2019年路桥建筑行业分析报告

2019年路桥建筑行业分析报告

2019年3月

目录

一、行业管理体制 (3)

二、行业主要法律法规 (3)

三、行业发展状况 (4)

四、行业格局、主要企业及市场份额、市场供求状况及市场容量 (5)

1、行业竞争状况 (5)

2、行业内主要企业及市场份额 (7)

3、市场供求状况及变动趋势、市场容量 (8)

4、行业利润水平的变动趋势及原因 (10)

五、进入行业的主要障碍 (11)

六、影响行业发展的有利和不利因素 (12)

1、有利因素 (12)

（1）国家产业政策的支持 (12)

（2）国家应对金融危机给行业带来的机遇 (12)

（3）西部大开发战略带来广阔的市场空间 (13)

（4）市场准入管理制度的积极影响 (13)

2、不利因素 (14)

（1）依赖国家政策支持，受国家宏观调控影响 (14)

（2）原材料的供应量和价格的大幅波动 (14)

（3）不正当竞争的影响 (14)

七、行业技术特点及技术水平、行业特征 (14)

八、行业的关联性、上下游行业发展状况对行业的影响 (15)

一、行业管理体制

建筑行业的管理体制主体是各级政府的建设行政主管部门，在中央由住建部作为行业的主管部门，在地方是由建设委员会、住房和城乡建设厅（局）作为建筑行业的主管部门。

建筑行业中的公路工程建筑企业也同时要受到各级政府的交通行政部门的监管，在中央由交通运输部作为行业的监管部门，在地方是由交通厅（局）作为行业的监管部门。交通行政部门主要是对公路建筑行业的工程招标、工程质量和施工安全等方面进行监管。

目前，政府对建筑行业管理主要包括三方面内容：一是对市场主体资格和资质的管理，包括各类建筑企业进入市场的资格审批、查验和资质的认可、确定以及建筑业中各类个人执业资格的审批；二是对建设工程项目的全过程管理，包括项目报建、招投标、合同鉴证、施工安全、工程质量、文明施工、工程保养等；三是建设项目的经济技术标准管理，包括造价控制、定额管理、价格信息、建设标准、技术规范和规程等。

二、行业主要法律法规

为规范建筑市场，国家先后制定、完善了《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》、《建筑企业资质管理规定》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，各部门、各行业也先后制定了招投标管理办法，组建了工程交易中心，积极推行招标投标新机制，建筑市场的运作日

趋规范。

在公路建设方面，交通部作为公路建设的行业主管部门，专门制定了《公路建设市场准入规定》、《公路建设市场管理办法》、《公路建设四项制度实施办法》、《公路建设监督管理办法》、《公路建设项目后评价工作管理办法》等一系列规章制度.。

三、行业发展状况

中国路桥工程施工行业从20 世纪初开始起步，其间经历了几个不同的阶段：

1906 年中国修建了第一条公路，但解放前公路总体发展缓慢，基本处于起步阶段，到1949 年全国公路里程共有8.07 万公里。建国后的头十年，国内公路建设出现了突飞猛进的发展，十年全国公路里程共增长了529.4%。随后的3 年自然灾害期间，公路发展几乎停顿，并出现了负增长。1965 年以后公路发展得到一定的恢复。改革开放以后，公路建设走上健康发展的轨道。“七五”期间，国家明确交通运输是国民经济发展的瓶颈产业，国务院批准设立公路建设专项基金和车辆购置附加费，专门用于公路建设，公路建设再次进入快速发展时期。

近几年来，受国家实施积极财政政策的影响，公路投资被作为拉动内需的重要手段，公路基础设施投资额屡创新高，为国民经济快速健康发展作出了很大的贡献。2010 年，全国公路建设投资完成11,482.28 亿元，比上年增长18.8%。“十一五”累计完成投资22,159.01

亿元，是“十五”投资完成额的2.5 倍（数据来源：《2010 年公路水路交通运输行业发展统计公报》）截至2010 年末，全国公路总里程已达400.82 万公里。在公路总里程中，高速公路达到了7.41 万公里、一级公路6.44 万公里、二级公路30.87 万公里、三级公路38.80 万公里、四级公路246.95 万公里，等外公路70.35 万公里。（数据来源：《2010 年公路水路交通运输行业发展统计公报》）。

四、行业格局、主要企业及市场份额、市场供求状况及市场容量

1、行业竞争状况

我国建筑市场规模庞大，建筑企业数量众多，随着多种所有制建筑施工企业的发展、建筑市场的市场化、以及建筑施工能力的相对过剩，建筑业已处于完全竞争状态。截至2009 年末，中国建筑业企业数量达到70,817 家，在公司主要业务地区-四川省内的施工总承包和专业承包建筑企业达到3,380 家（数据来源：中国国家统计局）。

我国建筑企业相对规模较小，通过反映市场集中度的指标市场前N 家企业集中度（CRn）可以看出我国建筑行业的集中度非常低，下表为我国建筑行业2002-2009 前10 家企业的集中度（CR10）：

从以上图表可以看出，我国建筑市场集中度（CR10）低于20%，属于集中竞争的市场。我国建筑产业的集中度低，主要由三个原因造成：一是长期以来的计划体制，造成了不同部门的建筑企业规模、性质相似，严重限制了建筑行业的发展。二是大型建筑企业的结构相似，互补性弱，兼并、联合产生的规模效应难以发挥。三是资质管理对综合总承包的限制以及地方保护主义的盛行，极大阻碍了跨行业、跨领域建筑企业的重组、联合。

从以上图表也可以看出，2003 年至2006 年我国建筑业前10 名企业的产值的增速一直高于我国建筑业总产值的增速，虽然2007 年至2008 年前10 名企业的产值的增速低于建筑业总产值的增速，但2009 年建筑业前10 名企业的产值的增速再次超过建筑业总产值的增速，CR10 从2002 年的13.10%上升到2009 年的18.73%，这说明虽