塑料管道行业市场规模及主要企业市场、产品比对

内容目录

塑料管道3600亿市场规模，整体处于成熟发展阶段 ......................................... - 6 -我国塑料管道19年销售额3300亿............................................................. - 6 -

行业下游应用广泛，产品以PVC为主 ........................................................ - 7 -

海绵城市拉动50亿增量，洪涝严重城市管网更受重视 ............................ - 10 -需求测算：施工+基建+旧改，预计20年塑料近3600亿市场空间，增长8%- 13 -下游集中度提升+标准趋严+龙头产能扩张，集中度有望持续提升 ................... - 17 -行业CR5占比仅23%，提升空间广阔...................................................... - 17 -

行业标准趋严，落后产能淘汰趋势加剧..................................................... - 18 -

下游集中度提升趋势持续演绎，龙头规模、品牌、品质、服务优势明显.. - 19 -从产能规模、销售模式、产品结构、财务数据对比行业龙头 ........................... - 22 -中国联塑产能绝对领先 .............................................................................. - 22 -

渠道和客户结构：伟星以2C为主，其他多为2B ..................................... - 25 -

行业公司财务对比 ..................................................................................... - 27 -

图表目录

图表1：我国塑料管道行业发展阶段................................................................... - 6 -图表2：2012年-2019年行业产销量稳步增长................................................... - 6 -图表3：2019年塑料管道行业销售额超过3300亿............................................ - 6 -图表4：2012年-2019年塑料管道行业产销率................................................... - 7 -图表5：2009年-2017年塑料管道出口量 .......................................................... - 7 -图表6：2009年-2017年塑料管道出口额 .......................................................... - 7 -图表7：塑料管道行业上下游结构 ...................................................................... - 7 -图表8：永高股份19年营业成本结构 ................................................................ - 8 -图表9：华东区域聚氯乙烯PVC（乙烯法）市场价 ........................................... - 8 -图表10：高密度聚乙烯HDPE市场价................................................................ - 8 -图表11：聚丙烯无规共聚物PP-R市场价.......................................................... - 8 -图表12：塑料管道行业主要产品及应用领域...................................................... - 8 -图表13：各类管材性能特性 ............................................................................... - 9 -图表14：2014年-2018年塑料管道分产品类型占比.......................................... - 9 -图表15：海绵城市示意图................................................................................. - 10 -图表16：2009-2018年市政排水管道长度 ....................................................... - 10 -图表17：海绵城市及地下综合管廊相关政策.................................................... - 11 -图表18：2009-2018年市政排水投资额及占比................................................ - 11 -图表19：“十三五”城镇污水处理及再生设施投资 .......................................... - 11 -

图表20：海绵城市重点项目与排水管道密切相关 ............................................ - 12 -图表21：三峡下游水位对比（单位：米） ....................................................... - 12 -图表22：城市内涝防治设计重现期 .................................................................. - 12 -图表23：房屋新开工面积及累计同比增速 ....................................................... - 13 -图表24：房屋施工面积及累计同比增速........................................................... - 13 -图表25：房屋竣工面积及累计同比增速........................................................... - 13 -图表26：7月工程挖掘机销量同比增长54.8% ................................................ - 14 -图表27：基础设施建设投资:累计同比（%）................................................... - 14 -图表28：各省基建投资恢复状况（2季度-1季度，%）.................................. - 14 -图表29：老旧改造与排水管道密切相关........................................................... - 15 -图表30：旧改市场需求测算 ............................................................................. - 15 -图表31：塑料管道行业市场需求测算............................................................... - 16 -图表32：2017年塑料管道企业规模 ................................................................ - 17 -图表33：塑料管道企业亏损企业占比高居不下................................................ - 17 -图表34：中国联塑稳居龙头 ............................................................................. - 17 -图表35：2019年CR5产量占比合计仅23%................................................... - 17 -图表36：管材行业波特五力分析...................................................................... - 18 -图表37：1997年-2019年行业标准变化.......................................................... - 18 -图表38：1997年-2019年行业标准变化.......................................................... - 19 -图表39：室外排水标准：雨水管渠设计重现期（年）..................................... - 19 -图表40：房地产行业销售面积市场集中度逐年提升......................................... - 20 -图表41：精装修率持续提升 ............................................................................. - 20 -图表42：精装住宅开盘量持续提升 .................................................................. - 20 -图表43：地产商500强首选管材类供应商品牌前十名 .................................... - 21 -图表44：建筑行业订单快速向央企集中........................................................... - 21 -图表45：国内塑料管道企业个数区域分布 ....................................................... - 22 -图表46：行业公司2019 年分区域营收情况（亿元）..................................... - 22 -图表47：行业公司15年-19年总营业收入（亿元） ....................................... - 22 -图表48：公司产能产线布局情况（截至20年7月已投产） ......................... - 23 -图表49：行业公司重要在建拟建项目（截至19年末）................................... - 23 -图表50：19年末行业龙头在建工程/固定资产（%）....................................... - 24 -图表51：2019年各公司分产品营收（亿元）................................................ - 24 -图表52：中国联塑2015年-2019年分产品营收占比....................................... - 24 -图表53：永高股份2015年-2019年分产品营收占比....................................... - 25 -图表54：雄塑科技2015年-2019年分产品营收占比....................................... - 25 -