广东省新能源汽车产业发展报告

广东省新能源汽车产业发展报告

广东新能源汽车产业发展报告新能源汽车是全球汽车产业的发展方向，是世界主要汽车生产国抢占未来发展制高点的重点领域，目前全球发达国家主要传统汽车厂商均已进入新能源汽车领域，努力抢夺国际市场份额。近年来，我国新能源汽车产业发展迅猛，已成为全球最大的新能源汽车消费市场和主要增长极。作为汽车产业强省，我省新能源汽车产业各项基础条件日益成熟，产业链条逐步完善，应把握发展机遇，努力做大做强新能源汽车产业，打造具有国际竞争力的新能源汽车产业发展引擎。现将有关情况综合整理，供领导参考。

一、国内外新能源汽车产业发展基本情况及趋势

新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，主要包括纯电动汽车、混合动力汽车及燃料电池汽车。其中，混合动力汽车是过渡性产品，目前技术已基本成熟；纯电动汽车是当前发展重点，已进入市场竞争阶段；燃料电池汽车是长远发展方向，已在市场少量推出，并向实用化阶段迈进。

（一）全球新能源汽车市场进入快速增长期，中美欧俨然已成为市场的中坚力量。

近年来，美国、欧洲、中国、日本等国家和地区纷纷加大了对新能源汽车的推广应用支持力度，推动新能源汽车市场实现了爆发式增长。据中国汽车工业协会统计，从2014年至2016年，

全球新能源乘用车销量分别为35万辆、55万辆、77万辆，年复合增长率高达48.3%，占全球整体汽车市场的份额分别为0.4%、0.66%、0.85%。

从区域市场分布来看，欧洲、美国和中国是市场中坚力量，2016年，欧洲销量为20.7万辆，同比增长9.7%，约占全球市场27%；美国销量为15.9万辆，同比增长37%，约占全球市场21%；中国销量为32万辆，约占全球销量的41%，继续保持全球最大市场地位。

从全球各大车企销售情况来看，比亚迪、特斯拉、宝马、日产等企业的新能源汽车销量名列前茅，2016年，比亚迪新能源乘用车销售10万辆，成为全球新能源乘用车销量最大的车企；特斯拉销售7.6万辆，位列行业第二；宝马销量为6.2万辆，首次进入全球前三；日产（5.6万辆）、北汽（4.6万辆）、大众（3.8万辆）、众泰（3.7万辆）、通用雪佛兰（3.2万辆）、三菱（3.2万辆）、雷诺（3万辆）等车企分列全球销量四至十位。在我国，比亚迪销量第一，吉利（4.9万辆）紧随其后，北汽新能源（4.6万辆）位列第三，众泰（3.7万辆）、奇瑞（2.1万辆）、上汽（2万辆）、江淮（1.8万辆）、江铃（1.5万辆）、长安（4931辆）、东风股份（4347辆）等车企分列全国销量四至十位。

从车型来看，2016年，全球纯电动乘用车、混合动力乘用车和燃料电池乘用车销量分别为49.54万辆、27.86万辆、2312辆，占比约为63.8:35.9:0.3。

（二）全球新能源汽车产业链日益完善，国际产业分工格局基本形成。

新能源汽车产业链主要包含上游制造核心部件的原材料、中游的电池、电机、电控系统等核心部件以及下游的整车及充电设施等环节。产业链上游主要包括天然锂源、碳酸锂、氟化锂、稀土、铁矿等原材料。全球锂资源主要分布在玻利维亚，智利、阿根廷、美国和中国等国家，其中，中国拥有全球13.6%锂资源,天齐锂业是全球最大矿石提锂企业，控制全球锂资源市场约30%。稀土资源主要分布在美国、俄罗斯、中国和印度等国，其中，中国稀土储量约占全球总量的23%，供应了全球超过90%的消费量。

产业链中游主要包括动力电池（以锂离子电池为主，包括正极材料、隔膜、负极材料、电解液等）、驱动电机（永磁材料、硅铜片）和电控系统等核心部件。2016年，全球锂离子动力电池总出货量达45.3GWh，主要集中于中日韩三个国家，以中国比亚迪、宁德时代、日本松下、韩国LG化学、三星SDI等企业为代表，其中，中国总出货量达28GWh,占全球总量的61.8%。全球电机和电控主要生产商有德国西门子、博世、大陆，美国雷米，日本日立、三菱，我国的北京精进电动和中山大洋电机等知名企

业，2016年我国新能源汽车驱动电机总装机量达59.5万台。

产业链下游主要包括整车制造及充电设施等环节。传统车企如美国通用、福特，日本丰田、本田，德国大众、宝马等纷纷进军新能源汽车领域，新兴企业如美国特斯拉、深圳陆地方舟自成立之日起就致力于纯电动汽车的研发和生产。充电设施方面，ChargePoint是美国最大的电动车充电桩服务商之一，Chargemaster是英国最大的充电服务商，我国主要有国家电网、普天新能源、南方电网、中石化等机构推动电动汽车充电设施发展。

（三）“三电”和整车技术的研发成为全球车企竞争的焦点，新型充电技术和自动驾驶技术成为未来新能源汽车发展的重要领域。

新能源汽车核心技术主要包括动力电池及其管理技术、驱动电机及其控制技术、整车技术等。动力电池及其管理技术方面，安全性、一致性和循环寿命等关键技术是研发焦点，三元锂电池技术是目前的主流技术，以日本松下为代表，单体能量密度可达340Wh/kg，是目前市面上单体能量密度最高的锂电池，全球整车技术水平最高的美国特斯拉Model 3也使用这种电池；氢燃料电池技术以日本丰田代表，最高单体能量密度可达600Wh/kg；石墨烯电池、固态锂电池是未来发展方向，目前，上海东旭光电和深圳华为在石墨烯基锂电池研发方面取得了阶段性进展，法国

Bolloré等企业研发出最高单体能量密度基本可达300～400Wh/kg的固态锂电池。

驱动电机及其控制技术方面，永磁同步电机具有高效率、高控制精度、质量轻、运行可靠等特点，是目前最具竞争力的驱动电机之一。由于我国拥有丰富的永磁同步电机原材料稀土资源，因此，此类电机在我国具有较好的产业基础。

整车技术方面，智能化、网络化和快速充电化已成为新能源汽车产业发展的重要战略内容，自动驾驶技术德国、日本和美国的企业走在技术研发的前列。美国斯坦福大学、麻省理工学院、俄亥俄州大学，日本京都大学、东京大学、东京工业大学，德国杜伊斯堡-埃森大学汽车研究中心等国外高校、科研院所纷纷开展新能源汽车前沿技术研究，并与大型龙头企业开展产学研合作，推动当地新能源汽车产业发展。

（四）各国持续加大对新能源汽车产业的政策支持力度，全球掀起了新一轮新能源汽车产业发展高潮。

在新能源汽车产业发展的生命周期中，各国的政策对产业发展起到重要的推动作用。国外先进国家非常重视新能源汽车产业的发展，建立了较为完善的政策体系，激励效果显著。美国、欧盟、日本等发达国家和地区在新能源汽车政策布局上走在世界前列，已形成了完整的法律体系，从研发与产业化、消费刺激、基础设施建设、示范推广等环节给予支持。