 大艾机器人北京大艾机器人科技有限公司
99 力子机器人深圳力子机器人有限公司
100 迈纳士手术机器人北京迈纳士手术机器人技术股份有限公司
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一、机器人创新发展概述
机器人是集机械、电子、控制、传感、人工智能等多学科先进技术于一体的自动化装备。

自1956年机器人产业诞生后，经过近60年发展，机器人已经被广泛应用在装备制造、新材料、生物医药、智慧新能源等高新产业。

机器人与人工智能技术、先进制造技术和移动互联网技术的融合发展，推动了人类社会生活方式的变革。

当前，我国机器人市场进入高速增长期，工业机器人连续五年成为全球第一大应用市场，服务机器人需求潜力巨大，核心零部件国产化进程不断加快，创新型企业大量涌现，部分技术已可形成规模化产品，并在某些领域具有明显优势。

（一）机器人创新发展进程
图1机器人创新发展进程
第一阶段，发展萌芽期。

1954年，第一台可编程的机器人在美国诞生。

1958年，美国发明家恩格尔伯格建立了Unimation 公司，并于1959年研制出了世界
时间
发展阶段
第一阶段发展萌芽期第二阶段产业孕育期第一阶段快速发展期第一阶段智能应用期
20世纪40-50年代20世纪60-70年代20世纪80-90年代21世纪
第一台工业机器人在美诞生
美国推出医疗服务机器人Help Mate
美国AMF 公司生产出第一台圆柱坐标型机器人
日本索尼公司推出大型机器人爱宝
丹麦iRobot 公司推出了吸尘器机器人
机器人模块化、平台统一化的趋势越来越明显
日本推出第一台以双臂走路的机器人
上第一台工业机器人。

这一阶段，随着机构理论和伺服理论的发展，机器人进入了实用阶段。

第二阶段，产业孕育期。

1962年，美国AMF公司生产出第一台圆柱坐标型机器人。

1969年，日本研发出第一台以双臂走路的机器人。

同时日本、德国等国家面临劳动力短缺等问题，因而投入巨资研发机器人，技术迅速发展，成为机器人强国。

这一阶段，随着计算机技术、现代控制技术、传感技术、人工智能技术的发展，机器人也得到了迅速的发展。

这一时期的机器人属于“示教再现”（Teach-in/Playback）型机器人，只具有记忆、存储能力，按相应程序重复作业，对周围环境基本没有感知与反馈控制能力。

第三阶段，快速发展期。

1984年，美国推出医疗服务机器人Help Mate，可在医院里为病人送饭、送药、送邮件。

1999年，日本索尼公司推出大型机器人爱宝（AIBO）。

这一阶段，随着传感技术，包括视觉传感器、非视觉传感器（力觉、触觉、接近觉等）以及信息处理技术的发展，出现了有感觉的机器人。

焊接、喷涂、搬运等机器人被广泛应用于工业行业。

2002年，丹麦iRobot公司推出了吸尘器机器人，是目前世界上销量最大的家用机器人。

2006年起，机器人模块化、平台统一化的趋势越来越明显。

近五年来，全球工业机器人销量年均增速超过17%，与此同时，服务机器人发展迅速，应用范围日趋广泛，以手术机器人为代表的医疗康复机器人形成了较大产业规模，空间机器人、仿生机器人和反恐防暴机器人等特种作业机器人实现了应用。

第四阶段，智能应用期。

这一阶段，随着感知、计算、控制等技术的迭代升级和图像识别、自然语音处理、深度认知学习等人工智能技术在机器人领域的深
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入应用，机器人领域的服务化趋势日益明显，逐渐渗透到社会生产生活的每一个角落。

（二）机器人产业规模加速增长
根据IDC预测，在全球机器人区域分布中，亚太市场处于绝对领先地位，预计其2020年支出将达1330亿美元，全球占比达71%；欧洲、中东和非洲为第二大区域；美洲是第三大市场。

数据来源：IDC预测分析
图2 2020年全球机器人市场占比
近年来，中国各地发展机器人积极性较高，行业应用得到快速推广，市场规模增速明显。

2017年，我国机器人市场规模达到62.8亿美元，2020年，预计超过100亿美元。

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数据来源：产业创新创投数据平台Innov100
图3中国机器人市场规模
其中在2017年的62.8亿美元中，工业机器人42.2亿美元，服务机器人13.2亿美元，特种机器人7.4亿美元。

成为全球机器人产业规模稳定增长的重要力量。

图4 2017年中国机器人分类占比
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（三）机器人投融资持续升温
2017年，无疑是机器人领域风险投资最繁忙的一年，同时也是丰收的一年，多家机器人创业公司启动了种子轮、A轮、B轮、C轮、D轮的风险投资，资本的流向在一定程度上恰恰预示着行业的火热程度，据统计我国有158个项目获得投资，获得投资总金额超200亿元人民币。

数据来源：产业创新创投数据平台Innov100
图5 2017年中国机器人产业投融资情况
2017年，全球优秀机器人创业企业频频传出融资消息，据不完全统计全球有251个项目获得投资，获得投资总金额超76亿美元。

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数据来源：产业创新创投数据平台Innov100
图6 2017年全球机器人投融资情况
二、中国机器人创新Top100数据分析
（一）机器人创新Top100产业生态分布分析
机器人应用从工业领域向商用、家用等领域迅速扩散，将全面进入人类的工作和生活。

机器人根据用途细分大致分为三大类，即工业机器人、服务机器人和无人机。

工业机器人根据用途不同，可以分为焊接机器人、搬运机器人、装配机器人、处理机器人、喷漆机器人等。

服务机器人主要包括个人/家用服务机器人、医用机器人、物流机器人、清洁机器人、建筑机器人、水下机器人、商用机器人等。

人类和机器人由相互隔离、保持距离发展到充分的人机交互，融合共生。

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数据来源：产业创新创投数据平台Innov100
图7 机器人产业生态链
机器人创新Top100中，工业机器人的公司占比最高，达到55家，占比55%，服务机器人37家，无人机为8家紧随其后。

Innov100数据分析师认为，工业机器人占到榜单的54%，说明工业机器人的发展依然是目前行业的热门方向。

而随着劳动人口红利的进一步消失，行业对机器人的需求进一步加大，服务机器人已经处于爆发的临界点。

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数据来源：产业创新创投数据平台Innov100
图8机器人Top100细分行业分布
工业机器人行业发展势头较为良好，传统机器人用户企业纷纷通过自主研发、投资并购等手段介入机器人行业。

其中机器人top100中工业机器人领域的搬运
数据来源：产业创新创投数据平台Innov100
图9工业机器人细分领域占比
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服务机器人主要围绕助老助残、家庭服务、医疗康复、救援救灾、能源安全、公共安全、重大科学研究等领域。

其中，机器人top100中服务机器人领域的家用服务机器人、医疗服务机器人和教育机器人占比较高，分别为12%、7%、6%。

数据来源：产业创新创投数据平台Innov100
图10服务机器人细分领域占比
（二）机器人创新Top100区域布局分析
赛智产业研究院分析认为，机器人属于高度知识密集型产业，对人才、环境、资金等都要求很高。

我国机器人产业集聚区主要分布在以广东、北京、上海、辽宁等为首的珠三角、京津翼、长三角、东北地区。

珠三角地区企业通过积极与具有技术优势的国际机器人龙头企业对接，完成多项企业的引进合作，有力的推动了珠三角地区机器人产业规模的进一步扩大。

区域内深圳、广州、东莞、顺德等地在机器人产业发展方面已逐步形成多点发展、协同推进关系。

珠三角地区机器人产业应用市场较为广阔、基础技术发展实力较
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强，已初步形成较为完备的产业链条。

珠三角地区具备一定的机器人研发实力，聚集了近20家机器人院校及研究机构。

在数控设备、无人物流、自动化控制器、无人机领域具有移动的领先优势。

京津翼地区中北京、天津、河北在机器人产业发展方面已逐步形成错位发展、优势互补关系。

京津冀三地在机器人产业链、智力资源、创新平台、应用开发和政策环境等方面各有优势，集聚发展态势显著。

近三分之一的企业具有自主品牌，明显高于全国平均水平。

京津冀地区人才环境在全国处于领先位置，聚集了包括清华大学、北京航空航天大学、北京科技大学、中国科学院自动化研究所等在内的23家机器人领域重点科研院所。

京津冀三地在机器人产业链、智力资源、创新平台、应用发展和政策环境等方面均各有优势。

长三角地区拥有全球机器人巨头布局在特别是上海的总部或基地，同时拥有国内龙头企业，形成了研发、生产、应用等较为完整的产业链和集聚效应。

长三角地区的工程机械、汽车、大飞机、轮船、电子制造等优势产业为工业机器人提供强大的市场推动力。

长三角地区拥有上海交通大学、浙江工业大学、东南大学等重点高校，高新技术显著高于其他地区。

凭借规模效益、先进软硬件设计和生产能力，保持技术、市场优势，占据消费机器人高端和高附加值市场。

同时，长三角地区正形成上游减速器制造、零部件控制系统生产到中游本体制造和下游系统集成服务导尿管完整的产业链条，进一步加快了机器人制造企业在长三角的聚集发展。

东北地区整体上以沈阳自动化研究所和新松机器人公司为代表推动产业快速发展，产品应用覆盖弧焊、点焊、搬运、装配、码垛、研磨抛光和自动导引车
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等。

辽宁省在工业机器人、特种机器人和服务机器人领域已拥有专利成果超149项。

辽宁省拥有沈阳机器人产业园、沈抚新城机器人产业基地和大连金州新区国家智能装备产业示范基地等三大产业基地。

2016年沈阳市机器人产业收入超52亿元，工业机器人产业规模居全国首位。

图11机器人Top100区域分布
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（三）机器人创新Top100成长周期分析
目前，机器人行业代表性企业多为2006年前后创立。

不同节点诞生不同的机会，从而催生出高成长型、高科技、高壁垒的独角兽企业。

从机器人创新TOP100创立时间分析，2014年和2015年创立的新型公司进入榜单最多，均达到15家。

2014年前后，随着深度学习、大数据、芯片等领域技术发展，推动创新公司在机器人的细分领域开始发力，大大小小的机器人企业也如雨后春笋般涌现。

数据来源：产业创新创投数据平台Innov100
图12机器人top100创立时间分布
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（四）机器人创新Top100创投分析
2017年，工业机器人更受到投资方的青睐，均占比达59.1%；其次是服务机器人，占比达36.4%；无人机占比仅为4.5%。

数据来源：产业创新创投数据平台Innov100
图13机器人Top100投资领域分析
2017年，机器人创新Top100的投资轮次集中在A轮和天使轮等早期创业
数据来源：产业创新创投数据平台Innov100
图14机器人Top100投资轮次分布
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（五）机器人Top100代表企业
1.青岛克路德机器人有限公司
青岛克路德机器人成立于2015年，是一家专注于服务型机器人研发的企业，产品涵盖智能家居机器人，商业服务机器人及特种服务机器人三大系列，海尔家居旗下全资子公司。

2017年5月完成A轮融资，融资金额6000万元，投资方为信中利资本、北京奇骏鸿业投资有限公司、少海汇基金。

2.苏州艾吉威机器人有限公司
艾吉威成立于2011年，是一家移动机器人AGV（无人搬运车）研发商，集AGV小车和AGV系统设计开发、生产制造、销售于一体，擅长为客户制定无人搬运解决方案，提供AGV小车及配套AGV控制系统，帮助客户实现生产与仓储自动搬运建设和改造。

2017年8月，艾吉威完成A轮融资，金额为3000万元，投资方为东合资本、升鸿资本。

3.广东嘉腾机器人自动化有限公司
广东嘉腾机器人自动化有限公司成立于2002年，是中国工业机器人十大品牌商之一，是一家智能物流机器人技术公司，致力于无人搬运车(AGV)、搬运机器人领域的研发、生产、销售、服务。

目前嘉腾AGV 产品涵盖激光导航、惯性导航、磁导引、自然导航等多种导航方式，最大负载到40T，可以为工厂、仓库、码头等提供室内外的产品和服务。

其中嘉腾自主研发的侧叉AGV 产品开启了立体仓的智能时代，彻底解决了传统立库的弹性差、维修成本高、难移动的难题。

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2014年6月，嘉腾机器人获得4912万元A轮投资，投资方未透露。

4.天津深之蓝海洋设备科技有限公司
天津深之蓝海洋设备成立于2013年，是一家水下机器人研发科技企业，围绕海洋资源探测和海洋环境监测两大主题面向社会提供自主水下航行器（AUV）、水下滑翔机（Underwater Glider) 以及缆控水下机器人（ROV）等小型水下运动载体的相关技术解决方案和产品。

2013年11月，完成300万元A轮融资，投资方为源星资本、GGV纪源资本。

2017年5月，完成1.1亿元A+轮融资，由索道投资、顺为资本、鼎翔资本盛景网联(盛景嘉成)、泰达科投等多方投资。

5.北京康力优蓝机器人科技有限公司
北京康力优蓝机器人科技有限公司（CANBOT）是一家服务型机器人研发制造及机器人应用解决方案提供商，康力优蓝的机器人产品线完整覆盖至类人型商用服务机器人、伙伴型家庭智能机器人、教育娱乐型机器人、桌面型萌宠机器人等全线智能服务型机器人产品。

2014年12月，康力优蓝CANBOT完成5330万元A轮融资，投资方为康力电梯。

2017年8月，康力优蓝CANBOT获得A+轮融资，投资方为中海投、盛世景。

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三、中国机器人创新Top100发展预测
（一）政策影响趋势
我国为了优化机器人产业结构以及产业实现升级，从2013年到2016年推出了一系列相关产业政策。

例如，在2013年，工信部发布政策《关于推进工业机器人发展的指导意见》；在2015年，国务院发布政策《中国制造2025》；2016年工信部、发改委、财政部发布政策《机器人产业发展规划（2016-2020）》。

赛智产业研究院认为，在政府的大力扶持和传统产业转型升级的拉动下，不仅将促使工业机器人市场持续增长，也带动专业型与个人/家庭型服务机器人市场快速增长，机器人概念将持续火爆，市场参与热度继续上升。

（二）技术影响趋势
智能感知认知、多模态人机交互、云计算等智能化技术不断成熟，为智能机器人的演进提供了坚实的发展基础。

我国在人工智能技术方面与全球基本处于同一起跑线，特别是在图像识别、语音识别、语义识别等多模态人机交互技术领域，部分已接近和达到全球领先水平。

未来，加快推进核心技术的自主研发，重点突破产业链中上游的核心零部件关键技术，提升机器人产业技术水平和自主创新能力。

围绕市场需求，加强新技术的跟踪与整合，开展机器人系统的可靠性设计和制造工艺研究，进一步加速高精度减速机、控制器、伺服电机等关键零部件的国产化率和研发创新的产业化进程，提高机器人高端产品的质量可靠性，提升自主品牌核心竞争力。

建立健全机器人创新平台，打造政产学研用紧密结合的协同创新载体，积极跟踪机器人未来发展趋势，提早布局仿生技术、智能材料、机器人深度学习、多机协同等前瞻性技术研究。

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（三）人才影响趋势
以智能制造为技术背景的时代已经提前到来，在互联网平台、人工智能技术逐渐普及的大数据条件下，机器人的智能化程度越来越高，这不仅提升了我国劳动力技能，而且开辟了新的工作岗位，机器人工程师迅速成为行业抢手货，转而成为“智造人才”。

未来，培养从研发、生产、维护到系统集成的多层次、多类型技能人才将会是提升企业核心竞争力的关键所在。

（四）资本影响趋势
技术和资本是产业发展的两大原始驱动力，任何一轮技术创新，都必然要有资本市场的坚强支撑，而资本市场的长期收益，也往往来自对技术创新点的把握和培育。

目前全球机器人行业都处于资本风口，我国机器人产业资本市场亦非常活跃。

机器人行业资本杠杆的使用打破此线性、单向传导模式，使产业发展形成结构化、多层次发展模式，将会推动机器人产业进入资本联动、跨越增长的新时代。

说明：研究范围
机器人创新Top100是Innov100产业数据库中按照机器人产业创新指数自动计算和筛选出的100家企业。

赛智产业研究院的数据分析师，在产业数据库的基础上进行数据分析，形成《2017-2018年中国机器人创新TOP100研究报告》。

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