柳州2019年汽车市场形势分析与预测

16.3
销量新增
10.7
9.6
8.4 商用车7类
2.8 11..81 客车
6.7 货车
20
国内经济的高速增长促进商用车国内需求增长
主要表现为： 2019年前三季度GDP增长达到创纪录的10.7%； 固定资产投资增长高居不下； 居民消费高速增长； 公路货运周转及客运周转快速增长 主要经济指标
21
8.3%
10.7% 10.0% 10.1% 10.2%
9.1%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005年 2006.13季度
33
2019年经济将继续保持快速增长，但是增长速度将比 2019年略有回落，预计2019年GDP增长率为9.8%,比 2019年回落0.7个百分点。
53571 61281 14771 129623 6773 136396
增加量
14588 7946 5572 28106 1926 30032
同比增长 率
37.4% 14.9% 60.6% 27.7% 39.7% 28.2%
贡献度
48.57% 26.46% 18.55% 93.59% 6.41% 100.00%
28
几个主要自主品牌厂家销售量和增长率
29
2005年
上海通用
325198
上海大众
287118
一汽大众
277097
北京现代
233668
广州本田
230768
一汽夏利
193008
奇瑞汽车
189158
东风日产 157516
吉利汽车 150315
一汽丰田 147438
2006年1-11月
上海通用
362880
3.商用车和乘用车市场由2019-2019年的交替高增长转变 为同步高增长
4.汽车销量增长率大于销售收入增长率，利润增长率大于 销售收入增长率，表明2019年汽车产业处于良性发展状 态
5.自主品牌继续迅猛发展，且不断向中高端市场迈进，正 在逐步改变中国汽车产业的竞争格局
3
中国汽车消费量 占全球总消费量的比例
车国内需求在195万辆左右
35
B.行业政策:主要是已有政策的执行与消化,不会出台 新的影响面大的政策
2019年影响货车市场的依然是计重收费政策的实施
至2019年末，预计全国70%-80%的省份将实施计重收费政策，预计2019年全 国各省市的高速公路全部将实施计重收费，并逐步向国道、省道推进； 计重收费影响最大的是重型货车的需求及向重型化、牵引化倾向转变，由 于重型化增大了车辆的单位运能，预计2019年重型车需求增长将减慢；
上海大众
320886
一汽大众
315869
奇瑞汽车
267157
北京现代
260263
广州本田
233024
一汽丰田 201802
一汽夏利 180377
神龙汽车 179682
吉利汽车 176710
30
2006年11月
上海通用
37041
Fra Baidu bibliotek
上海大众
33008
奇瑞汽车
32721
一汽大众
28994
广州本田
26255
北京现代
11%
中国汽车消费量增量 占全球增量的比例
63.10%
9% 8.10% 7.40%
5.70%
4.30%
37.50%
23% 19.70%
2001 2002 2003 2004 2005 2006
2002
4
2003
2004
2005
主要跨国公司的中国产量占其全球总产量的比例
16%
2002年 2003年 2004年 2005年
120%
出口增长率 进口增长率
96%
80%
103%
10%
5.7%
6.6%
2002
2003
进口量（万辆） 出口量（万辆）
2002 11.7
2
2004
2003 12.4 4.3
2004 13.2 7.8
7
6.1%
2005 2005 14 17.2
28.2%
2006.1-10月 2006.1-10
13.6 28.2
2019年汽车市场形势分 析与预测
1
内容 一、2019年汽车市场形势评价 二、2019年汽车市场形势判断 三、几个需要把握的市场发展趋势
2
一、2019年汽车市场形势评价
2019年我国汽车市场是近几年来最好的一年，表现在：
1.汽车需求恢复高增长态势，中国汽车市场的国际地位及 影响力提升到新的高度
2.汽车进口结束连续2年的徘徊状态，实现进口与出口同 步高增长局面
2019-2019年乘用车和商用车销售情况
58.3% 47.5%
70.6% 50.8%
乘用车增长率 商用车增长率 广义乘用车增长率
26.5%
11.7%
14.1% 16.9% 12.8%
26.8% 22.8%
33.9% 29.0%
13.1%
2002
2003
2004
200-55.1%
2006.1-10月
足。包括轿车向SUV升级，SUV内部由低到高 升级，越高端的SUV国产车竞争力越不足。 - 三是政策因素，跨国公司自己控制网络，降低进 口价格以躲避税收。 - 科目二考试 jszksw/km2/ 驾驶证考试网
12
消费结构升级与高端SUV国产车竞争能力不足。包括 轿车向SUV升级，SUV内部由低到高升级，越高端的 SUV国产车竞争力越不足。
11.8%
在华产量所占份额
12%
600
10.2%
500
8.0%
400
7.5%
8%
300
4.1%
200
5.4%
4.2% 4%
100
0
GM
Toyota
VW
Hyundai
Nissan
Honda
0%
PSA
6
2. 汽车进口结束连续3年的徘徊状态，实现进口与出口 同步高增长的局面
134.2%
2002-2006年汽车进出口情况
进口车快速增长，其中SUV的贡献度最大
总增量：30032
MPV, 5572
18.6%
商用车, 1926
6.4%
SUV, 14588
48.6%
PC, 7946
28.5%
SUV PC MPV 小计 商用车 总计
2005.110
38983 53335 9199 101517 4847 106364
2006.110
主要机构对2019年中国GDP增速预测
34
从商用车需求与GDP增长的定量关系来看：
-商用车内需与GDP新增量之间保持高度相关性，其含义是指当
年GDP的新增量需要新增运力来承担；
商用车内需与GDP新增量之 间高度相关（R=0.98）
商用车内需变动与GDP增量的 变动保持相对一致
G
G
D
P 新 增 量 （
26026
神龙汽车
19107
一汽夏利
19102
东风日产
19023
一汽丰田
18454
二、2019年汽车市场形势判断 1. 商用车 2. 乘用车 3. 汽车出口
31
1. 商用车
宏观经济的发展是影响
商用车需求的主要因素，
行业政策及消费环境的
变化在特定时期内将对
特定车型需求产生巨大
影响，经济结构的变化
18
商用车走高的原因分析 - 出口对国产商用车需求的带动性增强； - 国内经济的高速增长促进商用车需求； - 个性因素集中释放
- 驾驶证考试 jszksw/km4/ks/ 驾照科目四模拟考试2019
19
出口对商用车增长的带动作用加强
单位：万辆
出口带动国产商用车的需求增长
19.1
出口新增
内需新增
16
商用车内部主要车型都保持了快速增长
30%
24.7%
20% 10%
12.9%
2006年1-10月商用车增速（%）
22.2%
10.6%
12.8%
10.8%
14.6%
0% -1.2%
-10%
7种总计 重货 中货 轻货 微货 大客 中客 轻客
10.1%
微客
17
7种商用车历年销量 7种商用车历年增速(%)
新农村建设促进轻型客车的需求增长：
“农村客运村村通”直接推动了2019年农村客运用车 的需求增长，1-10月，主要用于短途客运的6-7米的轻 型客车累计增长60%以上，而传统型6米以下的轻客则 增长6%左右；
广东地区限摩推动微型客车的需求：
2019年9月开始，广州、深圳、东莞等地区开始限制摩托 车的使用，这直接表现为该地区的微型客车在9月份以后 需求大幅上张。
91%
MPV SUV 轿车 替换
2019.1-10月SUV销量前10名
14
政策因素，跨国公司自己控制网络，降低进口价格以 躲避税收
以2.4L新佳美为例，到岸价下降3000美元，进口价将下降 4900美元，利润可增加1900美元
15
3.商用车和乘用车市场由2019-2019年的交替走高转 变为同步走高
自主品牌销售增长快于整个乘用车市场增长率
65.3% 58.3%
36.0% 23.3%
乘用车销售增长率 自主品牌销售增长率
70.6% 64.3%
14.1% 4.2%
53.2% 26.8%
44.5% 33.6%
2001
2002
2003
2004
2005 2006.1-11月
27
各级别自主品牌的销售情况 自主品牌在各级别中的市场份额
8
增量最大的SUV产品
狮跑, 797 宝马, 824 发现者, 853 奔驰, 886
凯宴, 1229
森林人, 1305
凌志, 1383 索兰托, 1679
2019.1-10月SUV进口销量前10名
霸道, 1923
圣达菲, 2314
9
增量最大的轿车产品
克莱斯勒, 551 雅尊, 600 奥迪, 626 雅特, 665 风雅, 834
别克, 907
力狮, 913 梅甘娜, 1275
2019.1-10月轿车进口销量前10名
凌志, 1430
宝马, 2569
10
增量最大的MPV产品
大捷龙, 897
路帝, 170
贵士, 950
格兰迪, 1045
佳乐, 1317
2019.1-10月MPV进口销量前5名
美佳, 1626
11
原因： - 一是国内需求增长 - 二是消费结构升级与高端SUV国产车竞争能力不
22
4.汽车销量增长大于销售收入增长率，利润增长率大 于销售收入增长率，表明2019年汽车产业处于良性 发展状态
2019-2019年汽车行业主要经济指标
82.6%
销量增长率 销售收入增长率 利润增长率
39.4% 39.8%
2002
48.9% 34.2%
36.9%
2003
15.2% 16.9%
200-46.0%
200
4%
100
2%
0
2002
2003
2004
2005
0%
2006.1-10
数据来源：中国汽车工业协会；括号内数据为同比增长率。
25
效益提高的原因： - 整体市场好 - 价格战不象以往那样激烈 - 成本控制力增强
提高国产化率 压缩采购成本 降低管理费用 ………
26
5. 自主品牌继续迅猛发展，且不断向中高端市场迈进 ，正在逐步改变中国汽车产业的竞争格局
可 比 价 ）
D
商P
用增 车价量 需，的 求%增 量）长 （率 万（
商 用 车 销 量 增 长 率 （
辆可 ）比
2003-2004年受特殊因
% ）
素影响较大
1996 1998 2000 2002 2004 2006
1998 2000 2002 2004 2006
结论：按模型计算，2007年GDP增长9.8，国产商用
个性因素集中释放，如重型车计重收费、新农村建 设、广东限摩等
公路运输计重收费促进重型牵引车的增长需求：
2019年3月开始，全国各省陆续实施计重收费，预计到 2019年年底，全国70-80%的省份将实施该项措施，该 项措施的实施直接促进了牵引车的需求增长；2019年 1-10月，牵引车累计增长55%。
政策与 环境
长期内将影响到商用车
总体及车型的变化，对
短期年度需求变化影响
不显著
经济 结构
商用车年度 市场形势
宏观 经济
出口 需求
32
A.宏观经济：2019年宏观经济已经接近本轮经济周 期的谷峰
2019-2019.3季度中国GDP增长速度(%)
10.9% 10.0% 9.3%
7.8%
7.6%
8.4%
2006年增购和换车的比例提升
增购和替换的用户选MPV/SUV的多
9%
9%
11%
3%4%
4% 8%
55%%
7%
7%
9%
84%
84%
81% 替换 增购 新购
93%
89%
2004年
2005年
2006年
新购
增购
数据来源：2006年全国乘用车需求动向调查
驾照考试科目三 jszksw/km3/ 驾驶证考试网
13
14%
11.8%
12%
10.2%
10%
8%
8.0% 7.5%
6%
5.4%
4.2% 4.1%
4%
3.0%
2.4%
2%
0%
VW Hyundai
GM Honda Nissan
PSA Toyota
Ford Fiat
5
2005年主要跨国公司的在华产量情况
900
16%
其他产量（万辆）
800
在华产量(万辆)
700
47.0%
11.0% 10.7%
2258..75%%
2005
-24.3%
2006.1-10月
23
2019年整车、改装车、发动机、零部件各行业利润 出现全面回升
24
重点企业集团销售收入利润率
500
8.2%
400
8.7%
7.0%
10%
利润(亿元)
销售收入利润率（％） 8%
300
4.3% 6%
4.0%