2016—2017年音乐教育行业分析报告

2016—2017年音乐教育行业分析报告

2016年12月

目录

一、培训市场正在起步，艺术教育逐步升温3

（一）政府支出与居民投入促使教育朝阳行业起步，艺术教育方兴未艾3 （二）国家重视+就业变迁+全民娱乐点燃艺术教育行业发展热潮7

（三）家长决策付费，教师营销授课，学生体验反馈，平台解决痛点、异地复制并凝结流量10

二、素质教育系列一之音乐教育行业现状13

（一）乐器与培训规模上升，生态圈拓展潜力巨大13

（二）行业格局分散缺乏协调性，产业协同亟需提升19

（三）钢琴教育热潮兴起，投资占比高，考级人数逐年增多26

（四）钢琴教育热潮原因：消费升级必然选择与起跑线上竞争的迫切心理30 三、钢琴企业开展新举措，智能钢琴备受青睐33

（一）钢琴业龙头企业加强战略布局，探索新模式33

（二）传统钢琴业与智能钢琴协同发展，线上线下结合36

四、他山之石：海外音乐行业体系完整，涵盖范围广41

（一）雅马哈：从乐器制造商到音乐培训专家41

（二）海外音乐学院历史悠久，为音乐学习树立典范47

五．风险提示52

一、培训市场正在起步，艺术教育逐步升温

（一）政府支出与居民投入促使教育朝阳行业起步，艺术教育方兴未艾

教育培训朝阳行业，近万亿市场维持高增速，据腾讯教育统计，2015年我国培训市场规模约8821亿元，其中语言类、IT类教育培训机构数量较多，分别占行业总量27.8%、17.3%。预计至2016年教育培训市场规模将突破一万亿，保持每年13.1%的增长率。平均每个孩子月消费额的30%用于各种教育类培训，整个学前教育和职业培训行业市场规模延续了之前较快的增长。与巨大的市场潜在规模相比，中国的教育培训业目前仍处于起步阶段。

图1：我国教育培训行业市场规模

图2：我国教育培训机构数量

东部地区教育拓展较快，中西部发展有空间：截止2014年，我国的教育培训机构总量约为14万家，这其中包含职业技能培训机构和非学历的短期培训机构。教育大省培训机构数量众多，可达10000家以上。其余东部沿海地区大省培训机构数量在7000-10000家也形成一定规模，中西部地区的教育空白仍待填充。

图3：教育机构的地域分布

人均教育支出稳步增加，儿童月消费额30%用于教育。根据国家统计局数据，我国人均每年教育支出由1996年的204元增长至2012年的820元，年复合增长率8.52%。根据2015中国家庭教育

消费者图谱，家庭年平均教育支出接近10000元，国家“十二五”规划教育科研机构北京民教信息科学研究院，在2014年底在网络问卷调查的三万多人中，超过半数的受访者表示自己所在的家庭过去一年的教育培训消费超过5000元，其中29%的受访者表示家庭教育培训消费超过10000元。截至2014年我国7~19岁人口约19568.03万人，按照-2.95%的增长速率，2015年7~19岁人口数将约为18990.96万人，都按独生子女记，则对应18990.96万个家庭。取一般家庭年教育支出的平均约9765元（五成超过6000元，还有不到6000元的），可得K12教育市场2015年的规模约有18544.7亿元。随着国民经济水平的提高和居民对于子女教育和生活质量的不断重视，我国人均教育消费支出持续上涨。

图4：我国K12教育市场规模图5：城镇居民人均年度教育消费支出

政府财政性教育经费占GDP比重料将继续抬升。GDP增速放缓未影响财政性教育经费在GDP中比重的增加。2014年，财政性教育经费支出为26420.58亿元，占GDP比重为4.15%，符合《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中财政性教育经费占GDP比例4%的宏观目标。公共教育经费是国家教育的基本条件，发达国家教育经

费的GDP占比为5.1%，而世界平均水平为4.9%，我国距离平均水平仍有一定发展空间，未来国家对教育经费的持续投入，将促进整个教育及其相关产业的发展。

图6：外国教育经费占GDP比重（2011年：含自筹）图7：中国财政教育经费支出占GDP比重

少儿艺术教育培训市场规模预计近400亿占比抬升，乐器、舞蹈、美术更受青睐：根据前瞻产业研究院数据，艺术教育市场2014年规模400亿元（其中少儿艺术教育规模约320亿元），同比增长21%，占教育培训比重从2012年的2.8%上升到3.3%，增长势头强劲。在众多艺术培训项目中，音乐、舞蹈、美术是艺术培训行业的主力军。

图8：艺术教育行业规模与增速（2008-2014）图9：艺术教育规模按类别分类（2012年）

（二）国家重视+就业变迁+全民娱乐点燃艺术教育行业发展热潮

国家重视+就业变迁+全民娱乐点燃艺术教育行业发展热潮：一是国家升学刺激改变学科结构与比重，艺术教育重要性提高，这是硬要求；二是就业结构变迁导致素质教育重要性提升，服务业员工平均收入要远高于制造业员工，“学好数理化”的工业主导型就业将逐步向“主要看气质”的服务主导型就业转变，少儿在家长督促下也会相应改变知识结构；三是全民娱乐的氛围点燃青少年学习艺术的欲望。三者的碰撞必将催生艺术教育行业的大发展。

国家在升学教育中将加入艺考，艺术教育在教育体系中重要性逐步抬升：为建设社会主义文化强国，文化产业扶持力度不断加大，艺术教育利好政策频出。2014年以来，有关推进在校学生艺术素质测评、加强学校美育工作、支持和鼓励民办教育等政策相继出台，推出“公益+艺术+教育+网络”美育新模式，为艺术教育产业提供助力；青少年和幼儿是艺术教育消费的主力军，二胎政策的全面放开也为教育市场带来更广阔的发展前景。

表1：艺术教育相关文件与具体内容

就业结构的变迁导致艺术教育兴起，我国第三产业总量于2012年超过第二产业，其就业人员占比自2011年后连续四年保持最高，服务业需求随着我国城市化率提高、消费升级和产业升级快速增长，服务业主导的格局初具雏形。目前我国仍处在从粗放型、制造生产型经济向第三产业、服务型经济转型阶段，其招聘需求十分旺盛。相对于第一、二产业，第三产业职位招聘要求对“软能力”提出更多要求，更多地强调沟通能力、创新意识、应变能力及敏锐度等，而这些软素质通常是在艺术特长等的培养过程中得到提升和更好的体现。

图10：三大产业就业人数比例近年变化图11：制造型企业与服务型企业招聘通知

全民娱乐氛围兴起，艺术展现是彰显个性最直接渠道。随着80后、90后等陆续升级为父母，家长一辈的文化素质整体进一步提高，素质教育理念更加普及，追求多才多艺蔚然成风。少儿艺术培训机构的全方位教育以及专业教育为少儿艺术的培养以及强化学习提供了较为完善个性定制的流程，艺术教育本身不仅为少儿起到启蒙作用，也为青少年甚至部分成年人的性格培养与气质熏陶提供了有效途径。

图12：历年人均教育文娱服务支出（元）图13：中国好声音、