血糖仪市场分析

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3.8 2020年市场规模总计143.3亿元，高于目前的60亿元，5年内行业复合增长率约为20%
当前患者人数（万） 未来5年年化增速
5年后患者人数（万） 人数
患者占比 人数
渗透率 使用血糖仪人数（万）
产品分类
规格
年均价格下降 平均零售单价（元）
年化使用量 年化人均费用（元）
费用小计（亿元） 市场规模总计（亿
用血量（μl） 1
1-2 0.6 0.3 0.8 1
10
3.10 OTC市场国产品牌因价格优势占据大部分市场，各个厂家核心竞争力主要体现在渠道布局
我国血糖仪销售格局分为零售渠道（OTC）和医院渠道，市场份额各占一半，但OTC市场增速高于医院市场。对比 美国血糖仪市场，其OTC市场份额达85%，我国OTC市场还有进一步提升的空间。相比医院市场基本被强生、罗氏、 雅培等外资企业所占据，零售端市场国产品牌因其价格优势而占据大部分市场。
实现
5
3.5 目Biblioteka Baidu市面上的血糖仪产品
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3.6 我国血糖仪渗透率低严重偏低，存在巨大的增长空间
根据环球医疗器械网和中国产业协会公布的数据显示，2015年血糖监测系统全球市场规模（销售额）为130亿美 元，同比我国血糖监测系统2015年整体市场规模约为60亿人民币，仍有增长空间，且根据测算，目前我国血糖仪存 量约为3532万台，渗透率约为22.5%，相比发达国家90%的渗透率，还存在巨大的差距，即使与全球平均渗透率水 平60%，仍有较大的发展潜力。
在血糖仪的销售中存在“仪器占领市场，试条赚取利润”的特点。国产间同价位血糖监测产品差异化不大，各个厂 家在OTC端的核心竞争力主要体现在渠道布局上。
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3.11 血糖仪未来发展趋势一：“硬件+服务”打造糖尿病管理闭环
目前，国内的血糖仪产商的主流发展方向是通过血糖仪作为监测端监测患者的糖尿病数据，然后通过手机APP 应用 将患者的数据上传到公司的云端，最后通过医疗机构的医生为患者提供医疗服务，以打造从监测到治疗再到管理的 糖尿病管理垂直闭环。目前，血糖仪厂商主要盈利点还是在血糖仪监测系统上，医疗服务贡献的利润占比非常小， 这种新型模式还处于推广阶段，需要一定的时间来引导患者形成糖尿病管理的习惯。但随着居民对自我健康管理认 识的提高以及厂商的大力推广，这种新的商业模式将有很大的发展空间。
国内 外不 同品 牌血 糖仪 技术 指标 对比
生产厂商 强生
罗氏
雅培 三诺 鱼跃
型号 稳豪倍易
活力型 卓越型 越佳型 金系列 悦优型
测试范围（mmol/L） 1.1~33.3 0.6~33.3 0.6~33.3 1.1~27.8 1.1~33.3 1.1~33.3
测试时间（秒） 5 5 5 4 5 8
12000 10000
8000 6000 4000 2000
0
2015年前9大糖尿病患者人数及占比情况
10.00% 9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00%
19%
糖尿病人数
糖尿病比例
3
3.3 我国糖尿病患者数量居世界第一，但人均糖尿病医疗支出仅占美国的4%
＜1%
2
3.2 全球糖尿病患者达4.15 亿，我国患者数量居世界第一，占比超26%
根据国际糖尿病联盟（IDF）公布的数据，2015年全球糖尿病患者人数增加至4.15亿，患病率上升至8.8%，2015年 因糖尿病死亡的患者人数约为500万，相当于每6秒钟就有一个成人死于糖尿病。预计2040年糖尿病患者数将达6.42 亿，患病率将上升至10.4%。
国内外血糖仪渗透率对比
90%
60%
22%
中国
平均水平
发达国家
各国单台血糖仪平均试纸使用量对比
450
400
350
300
250
200
150
100
100
50
0 中国
200 俄罗斯
400 美国
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3.7 人均收入增加、健康意识增强、国产替代，驱动我国未来血糖市场将保持较快增速
驱动因素一：由国家统计局发布的数据可 知，2015年我国人均可支配收入为3379 美元，美国为38000美元，差距巨大。同 时我国血糖仪及试纸长期由国外品牌垄 断，价格相对较高，且血糖仪及试纸不属 于医保范围，患者医疗负担过重。现在市 场上进口血糖仪价格为400~700元，试纸 3~5元/条，国产血糖仪价格为100~200 元，试纸1~2元/条，国产产品成本远低 于进口产品。随着人民生活水平的提高， 血糖仪的国产替代，医疗成本逐渐下降， 血糖仪的渗透率和试纸的使用频次有望上 升。
血糖仪市场分析
2017年3月15日
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3.1 糖尿病简介
糖尿病是由遗传因素、免疫功能紊乱、微生物感染及其毒素、自由基毒素、精神因素等等各种致病因子作用于机体 导致胰岛功能减退、胰岛素抵抗等而引发的糖、蛋白质、脂肪、水和电解质等一系列代谢紊乱综合症
临床上以高血糖为主要特点，典型病例可出现多尿、多饮、多食、消瘦等表现，即“三多一少”症状，糖尿病（血 糖）一旦控制不好会引发并发症，导致肾、眼、足等部位的衰竭病变，且无法治愈。
9000
9240
9840
9629
10965
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
15070 2040年
12000 10000
8000 6000 4000 2000
0
各国人均糖尿病医疗支出（单位：美元）
10902
421 中国
美国
法国
德国
英国
1583 全球
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3.4 血糖检测是糖尿病治疗中一个很关键的环节，血糖测试仪技术已经历了五个发展阶段
历了五个发展阶段，从早期光反 射技术到现在的电化学法技术， 目前市面上大多数血糖仪都是采 用电化学法技术的的第四代和第 五代血糖仪产品。
第四代 第五代
1986年第一台电化学法血糖测试仪上
电化学法血糖测试仪 市，反应时间更短，体积更小，更方便 大多数
使用。
依靠电
化学法
微量血、多部位采血血 糖测试仪
血样量微小，采血部位多的血糖测试仪。
性胰岛素补充以维持生命
又称非胰岛素依赖性糖尿病，以胰岛素抵抗为 II型糖尿病 主伴胰岛素不足；或以胰岛素分泌不足为主伴
胰岛素抵抗。
＞90%
妊娠糖尿病 在妊娠期间首次发现的糖耐量受损或糖尿病。 5%
其他特殊类 型糖尿病
胰腺疾病或内分泌疾病、药物或遗传疾病引起 的糖尿病，某些类型的糖尿病可以随着原发疾 病的治愈而缓解。
2015年我国糖尿病患者数已达1.096亿，居全球首位。 2015年较2011年增加近2000万，以每年新增500万的速度 快速增长。在中国全部成年人口中，已有近10%糖尿病患者，其中男性患病率为10.5%，女性患病率为8.3%。 015 年我国有130万人死于糖尿病及其并发症，其中48%的人年龄低于60岁，逐渐呈现年轻化趋势。根据目前的发展趋 势，预计到2040年中国糖尿病患者数将达1.507亿。
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3.12 血糖仪未来发展趋势二：动态血糖监测
技术定义
优势
劣势
最新动态 主要厂商 趋势判断
与指血血糖仪相比它可
连续血糖监测系统 （CGM）是指通过 葡萄糖感应器监测 皮下组织间液的葡 萄糖浓度而间接反 映血糖水平的监测 技术
以 靠 解 现 所 血 全 别 早提 的 血 不 检 糖 面 高 发供 全 糖 易 测 ， 评 血 现连 天 波 被 到 协 估 糖 糖续血动传的血的尿助、糖的统高糖原病预全信趋监血波因高防面息势测糖动以危低、，，方和、及人血可了发法低鉴提群糖，目有当够2织较等一次前限前独间血缺般指还；的立液糖陷消血存为使葡滞，费C读G在用萄后者确并M数着，糖约难保且校产测每浓以4测价正-品定天度承量位1；0不范需变担精过分组能围 要 化 。度 高钟， ，2FD为 指 可 病 续D0e首 尖 直 治 血1Ax6c批个 针 接 疗 糖o年m准可 刺 进 决 检12了以 确 行 策测G月5无 认 糖 的系，作需 即 尿 连统。
特点
技术 实现
在试条上滴加血样，需要等1分钟后用 水冲洗以去除红细胞，再将试条插入机 器以读取结果。
1980年，拜尔公司推出了第二代血糖 基本依
测试仪，与第一代产品的区别在于，患 靠光反
者不需要冲洗，直接轻轻擦去试条上的 射技术
红细胞就可以读数。
实现
比色法血糖测试仪
在试条上滴加血样，不需擦血或冲洗， 读取结果。
医院端市场占整个血糖仪市场的50%，在医院端市场，进口品牌由于进入时间早、品牌优势强，拥有除血糖监测系 统外的多种产品组合等优势，目前处于垄断地位。
医院由于病人人数多，病情范围广等特点，要求产品的测试范围广，用时短，用血量小，记忆量大，不易被污染。 进口品牌有较大领先优势。但随着国内产品的精度和质量提升较大，部分产品性能已超过进口品牌，同时由于医保 控费的压力，医院端血糖仪及试条降价幅度较大，国产品牌凭借价格优势，替代效应逐步显现。国内厂商纷纷扩大 医院销售团队，布局医院市场。
备注 2016年预计数 过去3年年均增长率为4% II型，血糖仪渗透率从2011年的 6.7%提升至2013年的20%，提升 极快，保守估计到2020年血糖仪 渗透率将上升至40%
过去5年血糖仪年均降价1.7%， 试纸年均降价6%
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3.9 市场竞争激烈，国产品牌强势崛起，技术差距逐步缩小、在医院端市场替代效应显现
在试纸方面，目前我国每台血糖仪年均消耗的试纸量约为 100 条左右，相当于一周测两次，与欧美发达国家相比，
我国单台血糖仪年均试纸消耗量明显偏低，如美国单台血糖仪年均消耗的试条数量为400 条，未来增长空间巨大。
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
根据IDF 发布的数据，全球糖尿病患者中，有77%的患者居于低或中等收入，其中西太平地区与东南亚地区患者人
数占全球患者总人数的56%，中国、印度与巴西三国患者人数占全球患者总人数的42.5%。
2015年全球糖尿病患者分布
7% 3% 9%
37% 11%
14%
西太平洋 东南亚 欧洲 北美和加勒比海 中东和北非 中南美 非洲
驱动一
驱动二
驱动因素二：我国经常使用血糖监测产品 进行自我检测的病人比率仅占糖尿病总人 数的8.50%，这与欧美发达国家90%以上 的使用比率相比差距巨大，我国糖尿病患 者主要为中老年人，其知识水平和健康意 识相对落后。据STEP调查显示：农村糖 尿病的知晓率仅为24.6%，治疗率 21.5%，控制率38.6%。近些年，国家相 继出台相关政策，开展糖尿病等基层综合 防控，在80%以上的社区、乡镇医疗卫生 机构开展血糖测定服务，糖尿病的知晓 率、诊断率、治疗率均有望提高。
血糖检测是糖尿病治疗中一个很 历程 关键的环节，准确的血糖自我监 测，是实现良好血糖控制的关键。 第一代
血糖仪又称血糖计，是一种测量
血糖水平的电子仪器。1968年， 第二代 汤姆•克莱曼斯（Tom Clemens）
发明了第一台血糖仪，经过几十 年的发展，血糖测试仪技术已经
第三代
名称 水洗式血糖测试仪 擦血式血糖测试仪
三诺生物与糖护科技合作于2014 年推出了国内第一款手机血糖 仪，并于9 月成立了三诺健康投资公司，收购了北京三诺健恒 糖尿病医院（原名北京健恒糖尿病医院）80%的股权；
鱼跃医疗2015年4 月公告控股股东与阿里健康战略合作，打造 “云医院”平台式生态圈，同年5 月公司出资与控股股东鱼跃 科技、华泰瑞合联合设立医疗产业投资基金，致力于推进与医 械相关的资源的布局与整合，并形成医械、医药、医疗服务、 医疗互联网间有机贯通的大健康生态圈。
根据IDF 发布的数据，我国人均糖尿病医疗支出（指与糖尿病相关的人均医疗支出）为421 美元，与美国人均糖尿
病医疗支出10902 美元相比，相差巨大，与全球人均糖尿病医疗支出1583美元相比，也有一定的差距。
16000 14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0
2011-2015年我国糖尿病患者数量
元）
糖尿病患者
11400
4%
13700
I型糖尿病
II型糖尿病 妊娠及其他
小计
4%
95%
1%
100%
548
13015
137
13700
100%
40%
50%
5823
仪器
试纸
国产100-200元
国产1元以上/条
进口350元以上
进口2元以上/条
1.70%
6%
230
1
0.2
200
46
200
26.8
116.5
143.3
诊断标准
静脉血浆葡萄糖水平 （mmol/L）
（1）典型糖尿病症状（多 饮、多食、多尿、体重下 降）加上随机血糖检测
（2）空腹血糖检测
≥11.1 ≥7.0
（3）葡萄糖负荷后2h血 糖检测，无糖尿病症状患 者，需改日重复检查
≥11.1
类型
特征
占比
又称胰岛素依赖性糖尿病，由于胰岛β细胞被破 I型糖尿病 坏，因而胰岛素分泌缺乏，需要终身依赖外源 5%