在线教育分析报告

通识类教育大平台的构建难度非常 大，在短期内其生存可能低于垂直 模式。 • 大平台由于知识的涉及面非常的 广泛，托起平台需要庞大的内容 支持，因此这种模式广泛采用 C2C模式。 • 然而C2C模式由于对课程内容提 供者要求门槛低且杂，而教学产 品毕竟具有一定的专业与权威 性，因此其运营投入非常大，回 收周期长。 • 因此，除了决心做平台的大企 业，其他的中小企业都会从垂直 细分市场入手。
收集流量
2010
2011 运营模式
聚合流量
2012
转化流量
线下小班课程 输 送 用 户 创 造 内 容
智康1对1：6-18岁中小学1对1针对性辅导
收费标准：20~100人民币/小时
网校课堂
1对1个性辅导
8 4/15/2015
案例2
网易教育是在线教育生态构建较为成熟的案例
基本介绍 大量用户 付 费 提 供 平 台
在线教育分析报告
Prepared by: Robin Date: February 17, 2015
市场现状
50%以上网民尝试过在线教育，规模已经较大；但其中50%以上只能接受50元以内的单堂 课课程费用，支付意向较低
使用比例 付费习惯
人数比例
人数比例
可接受价格比例
不考虑价格
可接受价格比例 29% 1000元以上 800-1000 500-800 300-500 100-300 50-100 50元以下 40% 1.0% 1.1% 1.2% 2.3% 6.1% 21.7% 66.7%
通过数据，可以发现在线教育平台是目前最为流行的 在线教育方式，而APP比例较少，随着移动网络的更 新和降价，可以预见APP仍然有较大的发展空间
3 4/15/2015
行业规模
预计在线教育2015年市场规模将达1745亿元，其中份额较大的是高等教育和职教教育
2012 总人口（亿人） 学前教育 0-4岁人口数（亿人） 参与人数（亿人） 人均消费（元） 0.8 0.05 195 0.8 0.07 254 0.8 0.09 317 0.8 0.11 380 13.5 2013 13.6 2014E 13.7 2015E 13.7
年增速有所放缓，总量将达1745亿元。 • 细分市场中以学前教育增幅最大，但市场较小， 增幅逐年下降。 • 高等教育市场份额最大，2015年预计为715亿元， 增幅逐渐放缓。 • 此外，职教教育的市场份额和增幅都比较理想。
5.7 0.46 336
5.8 0.58 403
5.8 0.76 464
5.9 0.88 533
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
24% 76%
使用过 未使用
39%
61%
使用过 未使用
200元以内 100元以内 50元以内 20元以内 10元以内
数据来源：《腾讯：2014 年中国在线教育研究报 告》
数据来源：《新浪-尼尔 森：新浪2013中国在线教 育调查报告》
5元以内
9% 13% 13% 11% 14% 11% 0% 20%
教育平台
产品体系
提 供 服 务
用 户 反 馈
大量用户
9 4/15/2015
投融资情况
2014年合计投融资金额超过44亿元,外语教育投融资占据总额近半
ChineseS kill 真格基金，云天使基 金 数百万元 未披露 数千万元 近千万元人 民币 6000万港币 3000万美元 3000万美元 1060万美元 数百万元 2200万美元 千万级 5500万美元 未披露 A轮融资 天使投资 天使投资 2014年8月 2014年8月 2014年8月 2014年8月 2014年8月 2014年8月 外语教 育 K12领 域 职业教 育 早期教 育 早期教 育 IT类教 育
90%
13.0%
19.7% 不同方式的在线 教育的使用比例
62%
数据来源：《腾讯：2014 年中国在线教育研究报 告》
16%
数据来源：《国泰君安： 2013-2014年中国在线教育 趋势报告》 数据来源：《新浪-尼尔森：新浪2013中国在线教育调查报告》
对比二者的研究结果，可以发现个人电脑在在线教育 的硬件路径中依然占据绝对优势，移动设备还具有很 大潜力
7例，投资总额超过9.26亿元 4例，投资总额超过0.66亿元
极客学院 SIG、蓝驰创投 鲨鱼公园 51TALK 柳橙网 好未来、凯旋创投 红杉资本, 顺为基 金, DCM 伯藜创投
4例，投资总额超过2亿元
10 4/15/2015
981
723
11
87.4%
18
70.9%
29
56.1%
41
44.8%
0 2012 2013 2014 2015E
• 通过数据，可以发现在线教育市场增速很快，2015
1.4 0.61 563 341 48.2% 1.4 0.66 675 444 30.3% 1.4 0.7 810 564 27.2% 1.4 0.74 972 715 26.7%
在线教育市场规模Biblioteka 亿元）2000 1500 1000 500
2.4 0.33 460 153 32.3% 2.4 0.38 529 202 32.1% 2.4 0.48 592 283 40.6% 2.4 0.58 664 383 35.0%
1745 1338
市场规模（亿元）
同比增长 K12教育 5-19岁人口数（亿人） 参与人数（亿人） 人均消费（元） 市场规模（亿元） 同比增长 高等教育 20-24岁人口数（亿人） 参与人数（亿人） 人均消费（元） 市场规模（亿元） 同比增长 职教培训 25-49岁人口数（亿人） 参与人数（亿人） 人均消费（元）
运营模式
内容提供商 提 供 内 容 平 台 集 成
名称:网易在线教育体系 历史：2009年，学而思教育集团设立学而 思网校，定位于0-18岁学生群体的在线课 外辅导 内容： 综合平台：网易云课堂，包括中国大学 MOOC、网易公开课，前者涵盖职业教育、 英语教育、考研公考、K12、亲子教育等各 个年龄阶段 英语学习：有道词典、有道翻译、有道口语 大师 办公协作：有道云笔记 阅读软件：网易云阅读 沟通软件：网易邮箱、青柠 收费标准：云课堂部分收费，大部分免费 提 供 内 容 反 馈 流 量
49%
数据来源：《腾讯：2014 年中国在线教育研究报 告》
数据来源：《新浪-尼尔 森：新浪2013中国在线教 育调查报告》
二者的研究结果存在较大分歧，鉴于尼尔森数据采样 于2013年，考虑到增量，可以大致得出目前的中国网 民50%以上尝试过在线教育，用量已经相当可观
通过二者研究结果的对比，可以发现，保守估计50% 的在线教育使用者只能接受50元以内的单堂课课程费 用，支付意向较低
移动端在线教育规模将实现快速增 长。一方面，4G网络逐渐普及，资 费下降；另一方面，用户具有为手 机在线教育的支付意识。
• 《2013-2014年中国在线教育趋势 报告》报告显示，移动端在学习进 度、语音互动、无需联网、界面设 计等方面优于PC端线上教育。 • 56%的用户有意愿为手机在线教育 APP付费。
12例，投资总额超过4.69亿元 4例，投资总额超过3亿元 6个，投资总额超过4.44亿元
新知堂 邢帅教育 传课网 智课网 实验楼
野马国际 君联资本、北极光创 投 真格基金收购 B轮融资 收购 A轮融资 天使投资 B轮融资 A轮融资 C轮融资 A轮融资
2014年8月 平台类 2014年9月 2014年9月 2014年9月 2014年10 月 2014年10 月 2014年11 月 出国留 学 IT类教 育 IT类教 育 K12领 域 外语教 育 出国留 学
在赢利方式方面，中国向美国靠近 的可能性较大，将会创新出更多的 盈利方式。
6 4/15/2015
细分市场
在线教育各细分行业用户：品牌使用率TOP5
在线教育
中小学课外辅导
英语培训
职业技能培训
公务员考试培训
在线考研培训
品牌 学而思 网校 新东方 网校 中小学 教育网 北京四 中网校
使用比 例 28.9% 18.3% 16.2% 15.5%
基本介绍
企业成长
在线教育收入 5 4 3 2 1 0
4.3 1.8%
3.2% 2.5
3.1% 3.5
在线教 育占总 收入比
名称:学而思网校 历史：2009年，学而思教育集团设立学而 思网校，定位于0-18岁学生群体的在线课 外辅导 内容： 家长帮信息与资源分享平台 摩比思维馆：3-6岁关键期儿童思维培养 学而思培优：6-18岁中小学小班培优教育 学而思网校：6-18岁中小学远程教育平台
品牌 有道词 典 沪江网 校 新东方 网校 金山词 霸
使用比 例 51.0% 41.2% 35.0% 31.5%
品牌 中国会 计网校 网易云 课堂 YY教育 新浪微 课堂 新东方 在线
使用比 例 20.0% 16.6% 16.2% 15.9% 15.9%
东方华尔 825新媒体产业基金 元子 浙商创投
2014年投融资主要涉及到了外语教育、K12教育、早期教育、 IT教育、出国留学、职业教育、平台类等七类。合计投融资 金额超过44亿元,外语教育投融资占据总额近半 外语教育 K12教育 早期教育 IT教育 出国留学 职业教育 平台类 11例，投资总额超过20.48亿元
市场规模（亿元）
在线教育市场规模（亿元）
154
723
233
981
352
1338
469
1745
4 4/15/2015
痛点及解决方案
在线教育重在提供完整服务、建设交互和社群、提供高质量内容
影响
鉴于中国的互联网免费观念， 很少有人会愿意为一个视频或 者文档付费，而会有人愿意为 完整的服务付费，因为这提高 了效率，节省了时间。学生只 会为时间和效果买单。
原因 1 痛点：
不能坚持 缺乏配套服务和系 统
解决方案 1 学生要的一整套教学方案，而不是仅仅
一个视频，要配套作业、答疑、考试等
2 提供人工服务，如咨询等 3 效果是最重要的，可以通过算法、公式
等编制科学的复习体系
2
没有成效 没有课堂感和互动
4 加强交互建设 5 构建社群，供学生分享探讨，这将大大
提高学习兴趣
2 4/15/2015
在线教育使用路径
移动设备和APP目前依然弱势，具有较大的发展空间
硬件设备路径 在线教育产品路径
设备比例
不同方式的在线教育的使用比例
70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%
61.4% 37.0%
31% 69%
移动设备 个人电脑
交互和社群建设不但有助于增 加在课学生的参与高和兴趣， 也是检验课堂效果，帮助课堂 改进，吸引生源的重要手段
效率低下
3
教学内容质量差
6 引进名师资源，作为主打产品 7 平台类在线教育加强资源的审核
根据腾讯报告，在线教育产品付 费意愿中69%的人看中内容质 量好。好的教学资源既是教学 保证也是宣传手段。
使用比 例 54.1% 44.9% 26.5% 16.3% 12.2%
品牌 新东方 网校 海天考 研网校 海文考 研网校 跨考教 育网校 YY教育
使用比 例 39.2% 22.8% 22.8% 17.7% 13.9%
网易云 课堂
13.4%
新概念 词汇
19.5%
7 4/15/2015
案例1
学而思网校是在线教育o2o的典型案例
8 与教育资源提供商合作，增加权威性
5 4/15/2015
发展趋势
移动在线教育比例增加、盈利模式多样化、优先发展垂直型在线教育产品时目前的发展 趋势
移动在线教育比例增加 盈利模式更多样 垂直模式优于平台模式
• 中国在线教育盈利主要 依靠内容收费、服务收 费、软件收费、平台佣 金和广告五大收费模式 • 美国除了这五类收费 外，还通过向教育机构 收费、学分收费、订阅 收费、咨询收费、对接 招聘收费等