最新上海汽车零部件行业研究汇总

车身及车身附件 驾驶室及车身、货厢、刮水器、玻璃升降器、各种汽车门锁、后视镜(外)、空调装置等
通用件
随车工具、千斤顶、磨擦材料、橡胶密封件、标准件(螺钉、螺母、垫片)、汽车轴承、汽车弹 簧、汽车玻璃、车身涂料
行业发展
我国汽车零部件发展历史阶段
阶段
时间
起步阶段
1952年-1978年
成长阶段
1978年-1992年
壮大阶段
1992年-2000年
快速发展阶段
2000年-至今
特征 以为卡车配套为主，技术水平较低 开始为轿车配套，技术水平提高
外商投资加大，国产化率提高 整体技术水平进步较快，出口增长
2002-2011年我国汽车零部件发展状况
亿元
25000
20000
28.66%
15000
27.24%
10000
44.41%
44.21%
50%
19779 45% 40%
30.48%
16440
35%
26.67%
30%
18.94%
11400 20.31%
25%
9000
20%
5240 7567
15%
5 0 0 0 2 3 3 4 3 0 0 3 53.81201% 4 0 1 6
10%
5%
0
0%
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
2012年汽车零部件行业预测
汽车下乡，汽车以旧换新及汽车购置税减征政策 退出的不利因素将基本消化，国家宏观调控政策 将适时适度进行预调微调，节能与新能源汽车示 范推广的力度和范围还将进一步扩大，因此我国 汽车工业产销增速将有望企稳回升。
汽车零部件行业风险
包括零部件在内的汽车行业是周期性行业，易受 到宏观经济波动影响，产生系统性风险。
近两年我国汽车销量的超常规增长，已经带来了 城市拥堵、环境恶化等问题，以北京最近出台的 治堵政策为代表的地方政策对汽车市场产生一定 的影响。
受金融危机和债权风波影响，欧美发达国家的经 济形势不稳定，再加上其推行“再工业化”政策扩 大出口减少进口，直接影响了我国零部件产品的 出口。
国内空白产品
自动变速箱、ABS、三元催化装置、安全气 囊
高技术含量的产品
电控燃油喷射系统
经济规模较大产品
气门弹簧、高强度紧固件、轴瓦、油封、专
用轴承
Hale Waihona Puke Baidu
进出口现状
我国汽车零部件企业相对全球供给体系的竞争优 势在于轮胎、车轮、制动器和车身零部件上。
而进口零部件以变速箱及发动机零配件等高利润、 高附加值、高科技的产品为主。
2011年上海汽车零部件行业研 究
汽车产业链
汽车零部件按用途划分主要有发动机零配件、底 盘配件、仪表电器件、车身及车身附件、通用件 五大类，其中的机械类零部件是市场主流。
发动机零配件 底盘零件
仪表电器件
气缸、曲轴、凸轮轴、连杆、活塞、曲轴瓦、凸轮轴瓦、连杆瓦正时齿轮、气门挺柱、气门推 杆、机油冷却器、进排气门、增压器、机油泵、汽油泵、化油器、电喷系统(EFI)、柴油滤清器、 高压油泵（喷油泵）、喷油器(喷油嘴)等
我国汽车零部件及配件市场销售收入
增长率
行业现状
我国汽车零部件企业产品竞争层次
产品竞争层次
产品特性
具体产品
劳动密集型
线束、地毯、内饰件、点火线圈、滤清器
具有竞争力
材料密集型
散热器、万向节、传动轴、无石棉摩擦材料
其它产品
座椅、保险杠、雨刷器、火花塞、水泵
竞争力不足 缺乏竞争力
总成类、系统类部件
发动机、手动变速器、传动轴等关键部件、 空调系统
上海零部件企业以外资或合资企业为主，其中约 85%是合资的企业，国有零部件企业不到5%，民 营企业约占15%。
世界知名的零部件制造商如德尔福、霍尼韦尔、 大陆汽车集团、伟世通、博世、日本电装，都在 上海有合资公司。
2011年汽车零部件行业运行情况
受政策刺激效应大幅减弱以及经济增速回落等因 素影响，2011年我国汽车行业景气度下滑。
国内零部件行业百强企业的市场占有率仅占到整 个行业的50%，而整车行业六大集团（一汽、东 风、上汽、广汽、北汽、长安）的市场占有率高 达75%以上，零部件企业整体的议价能力缺失。
汽车零部件及配件制造行业集中度较低，随着市 场竞争的加剧，未来行业内企业兼并重组的步伐 将会加快。
上海地区现状
上海地区汽车零部件行业发展较成熟，围绕上海 汽车集团，上海已经形成了密集的零部件产业群。
行业现状
国内零部件企业规模小、实力弱、研发能力不足， 零部件供应体系严重分割。
相关统计表明，国内零部件企业销售收入在1亿 元以下的比重占81%，1亿～5亿元的占到17%； 11类主要零部件系统企业平均销售额，国际企业 著名零部件公司是国内生产同类产品的大型代表 型企业的167倍。
行业现状
目前我国中型和小型汽车零部件企业占据了行业 80%以上的资产、收入和利润，大型企业的市场 份额和盈利所占比例不到行业的20%。
2009-2011年我国各月汽车行业预警指数
2011年汽车零部件行业运行情况
下游汽车销售的不景气传导至零部件产业，零部 件企业收入增速快速下滑。同时受到原材料价格 上涨和人力成本上升的影响，公司毛利率普遍下 降。
根据盖世汽车网统计的汽车零部件上市企业财务 数据，2011年前三季度沪深上市的68家零部件上 市公司平均净利率为6.3%，高于整车上市企业 （4.1%），但与这些零部件企业去年同期水平 （7.0%）相比，下降0.7个百分点。
汽车零部件行业风险
在汽车行业增速大幅下滑的背景下，零部件企业 受到来自整车厂商的价格压力和生产成本上涨的 双重挤压，利润空间进一步被压缩。
目前我国汽车零部件产业核心部件研发能力弱， 低端产品方面产能大量过剩产能，面临产能相对 过剩风险。
本土零部件企业在资金、技术、人才和管理等方 面与国际零部件巨头相比还有很大差距，行业面 临整合风险。
离合器、变速器、取力器、传动轴、万向节、减速器、差速器、后桥螺旋伞齿轮、转向机、 球头销、梯形拉杆、液压制动总泵、气压制动总泵(气制动阀)、前后制动室、真空加力器、制 动凸轮、鼓式制动器、盘式制动器、前后制动蹄等
发电机(磁电机)、起发电机、起动机(永磁直流)、微电机(雨刮、暖风、空压、电扇等)、发电机 调节器、分电器、点火线圈、火花塞、电热塞、蓄电池、嗽叭、各种蜂鸣器、报警器、车灯总 成、开关(含组合开关)、仪表板总成、汽车仪表等