数字电视机顶盒产业链介绍及未来商业模式趋势分析

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数字电视机顶盒产业链介绍

及未来商业模式趋势分析

1.数字电视机顶盒介绍

数字电视机顶盒（SET TOP BOX），也称作数字电视信号接收器。从广义上讲，凡是与数字电视机连接的终端设备都可以叫做机顶盒；狭义的指有线接收、地面接收和卫星接收数字机顶盒。

目前中国国内主要有有线数字电视广播DVB-C，地面数字电视广播 DMB-T和卫星电视广播DVB-S、ABS-S；国外主要有美国的标准是ATSC（Advanced Television System Committee先进电视制式委员会）；欧洲的标准是DVB（Digital Video Broadcasting 数字视频广播）；日本的标准是ISDB（Integrated Services Digital Broadcasting 综合业务数字广播），它是以日本广播协会(NHK)为中心开发、日本和南美采用的数字广播技术标准，ISDB-S为卫星数字广播标准，ISDB-T又分为ISDB-TSB(数字语音标准)、ISDB-C(数字电视广播)等,由ISDB-T变成ISDB-Tmm，即意味着多媒体。

2.数字电视机顶盒产业概诉

随着全球数字信息的快速发展，数字电视信号广播取代模拟电视信号广播将会在全球快速展开，目前欧美一些国家以及日本已经全面实现了数字电视信号广播。数字电视机顶盒作为模拟电视信号向数字电视信号过度时期的一个重要产品，目前已经得到了快速的发展。2011世界经济形势的一度低迷对中国数字电视机顶盒市场几乎没有产生影响。随着数字电视产业的快速发展，数字机顶盒产业及市场需求量将不断攀升，另外，受到世博会、三网融合、以及即将到来的2012伦敦奥运会等驱动，中国作为世界机顶盒生产制造大国，出货量不断上升，增长率均维持在30%以上。预计2012年出货量将再创佳级，中国在世界数字电视机顶盒市场份额将进一步提高。

全球数字电视机顶盒不断增加的需求也带动了整个行业的发展，仅仅就在中国，数字电视接收设备其理论市场规模在数千亿元左右。令人瞩目的是，我国目前有3.5亿台模拟电视，全部更换是不可能的。按照国家广电总局的规划，将在2015年左右，全国地区县以上城市、中部地区地(市)级城市和大部分县级城市、西部地区部分地(市)级以上城市和少数县级城市的有线电视基本完成向数字化过渡。

3．数字电视机顶盒产业链介绍

随着数字中国科技的进步和国家的重视及大力支持，在整个数字电视机顶盒产业中，中国拥有了从上游芯片研发到后期运营商服务完善的产业链结构。其产业链主要由以下几本分组成：数字电视芯片供应商、CA系统供应商、中间件提供商、机顶盒生产厂家、数字电视运营商。以上几部分组成了整个机顶盒产业的重要部分，任何一部分都在整个行业的发展中起到了非常重要的作用，同时在这些产业链内部也存在着激烈的竞争。目前的产业链结构如图一所示：

图一

3.1数字电视机顶盒芯片供应商

芯片是机顶盒生产和市场发展中最至关重要的环节。在数字电视技术发展初期，国际上主要的数字机顶盒芯片供应商有意法半导体（STMicroelectronics）、冶天科技（ATI）、博通公司（Broadcom）、德州仪器（TI）等。此外，其它的机顶盒芯片供应商还包括LSI Logic、飞利浦半导体、IBM和一些日本厂家。

随着数字机顶盒市场需求的快速增加，第二批芯片厂商Trident、NEC、NXP、富士通也加入了数字电视机顶盒这块蛋糕的争夺中；再往后中国台湾的MSTAR、ALI、QLD、RELTEK、SUNPLUS等也成功开发出符合标准的芯片，而且在成本上全面压倒欧美的一些厂家。

国产机顶盒芯片在国家的支持和帮助下也已经取得了不错的成绩。华为海思、杭州国兴、上海华亚微电子、北京海尔集成电路、上海高清科技等企业以其强大的成本优势占据了国内机顶盒的绝大部分市场。相信在以后的发展中，国内IC厂商会有更好的表现。

3.2 数字电视机顶盒CA系统供应商

为了实现数字电视节目的收费运营，在节目中加入了加密和解密功能，所以CA系统的需求也就必然产生了。目前国外主要有以下一些CA系统提供商；NDS、 Nagravision、Conax、 Irdeto（艾迪德）、Viaccess、 Motorola。国内由于运营模式比较特殊，国家没有一个统一的标准和运营商，所以存在着很多种的CA供应商：天柏（DVN）、算通（CTI）、永新视博（STV）、三洲迅驰（ADT）、中视联（DTVIA）、朗视、华诺等。

3.3 数字电视机顶盒中间件供应商

中间件技术对于数字机顶盒来说,就相当于电脑中的Windows 操作系统。其作用是使数字机顶盒的各种功能以API 的形式提供给数字机顶盒生产厂家,以实现数字电视交互功能的标准化,同时使服务项目(以应用程序的形式通过传输信道) 下载到用户终端(数字机顶盒) 的数据量减到最小。中间件产品一般由非节目提供商和数字机顶盒制造商的第三方提供,对于使节目提供商制作节目和厂家生产数字机顶盒的进一步简化和标准化都是非常有利的。

国外中间提供商主要有：法国的Canal，美国OpenTV、软件业巨头Microsoft、Liberate，韩国的Alticast。国内中间件提供商主要有：中视联中间件与媒体烽火台系统。

随着用户需求的增加，中间件也将会有越来越多的功能，也会面临更多的挑战和机遇，其提供商也会逐渐增加，竞争也将越来越激烈。

3.4 数字电视机顶盒生产厂家

随着中国技术的进步和经济的增长，全球市场大概有70%的机顶盒产品为中国制造生产，国内的机顶盒厂家主要分布在珠三角，长三角，以及西部四川等地。主要的厂商有：同洲电子有限公司，四川长虹有限公司，TCL王牌深圳有限公司，青岛海信电器有限公司，创维深圳有限公司，四川九州电器有限公司，上海全景电子有限公司，上海大亚科技，华为等等。

3.5 数字电视机顶盒运营商

从生产厂家到客户端，中国的数字电视将以有线数字电视为主要发展方向,因此,数字电视运营商也主要由原来的有线电视运营商转变业务而形成。我国拥有世界上用户数最多的有线电视网络资源,有线电视运营商具有无可替代的区域和行业垄断优势。因此,数字电视快速发展的最主要受益者将是有线电视运营商。运营商将机顶盒有偿或者无偿分配给终端客户，然后通过收取收视费和广告费长期盈利。目前国内由于没有统一的标准和制度规定，导致国内存在很多的运营商，各个运营商经营模式大同小异。主要的运营商有：歌华有线、东方明珠、中信国安、上海东方广视频，各地方广播电视局等等。

4. 数字电视机顶盒产业未来发展趋势

随着技术数字电视产业化的进一步发展和整个行业竞争的加剧，还有客户需求不断的增加，市场要求机顶盒产品要满足以下几点：更短的开发周期，更低的成本，更多的服务内容。因此，芯片供应商不得不想办法增加芯片本身的功能，提高芯片的生产工艺水平，降低芯片的开发成本，改变目前的商业经营模式。整个数字产业链将从如下两个方面开始改变：1.整合开发生产产业链，由芯片供应商提供完整的解决方案，以达到降低整机开发生产成本的目的；2.在数字电视运营商这里加入数字电视内容供应商，以满足客户日益增加的服务需求。