中国煤炭行业研究报告(2010年)

名次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• 神华集团、 中煤集团年 产量在1亿吨 以上 • 年产量超过 5000万吨的 企业共5家， 其中淮南矿 业集团是增 长速度最快 的企业 • 排在8-10名 的三家企业， 年产量在 4000万吨左 右
数据来源：中国煤炭工业协会，正略钧策研究 2011年3月21日 版权所有，不得翻印 第8页
数据来源：BP 能源统计2009，正略钧策研究 2011年3月21日 版权所有，不得翻印 第2页
煤炭行业研究报告
同时，本世纪内，包括煤炭、石油、天然气在内的传统能源， 同时，本世纪内，包括煤炭、石油、天然气在内的传统能源，将面临全 面枯竭的危险境地，新兴的核能源，也不能长久为继， 面枯竭的危险境地，新兴的核能源，也不能长久为继，这一问题在中国 体现得尤为明显
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140000
90000 2000 2001Βιβλιοθήκη Baidu2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 煤炭生产总量
数据来源：国家统计局，正略钧策研究 2011年3月21日 版权所有，不得翻印
能源生产总量
第4页
煤炭行业研究报告
从能源结构的角度看，煤炭作为我国第一大能源， 从能源结构的角度看，煤炭作为我国第一大能源，占各类能源生产总量 的比例长期稳定在70%左右 的比例长期稳定在 左右
煤炭行业研究报告
目
录
一． 我国煤炭行业的基本特点 二． 现阶段煤炭行业发展的主要趋势 三． 低碳经济发展模式下的政策影响 四． 我国煤炭企业面临的战略选择 五． 煤基清洁能源的发展现状与市场机遇
2011年3月21日
版权所有，不得翻印
第9页
煤炭行业研究报告
结合我国煤炭行业现状， 结合我国煤炭行业现状，正略钧策对该行业发展的主要趋势作出以下判 断：
煤炭行业研究报告
从我国各主要产煤省份的煤炭产量来看， 年与前一年度相比， 从我国各主要产煤省份的煤炭产量来看， 2008年与前一年度相比，也 年与前一年度相比 大多体现出不同程度的增长态势
2008 年主要产煤省份产量较上一年度相比，大多体现出不同幅度的增长态势 年主要产煤省份产量较上一年度相比，
单位：亿吨
煤炭行业研究报告
然而，我国经济的持续高速增长，依赖于各类能源的稳定供给，煤炭供、 然而，我国经济的持续高速增长，依赖于各类能源的稳定供给，煤炭供、 需总量仍将随能源消费的增长而继续攀升
我国煤炭生产量随能源生产总量逐年攀升
290000
单位：万吨标煤
•
240000
190000
随着我国经济的 持续增长，无论 是能源生产总量， 还是煤炭产量都 呈现出逐年攀升 的态势 我国煤炭产量与 能源生产总量的 上升趋势，体现 出高度的相关性， 这与我国的能源 消费结构有着密 切关联
企业名称 神华集团 中煤集团 山西焦煤集团 大同煤矿集团 淮南矿业集团 陕西煤业化工集团 龙煤矿业集团 潞安矿业集团 平顶山煤业集团 兖矿集团 年产量（万吨） 年产量（万吨） 28161.0 11411.0 8029.1 6890.5 6043.3 6040.0 5495.0 4209.2 4120.0 3970.3 同比增长率 19.4% 8.7% 10.9% 5.2% 66.4% 20.2% 1.7% 13.2% 10.1% 2.2%
国有重点 国有地方 乡镇煤炭 33.20% 50.70%
2010年规划将提高国有重点煤炭企业产量比率 年规划将提高国有重点煤炭企业产量比率
16.10%
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上世纪80年代，针对煤炭供应紧张的情况，国家放宽了对煤炭行业的管理政策，鼓励发展乡镇小煤矿。1983年， 国务院颁布了《关于加快发展乡镇煤矿的八项措施》的文件，随后的1984年和1985年，政府分别提出“有水快流” 和“国家、集体、个人一齐上，大中小煤矿一起搞”的方针。导致我国煤矿数量迅速增加，产业集中度极低 根据2010年规划，国有重点煤矿占全国煤炭产量的比例从2003 年的47.1%提高至2010 年的50.7%，提高了3.6 个 百分点，集中度有提高趋势
单位：亿吨
我国煤炭资源区域分布严重不均
100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
3000 2500 2000 1500 1000 500 0
2011年3月21日
内 蒙 古 山 西 新 疆 陕 西 贵 州 宁 夏 云 南 河 南 山 东 安 黑 徽 龙 江 河 北 四 川 甘 肃 辽 宁 青 海 江 苏 重 庆 湖 南 吉 林 北 京 广 西 江 西 福 建 湖 北 广 东 天 津 海 南 浙 江 西 藏
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数据来源：国家统计局，正略钧策研究 2011年3月21日 版权所有，不得翻印 第5页
煤炭行业研究报告
从资源种类的角度看，我国优质煤种资源较少， 从资源种类的角度看，我国优质煤种资源较少，高变质的贫煤和无烟煤 仅占查明资源储量的17% 仅占查明资源储量的
我国煤炭资源组成结构 •
15%
我国煤炭资源包括了从褐煤到 无烟煤各种不同煤化阶段的煤 种，但其数量分布极不均衡 褐煤资源主要分布在内蒙古东 部和云南，由于其发热量低， 水分含量高，不适于远距离长 途运输，在一定程度上制约了 这些地区煤炭资源开发 炼焦煤数量较少，且大多为气 煤，肥煤、焦煤、瘦煤仅占 15% 高硫煤查明资源储量约1400 亿吨，占全部查明资源储量的 14%，主要分布在四川、重庆、 贵州、山西等省（市）
我国能源生产组成结构
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 煤炭 石油 天然气 水电/风电/核电
•
我国煤炭资源丰 富，在能源生产 总量上升的过程 中，煤炭生产所 占比例常年稳定 在70%左右，是我 国第一大能源 近年来，随着清 洁能源的推广使 用，水电、风电、 核电的产量比重 有所上升，石油 所占比重有所下 降
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数据来源：国研网，煤炭工业网，正略钧策研究 2011年3月21日 版权所有，不得翻印 第14页
2010-2050年中国能源消费预测 年中国能源消费预测
单位：百万吨标煤
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
煤炭
注：
3348 2927 2451 1986 3653 3832 3853 3710 3412
7 6 5 4 3 2 1 0 山西 内蒙古 陕西 河南 山东 产量 安徽 贵州 四川 黑龙江 河北 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00%
同比增长
数据来源：国家统计局，正略钧策研究 2011年3月21日 版权所有，不得翻印 第12页
25.00%
20.00%
15.00% 15.00 10.00% 10.00 5.00 0.00 2002 2003 2004 2005 2006 年增长速度 2007 2008 5.00%
0.00%
煤炭生产总量
数据来源：国家统计局，正略钧策研究 2011年3月21日 版权所有，不得翻印 第13页
煤炭行业研究报告
排序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 国家 美国 俄罗斯 中国 澳大利亚 印度 乌克兰 哈萨克斯坦 南非 波兰 巴西 世界合计 826001 探明储量（百万吨） 探明储量（百万吨） 238308 157010 114500 76200 58600 33873 31300 30408 7502 7059 100 比重（ 比重（%） 28.9 19.0 13.9 9.2 7.1 4.1 3.8 3.7 0.9 0.9 122 储采比（ 储采比（年） 224 481 41 190 114 438 273 121 52 >500
全球及中国主要能源可开采年限（储采比） 全球及中国主要能源可开采年限（储采比）
全球
中国
147年
61年 43年 11年 石油 天然气 煤 30年 41年
70年
50年
铀
注：可开采年限是根据储采比（=探明可开采储量/上年开采量）确定的，虽然各国能源勘探工作使得新探明储量 一直保持稳定的水平，但仍然不能否认常规能源面临枯竭的困境。 数据来源：BP 《Statistical Review of World Energy 2008》等，正略钧策研究 2011年3月21日 版权所有，不得翻印 第3页
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28%
55%
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褐煤、烟煤
炼焦煤
贫煤、无烟煤
•
数据来源：中国煤炭工业协会，正略钧策研究 版权所有，不得翻印 第6页
2011年3月21日
煤炭行业研究报告
从区域分布角的度看，我国煤炭资源分布严重不均， 从区域分布角的度看，我国煤炭资源分布严重不均，总体格局是北富南 西多东少，集中分布在内蒙古、山西、陕西、宁夏、 贫、西多东少，集中分布在内蒙古、山西、陕西、宁夏、新疆等省 ），这也决定了北煤南运 这也决定了北煤南运、 （区），这也决定了北煤南运、西煤东调的基本格局
未来一定时期内，我国煤炭消费量仍将继续上升，但从长期来看，需求 增长速度将逐渐下降
我国煤炭行业的市场集中度多年来处于较低水平，但伴随着一系列资源 整合政策的出台，以及行业发展需要，这一现象将逐渐得到改观
产能过剩将成为煤炭行业面临的重要问题之一，且该行业固定资产投资 的持续高速增加，将进一步激化产能过剩所带来的矛盾
煤炭行业研究报告
但从长期来看，自2003年起我国煤炭生产的总体增幅已明显放缓，增 但从长期来看， 年起我国煤炭生产的总体增幅已明显放缓， 年起我国煤炭生产的总体增幅已明显放缓 长速度逐渐下降
2002-2008年我国原煤产量增长情况 年我国原煤产量增长情况
单位：亿吨
30.00 25.00 20.00
煤炭行业研究报告
目
录
一． 我国煤炭行业的基本特点 二． 现阶段煤炭行业发展的主要趋势 三． 低碳经济发展模式下的政策影响 四． 我国煤炭企业面临的战略选择 五． 煤基清洁能源的发展现状与市场机遇
2011年3月21日
版权所有，不得翻印
第1页
煤炭行业研究报告
我国煤炭储量居世界第三位，占全球已探明储量的 我国煤炭储量居世界第三位，占全球已探明储量的13.9%，但由于开采 ， 量过大，储采比低于世界平均水平， 量过大，储采比低于世界平均水平，未来可供持续开采的资源十分有限
已查明储量 占全国比例堆积
• •
昆仑山——秦岭——大别山以北地区，查明资源储量占全国的90%以上 华东、中南地区是主要的煤炭消费地区，但资源贫乏，查明资源储量仅占全国的7%
数据来源：《2007 年全国矿产资源储量通报》，正略钧策研究 版权所有，不得翻印 第7页
煤炭行业研究报告
从企业的角度看， 从企业的角度看，2008年，我国原煤产量超过 年 我国原煤产量超过1000 万吨的煤炭生产企 业有36 产量过亿吨的企业有2家 业有 家，产量过亿吨的企业有 家
石油
天然气
非碳(电力)
总消费量
预测方法为改进的Moon-Sonn内生经济增长模型，并假设我国现有技术进步速率不变
数据来源：国家自然科学基金研究（40771076），中国科学院知识创新工程（KZCX2-YW-325），国家863计划 （2008AA12Z204），正略钧策研究 2011年3月21日 版权所有，不得翻印 第11页
趋势二：作为关系国计民生的重要行业， 趋势二：作为关系国计民生的重要行业，我国煤炭行业的市场集中度多 年来处于较低水平，但从2010年规划的角度看，有提高趋势 年规划的角度看， 年来处于较低水平，但从 年规划的角度看
我国煤炭企业前十位的市场集中度较低
30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 销售集中度 资产集中度 利润集中度
下游行业的回暖，带动煤炭能源需求的复苏，但除水泥外，各下游行业 需求增速已日趋放缓
伴随着紧缩的贸易政策，以及国内外煤炭价差的作用，我国已从煤炭净 出口国转变为净进口国，且进出口对象相对单一，存在一定的贸易风险
2011年3月21日
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煤炭行业研究报告
趋势一：未来一定时期内，受经济发展要求， 趋势一：未来一定时期内，受经济发展要求，我国煤炭消费量仍将继续 上升