涤纶化纤市场发展趋势分析

２０１１．　０７３１７

理论探讨

涤纶化纤自十九世纪７０年代兴起，由于其作为纺织用品强度高、耐磨、易洗易干等优势，迅速发展。经过近四十年的发展历程，其用量目前已经占据世界合成纤维总量的８０％的比例，产品和化纤企业已经历了两个生命周期的循环，进入第三个生命周期的成熟期。十九世纪九十年代，涤纶化纤行业切片纺经历了艰难的衰退期后，熔体直纺带来了涤纶化纤行业的革命性突破，从此涤纶化纤开始了新的生命周期的循环。这次产品周期的变更对传统切片纺造成了致命冲击，从才退出了涤纶化纤的主角角色，大部分切片纺企业倒闭转产，部分企业转向差别化产品。

进入２１世纪，随着经济和技术的高度发展，纺织、染整以及化纤生产技术都有了很大提高，细旦多孔产品以高技术高附加值的崭新姿态出现，引起了产业升级和产品结构的调整。从此细旦多孔产品成为市场核心产品。但是随着细旦多孔丝产能的不断扩能增产，产品已经进入成熟的平稳期，化纤产品的发展将面临新的调整发展。我们该如何应对化纤行业的发展新形势。

１、原料供需分析

１．１　ＰＴＡ及其用途简介

ＰＴＡ是由石油化工原料二甲苯（ＰＸ）氧化生产而成是化工产品精对苯二甲酸的商品名称，相对分子量为１６６．１３，在常温下是白色粉状晶体，无毒易燃，若与空气混合在一定限度内遇火即燃烧。高纯度对苯二甲酸酸（ＰＴＡ）与乙二醇ＥＧ缩聚得到聚对苯二甲酸乙二醇酯（ＰＥＴ），它是我们涤纶纤维生产的直接原料。

高纯度对苯二甲酸酸（ＰＴＡ），还可以与１，４－乙二醇或１，４－环己烷二甲酸反应生产相应酯，主要用于争产聚酯。近期非纤维产品对聚酯的需求量所消耗的ＰＴＡ的数量增长迅速。目前ＰＴＡ主要用于与乙二醇酯化聚合生产聚酯切片、长纤、短纤，广泛用于纺织品，此外聚酯还用于电影胶片、树脂、涂料、容器树脂、油漆及聚酯塑料的生产，被广泛应用于化纤、容器、包装、薄膜生产等领域。目前世界９０％以上的ＰＴＡ用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯（ＰＥＴ），其它部分是作为聚对苯二甲酸丙二醇酯（ＰＴＴ）和聚对苯二甲酸丁二醇酯（ＰＢＴ）及其它产品的原料。

１．２　ＰＴＡ生产与需求情况

近年来，ＰＴＡ专利商和中间商，围绕降低原辅材料和公用工程消耗、节省建设投资、提高装置开工率等方面，对工艺流程、工艺参数等方面不断进行完善和优化，在能量的充分利用、自动化水平及设备等方面也有了较多的改进，技术日趋成熟以及装备规模的不断扩大，操作经验的不断积累，以及把大量的定期手动操作纳入程序控制，采用能够满足工艺控制特殊要求的仪表等，ＰＴＡ严重堵塞的情况基本上已经消除，装置的年操作时间已从不到７２００小时延伸到了近８０００小时。中温氧化法以及加氢精制等工艺的先后出现，在优化了生产工艺的同时，很大程度上降低了生产成本，有力的推动了ＰＴＡ的生产。目前到２０１０年，全球的ＰＴＡ的产量约２５００万吨／年，但是全球的ＰＴＡ需求量约４５００万吨／年．中国ＰＴＡ产能虽然已进入加速发展阶段，但是２０１０年产能达１６１２．１万吨／年，产量为１２６０万吨／年，而我国聚合产量需求为２１８７万吨／年，中国每个月对ＰＴＡ需求量平均在１５５万吨／月左右的水平，而国内平均产量仅仅维持在１０５万吨／月，将有３５％需求依赖进口。由于ＰＴＡ的扩建资金投入、技术壁垒以及建设周期长等因素的影响，所以，近几年ＰＴＡ的供应会保持相对紧张状态。

２００７年－２０１１年中国ＰＴＡ产能分析预测图示

２００７年－２０１１年中国ＰＴＡ需求分析预测图示

１．３　ＭＥＧ产品及用途简介

乙二醇（ＭＥＧ）的生产有多种方法，最初采用乙二醇乙二酸酯与氢氧化钾反应制得乙二醇，随后是采用环氧乙烷直接水合即加压水合法的工艺路线。目前国内外大型乙二醇的工业化生产都采用环氧乙烷加压水合法的工艺路线。近年来，随着聚酯纤维、聚酯塑料和防冻液等对乙二醇的旺盛需求，人们开始治理于乙二醇新合成技术的研究和开发工作，相继出现了环氧乙烷催化水合法这、碳酸乙烯酯法以及合成气制乙二醇新工艺的研究和开发工作。其中，环氧乙烷催化水合法和碳酸乙烯酯法被认为是今后乙二醇最有发展前景的工业化生产方法。我国在环氧乙烷催化水合法和碳酸乙烯酯法方面进行了研究，取得了很大进展，大大降低了水比，提高了原料的转化率和乙二醇的选择性，但在催化剂制备、再生和寿命方面还存在一定的问题，催化剂稳定性不够，制备相当复杂，难以回收利用，有的还会在产品中残留一定量的金属阴离子，需要增加相应的设备来分离，因而采用新的技术进行大规模工业化生产还有待时日。

乙二醇产品的主要用于生产聚酯、防冻液以及粘合剂、油漆溶剂、耐寒润滑油、表面活性剂和聚酯多元醇等，其中聚酯是我国乙二醇的主要消费领域，成为拉动乙二醇生产和消费快速增长的主要因素。在乙二醇的消费构成中９５％以上用于生产聚酯，约５％用于生产防冻剂、粘合剂、油漆溶剂、耐寒润滑油、表面活性剂、聚酯多元醇等。

１．４　ＭＥＧ生产与需求情况

全球ＭＥＧ的生产主要集中于亚洲和北美地区，到２０１０年两地产能已占全球的９０％左右。亚洲ＭＥＧ产能第一，占全球产能的７２％左右，约占全球四分之三。中国的产能占整个亚洲的３１％左右，中国是世界ＭＥＧ生产和消费的中心。目前全球对ＭＥＧ的需求量约１８５０万吨／年，供给产量约１６６９万吨／年。虽然近几年我国ＭＥＧ产能也出现了很大的发展，截止２０１０年，产能已达３７４．７万吨／年，但我国聚酯产能庞大，每个月对ＭＥＧ需求量平均在６１万吨左右，而国内ＭＥＧ月平均产量仅仅维持在２０万吨左右，绝大部分来自进口，月进口依存度平均在７３％左右。近几年我国的聚酯纤维、聚酯树脂和聚酯薄膜等的发展很快，２０１０年新增聚酯产能２８６万吨，总产能到２９０４万吨，较２００９年总产能增长约１１％，增加消耗乙二醇约８５０万吨。而我国的ＭＥＧ在２０１０年产能的增加量仅为１００万吨左右，因此我国ＭＥＧ的产能远远落后于需求量的增长。涤纶化纤行业在近期一段时间内仍面临很大的原料供应压力，ＰＴＡ和ＭＥＧ的供应商具有很强的话语权。

２００７年－２０１１年中国ＭＥＧ产能分析预测图示

涤纶化纤市场发展趋势分析

邱杏娟 邱建军 张守运*

浙江恒逸石化有限公司 浙江 杭州 311209

【摘 要】从产品和企业发展生命周期的发展规律,对当前涤纶化纤行业的形势以及发展趋势进行分析。【关键词】涤纶化纤 聚酯 后向一体化 产业升级 产业梯度转移