电子制造外包服务行业分析报告

电子制造外包服务行业分析报告

目录

一、电子制造外包业务简介 (4)

1、电子制造外包业务的由来及主要客户类型 (4)

2、电子制造外包业务的ODM和EMS模式 (5)

二、行业管理体制 (6)

三、行业国内外基本情况 (7)

1、全球电子制造外包服务行业情况 (7)

（1）行业总体发展态势及市场容量 (7)

（2）行业竞争格局 (8)

（3）行业排名情况 (9)

（4）市场布局情况 (9)

（5）行业利润率水平及变动趋势 (10)

（6）EMS 与ODM 两大阵营的变化趋势 (11)

2、国内电子制造外包服务行业的情况 (12)

（1）行业总体发展态势及市场容量 (12)

（2）国内市场竞争格局 (14)

（3）国内市场布局 (15)

（4）行业利润率水平及变动趋势 (15)

（5）中国本土企业的现状及存在的问题 (15)

3、进入本行业的障碍 (16)

（1）强大资金投入的限制 (16)

（2）建立完善的供应链的限制 (17)

（3）行业的技术壁垒 (17)

（4）与客户策略合作关系的壁垒 (18)

三、影响行业发展的有利和不利因素 (18)

1、有利因素 (18)

2、不利因素 (19)

四、行业特点 (20)

1、行业技术水平及技术特点 (20)

（1）SMT成为高效、敏捷的技术装备 (20)

（2）SMT设备的发展 (21)

（3）SMT生产线向绿色环保方向发展 (21)

2、行业的周期性、季节性特征 (21)

五、行业与上下游的关联性 (22)

1、行业与上、下游行业之间的关联性 (22)

2、上下游行业发展状况对本行业发展的影响 (22)

（1）上游行业发展状况 (22)

（2）下游行业发展状况 (23)

六、国内从事电子制造外包业务的主要内资厂商 (23)

1、深圳市实益达科技股份有限公司 (24)

2、苏州胜利科技有限公司 (24)

3、北京柏瑞安科技有限责任公司 (25)

4、上海广联电子有限公司 (25)

5、杭州金陵科技有限公司 (25)

6、深圳市卓翼科技股份有限公司 (26)

一、电子制造外包业务简介

1、电子制造外包业务的由来及主要客户类型

在传统的电子制造业中，厂商自身完成从产品开发设计、原材料采购到产品的生产制造等环节，并用自身的品牌进行产品销售。随着市场的不断发展和市场竞争激烈程度的提高，生产厂商为达到扩大市场份额、有效降低生产成本、迅速扩大产品产能、缩短新品开发时间等目的，逐步将产品的生产制造和开发设计等工作外包给其他企业完成，而自身开始将发展重点逐步移向品牌经营与渠道建设。由此，电子制造产业出现了品牌商和电子制造外包服务商的专业分工格局。

从客户类型来看，目前电子制造外包服务商的主流客户仍为品牌商，同时也包括大型渠道商、运营商等。这是因为：大型渠道商为利用其产品销售渠道优势获取利润，直接委托电子制造外包服务商为其批量定制产品并用其自身的品牌进行销售，诸如沃尔玛、家乐福等；此外，如电信运营商，为降低成本，也大力推行定制服务，将部分网络通讯的终端产品定单直接委托给具有较强研发能力及售后服务能力的电子制造外包服务商。而由于渠道商、运营商自身并不涉足电子制造，其要求电子制造外包服务商提供的服务内容更全面。

品牌商、渠道商及运营商对制造业务进行外包有内在的必要性：

（1）利用电子制造外包服务商在对行业及产品所积累丰富经验，迅速完善自身的产品线（2）通过外包合作，降低前期研发投入成本、减少人员开支及设备投资（3）专注于自身的核心业务，整合资源，强化产品创新、市场营销及品牌管理等。

2、电子制造外包业务的ODM 和EMS 模式

随着电子制造外包运作模式的日趋成熟，下游客户种类的不断丰富，电子制造外包业务涵盖的内容越来越广泛，从初级的OEM 模式一直发展到除品牌销售以外的所有其他环节。目前，ODM 模式和EMS 模式是电子制造外包业务的两种主流业务模式。电子制造外包业务的流程图示如下：

OEM、ODM 和EMS 三种业务模式都属于电子制造外包业务，业界将其统称为合约制造服务。严格意义上讲，OEM 模式下，企业为品牌商提供的仅是产品制造服务（来料加工）；ODM 模式下，企业为品牌商提供的服务包括从市场研究、产品设计开发、原材料采购一直到产品制造；EMS 模式下，企业为品牌商提供的服务包括原材

料的采购、产品的制造和相关的物流配送、售后服务等环节。

在实际情况中，除OEM 容易准确界定外，很难将一家电子制造外包厂商界定为纯ODM 或纯EMS 企业。从事ODM 业务的企业，其业务往往涵盖了部分服务环节的内容，而从事EMS 业务的企业，其业务又涵盖了部分开发设计环节的内容。因此，目前业界通常依据其业务的侧重点来对企业的业务模式进行划分，业务偏重于产品设计开发（Design）环节、强调研发能力的，一般称为ODM 企业，业务偏重于服务（Services）环节、强调价值服务的，则称为EMS 企业。

二、行业管理体制

电子制造外包服务行业，属于电子产品制造业中的日用电子器具制造行业，由国家工业和信息化部进行行业宏观行政管理。国家工业和信息化部对本行业的管理职能主要为：制定行业总体发展战略和方针政策，订立行业技术标准，企业及产品的认证和管理，对行业进行宏观调控，指导行业协会对业内企业进行引导和服务等。

目前，本行业已实现了充分的市场化竞争，国内各企业面向市场自主经营，并依托各自在客户、产品、技术、服务等方面的优势，获取市场份额。

电子制造外包服务的产品一般属于中国强制性产品认证制度即3C 认证制度目录中的第七类家用和类似用途设备、第八类音视频设备类和第十一类电信终端设备。产品需要通过中国国家认证认可监督管理委员会指定的认证机构认证合格，取得相关证书并加施认证标志