物流项目管理——项目调研
当今物流的发展在由粗放的传统物流到精益的现代物流过度时期，从物流的需求方、物流服务的提供方、物流设备提供方、物流系统提供方、物流人才培养机构等不同角度都存在不同程度的思维转变，中国物流的发展方向是何方？未来中国物流发展需要经历怎样的一个过程？在这个过程中你、我应该以怎么样的角色和态度面对？笔者一直在思考此问题。
在第三方物流企业和第四方物流企业中，无论是何种资制，大部分都是以项目导向形式进行管理。第三方物流企业通过多个项目的叠加在仓储资源、运输资源、现场设备及人员成本方面通过整合优化，从中获取更多利润。第四方物流企业集约咨询人才及解决思路，根据不同行业、不同企业的咨询，提出有价值的解决方案，从解决思路方面整合。
无论是第三方物流还是第四方物流在以项目导向为主的项目管理过程都必须经历项目调研的过程。
物流项目调研目的：
首先，必须定义项目调研的目的，项目调研对项目定义范围的现状进行客观、真实、详尽的调查了解，系统的搜集与项目相关的信息。
案例：XX电器项目全国物流配送项目的调研，该项目的调研目的如下：
1． 干线运输：客观了解XX电器各生产线旁仓库—各省级代理商之间干线物流现状，包括车辆的配载合理性、运输时间的准确性、货损率、事故处理的及时率、淡旺季应急策略等等；
2． 区域仓储：各省级代理商的库存情况：仓库位置、仓储面积、装卸设备及人员、作业效率、库内管理方法、库存产品结构、货物库龄等现状；
3． 区域配送：各省代、辐射到各级终端的网络调研，代理商的最小订单量、配送车辆类型、各网点配送时间、配送资源的整合情况；
通过以上基本内容的调研，解剖分析原来模式下物流过程的成本合理性、物流服务客观现状，挖掘可优化空间，尝试有原来各自为政的现象通过，计划引进先进的第三方物流管理提升该品牌在行业的核心竞争力。
从上面的例子可以看出，项目调研开始之前调研目的和范围必须定义清楚。作为项目经理除了思考以上基础工作以外还要分析出此次调研所涉及到的相干系人之间关系。XX电器项目将涉及到物流服务商的更换，目前各省仓储方及区域配送提供方都可能与代理商之间拥有千丝万缕的关系。因此在接下来的调研计划中，那些是需要访谈、那些需要实地观察、那些需要旁敲侧击的摸底的内容都的做好详细的准备，中国人都讲究一个词“人情”，稍不注意可能就涉及到某某的小舅子、小姨夫的利益。
物流项目调研计划：
成功的项目调
研首先得做好全面的计划。作为项目主导方，在拟订计划时得协同客户主体和被调研对象，从时间、人员及场地方面综合考虑与被调研对象做一个粗略的沟通，并把相关的需要了解的内容做初步的沟通，涉及到详细的调查需要表格进行数据的，可以事先提供一个明细清单。项目调研主导方统筹各环节的时间，初步拟订《项目调研通知》，通过行政性通知进行告示，注意告示中将配合工作落实个人，并且明确配合范围。正由于前期经过了沟通，被调研对象此次调研有所准备，如此会达到非常不错的效果。
调研计划也非一成不变，作为项目经理，对于调研过程中各种因素导致的时间和人员的调整都要做到心中有数，灵活的改变调研计划。
案例：ZZ集团物流一体化及供应链管理优化项目中，项目调研分为INBOUND领域的供应商物流现状调研、工业园区内部物流现状调研、OUTBOUND领域的成品物流现状调研。因此调研计划则必须分三部分：
1． 工厂周边的供应商调研（也有个别供应商在外省），调研地方为本市；
2． 工厂内部调研（包括多个内部零部件生产线及其他产品线调研），调研地方为工业园区；
3． 各片区物流调研，根据产品市场格局，选择销售核心市场、一般市场、可拓展市场进行调研，调研地方涉及全国各地；
在开展项目调研过程中，项目经理分了如下几步开展工作：
1． 项目团队内部拟订调研内容的计划，包括实施调研人员的时间安排；
2． 项目经理分别与采购中心、营销中心、制造中心总经理沟通商议，初步约定大概的访谈时间。此目的是让调研工作得到各中心总经理的支持的同时，有效的确定了时间范围，避开了由于每月定期的销售“充量”导致的采购、生产高峰。同时也让各中心总经理明确下面配合的部门经理。
3． 与调研对象（销售片区经理、采购经理、生产车间主任）确定调研具体时间及可能涉及到的内容，请其做好相关的准备。
4． 接下来的工作是拟定正式《项目调研计划》，计划中明确，访谈内容、被访谈对象、时间及地点等，通过行政手段下达通知，作为集团物流一体化项目越高的级别下达越好。ZZ项目利用总裁办公室的高度权威下达，为此次项目调研打下了坚实的基础。
以上案例中的调研准备比较充分，这是对于一位经验丰富的项目经理开展工作的体现。
物流项目调研工作的开展：
物流项目的调研工作，并非做好表格，在调的时候根据内容逐一访谈，然后记录填写就了事。经验丰富的项目经理带领的调研队伍在内部分工方面、访谈问话的方法方面、对真假信息的判断方面
都有自己老道的一面：
一、调研队伍的搭配：
大家都说男女搭配干活不累，女孩心细是大家公认了的，所以在做访谈的时候一名细心，速记能力强的女孩参加是一个不错的安排（当然公司没有这样的人才，为了一个项目也别去为难HR了），男孩逻辑性强，用男孩子访问是一个不错的选择。一般情况下在项目调研过程中至少要有两人及以上的人员配备作为一个小组。
二、科学调研方法：
1． 正规调研方式为主。传统的项目调研以访谈、问卷、现场考察为主，但是从实践告诉我们，从正规渠道获取的信息存在一定水分，且由于被访谈者把配合调研当成工作，往往给出的信息都是通过有备而说的，其中对自己个人、对本部门、对相关领导不利的信息会避而不言。
2． 技巧性的交流为辅。曾经的项目调研经历过程中，在与访谈对象共进午餐时、抽烟时等，放松警惕环境下了解的信息更为真实可信。记住，这样的访谈方式不可以在办公室坐下来了解的。
3． 建立丰富的信息渠道来源。以上两种方法也未必能够获取全部所需要的信息，因此项目调研一般都要进入现场，通过对现场观察取得的信息更为有价值。与此同时与现场人员的交流非常重要，以尊敬的语气和心态“请教”现场的师傅，往往现场师傅会给予你不菲的回报。
4． 留下一条后路。谁都不能够保证一次调研就能够把应该了解的信息收集到，难免不存在遗漏的地方，因此在离开访谈对象的时候，一定要留下对方的联系方式并留下“再次打搅”的可能性。
三、信息的真假判断：
收集完数据后，在对数据分析之前必须做归类整理，同时对信息的真实进行判断。信息的差异分为主观和客观两类型：
1． 主观方面，在GG乳液原料事业部供应链项目调研的过程中，先访谈过程中说谈到的现象与实际现场所看到的不一，经过现场考察后再次与访谈者交流时，对方无赖的更正了其说法。
2． 客观方面，曾经在做JL集团物流改革项目调研的时候出现这样的情况，一方面是制造业物流计划部门提供的数据资料，一方面是下属物流公司提供的数据资料，对于同样问题有两种不同的答案，两种答案的真伪谁也不能够断定。此时就需要第三方的资料来证明前两者资料的真伪。经过多方面核实才弄清楚，由于下属物流公司把部分外包出去的线路的运营数据统计遗漏导致。
四、外部信息调研：
前面的调研都是针对客户的现场和客户内部信息的采集，现代物流项目解决方案的科学设计，还必须对外部环境进行调研。比如社会运输资源分析、社会仓储资源分析、各线路往来的货物情况分
析、各线路的淡旺季分析、道路情况及收费情况分析等等。
ZZ集团物流一体化项目中，考虑长江沿线是其重点市场，因此项目组经过讨论决定，可否在武汉设立DC。要论证该DC是否设立武汉，一方面要分析原来有工厂直接到各省市的运营成本、服务质量及资源可控情况。另一方面则必须考虑工厂武汉DC干线运输能力，其中包括公路运输和水路运输，成本是否有所整合，武汉辐射周边郑州、长沙、南昌、合肥及济南的资源情况是否丰富等综合因素。因此为论证此DC是否设立，项目组分小组对武汉吴家山车场、武汉港，以及武汉往返工厂所在地的物流资源、货源进行了综合考察。
五、其他注意要点：
1． 项目组必须做好相关的硬件设备，配备便携数码相机、录音笔，图片、声音都是有效的信息收集方式；
2． 在拍照片时候首先要征求相关人员意见，不管是内部还是外部调研都要做到先征求意见再拍照片，这样也体现出做项目人员的专业素质；
3． 建立融洽的访谈与被访谈者的关系；
4． 收集完毕资料后，统一归档，同时做好备份，为接下来的分析报告做好充分的准备。
5． 项目调研并非都能够按照计划进行的，由于很多客观因素会导致项目调研时间有所延迟，项目经理要统筹时间进度，可以时间进行穿插，有效提高工作效率。比如，两个访谈对象时间交换；把后期信息整理时间部分调整到前面等等。聪明的项目经理能够未雨绸缪。
物流项目调研不是目的，仅仅是对解决、优化物流管理过程的信息采集方法，因此完成调研过后如何分析、论证，并提出可行性解决思路这才目的。