我国千万吨级炼油基地分布格局已形成

我国千万吨级炼油基地分布格局已形成

我国炼油工业经过60年发展，炼油能力突飞猛进，炼油规模早早跃居世界第二。2002年到2013年11年时间我国成为来世界炼油能力增长最快的国家。但是同时，我国炼油行业在产业结构方面仍然存在需要解决的问题。除中石化、中石油等大型企业外，目前我国还存在较多的地方小炼油企业，规模偏小，布局不合理，部分企业装置十分落后，油品质量、能耗、环保等达不到要求，资源综合利用效果不佳等问题。

为此，我国将以建设大型炼油生产基地为依托，实现炼油行业的结构调整。建设若干个大型化、集约化的炼化基地，逐步形成环渤海、长三角、珠三角三大炼油产业集群，炼油产业规模将进一步扩大。

1 我国炼油能力不断提高

1.1 我国炼油能力位居世界前列

2012年石油储量的增加主要来自伊朗和委内瑞拉。2012年全球总炼油能力为44.48亿吨/年，比2011年略有增加，增幅为4550万吨/年。全球炼厂总数仍为655座。

全球新建炼油厂绝大部分位于亚洲和中东，欧美炼厂关闭和出售的事件频现。炼油能力的回升主要是由于亚洲炼油能力的增长，亚洲地区的炼油能力2012年增长了3600万吨，达到12.82亿吨/年，约占全球总能力的28.8%；北美和东欧地区炼油能力也有小幅增加，分别达到10.8亿吨/年和5.3亿吨/年。中东、南美洲和非洲地区的炼油能力与2011年基本持平；西欧地区受炼厂关停等因素影响，炼油能力下降2000万吨/年，为7.02亿吨/年。

图表1 2012年世界各国炼油能力情况（亿吨/年）

数据来源：美国《油气杂志》

由此可以看出，2012年亚洲炼油能力高于北美，稳居世界第一。2012年我国炼油能力为5.75亿吨/年，占亚洲全年炼油能力的44.9%，可见中国成为亚洲炼油行业的领跑者。

1.2 我国炼油企业在世界炼油业排名呈上升趋势

中国两大炼油公司中国石化股份公司和中国石油天然气股份公司。2002年中国石化股份公司炼油能力在世界多家石油公司中排名第4位，2006年中石化首次超越BP成为全球第三，2012年中国石化以炼油能力2.78亿吨/年位居第2位；2002年中国石油天然气集团公司炼油能力位列第11位，2012年中石油炼油能力为1.80亿吨/年上升到第3位。

图表2 2012年世界前14家炼油公司的排名情况（单位：万吨/年）

数据来源：美国《石油情报周刊》

全球规模在2000万吨/年以上的炼厂达到22座。委内瑞拉石油公司Paraguana炼油中心以4700万吨/年的炼油能力成为世界最大的炼厂。其中有8个炼厂位于亚洲和中东，我国的中国石油大连石化和中国石化镇海炼化、茂名石化的炼油能力均已超过2000万吨/年。预计未来几年，世界新建炼油项目仍主要集中在亚洲和中东地区，欧美地区的炼油业务调整和重组还将继续，这促使世界石油石化工业的发展重心加速向具有市场潜在优势的亚洲和中东地区转移。

2013年中国石化和中国石油营业收入分别位列在世界第三和第四位。

1.3 我国炼油能力逐年提高

我国炼油工业经过六十年的发展，已成为世界炼油大国，炼油能力持续增长。截至2012年底，原油一次加工能力达到5.7亿吨/年（同比增长2980万吨/年），居世界第二位，2013年我国炼油能力将新增3950万吨/年左右超过6亿吨/年，比2012年增加6.9%，其中包括2个新建项目（四川石化和泉州石化）和5个以上的改扩建项目。

2013年底，中国石油国内炼油能力达到1.87亿吨/年，占全国炼油能力的30%。随着锦州一郑州成品油长输管线的建成，中国石油的成品油长途运输将得到很大的改善。2013年底，中国石化国内炼油能力达到2.75亿吨/年，占比达到45%。

图表3 2006-2013年我国炼油能力情况（万吨/年）

信息来源：石油和化学工业协会

同时，2013年，我国原油加工量有较大的增长。2013年中国原油加工量为4.89亿吨，较2012年增长2460万吨，同比增长5.4%；成品油产量为2.99亿吨，同比增长6.2%。其中，汽油产量为9540万吨，同比增长6.5%；柴油产量为1.80亿吨，同比增长5.5%；煤油产量为2375万吨，同比增长11%，继续保持两位数的增长。

1.4我国炼油产业布局趋于合理

我国炼油布局继续遵循靠近资源地、靠近市场、靠近沿海沿江建设的原则，形成以东部为主、中西部为辅的梯次分布。我国原油一次加工能力现主要集中在华北、东北和华南地区，2012年这三大地区分别占全国炼油能力的28%、21%和18%，合计占67%。山东是全国

炼油能力最大的省份，其次为辽宁和广东。我国成品油流向总体呈现“西油东进、北油南运及东油向西南推进”的格局。

图表4 国内炼油能力分布图

数据来源：中国拟在建项目网

从国内已建和新建炼油项目来看，我国炼油工业布局正逐渐走向完善。除了东部沿海地区外，西北、西南地区近年来也新建和改扩建了大批炼油项目，增加了相当数量的炼油产能。这些炼油项目投运后，国内炼油产能不平衡的状况有望得到改善。

2 我国主要炼油基地

2.1 我国炼油基地分布格局

炼油行业产业集中度和炼化一体化继续提升，截止2013年底，我国已建成22座千万吨级炼油基地，其中14个为炼化一体化基地。形成长三角、珠三角和环渤海湾“两洲一湾”

为主的三大炼化集群，及靠近东北炼化产业带、适度发展中西部核心区，合并形成了“三圈两带”的格局。建成若干个2000万吨/年炼油、200万吨/年乙烯大型炼化生产基地。

图表5 目前我国炼油基地格局情况

数据来源：信息来源：石油和化学工业协会

珠江三角洲一带，2008年，海南炼化800万吨/年炼油项目建成投产，对中国石化调整炼油能力布局、满足西南地区及沿海市场需要具有重要意义；广州石化炼油改扩建工程于2006年完成后，加工能力达到千万吨级，优化了广东地区成品油市场的资源配置；2012年，茂名石化炼油能力由1350万吨/年扩大至2550万吨/年，可大批量生产目前市场急需的清洁油品，对缓解广东和西南地区油品供应紧张局面，拉动区域经济发展具有重大意义。