【精品报告】2020年资产和财富管理行业趋势：踏浪前行
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在招聘顶尖人才的资金有限的情况 下，内部员工技能提升是一种高性价 比的解决方案。资产和财富管理公司 在这方面取得了一些进展，但在关键 领域落后。
问题 您所在的公司在以下与技能提升相关的领域取得了多大进展?（仅展示“显著提升”的回答）
通过对未来所需技能的公开交流来增强员工参与度
实施多元化和包容性战略，以吸引各类人才，确保工作 方式的包容性
调研对象：资产和财富管理受访者（ 2020=153; 2019=164; 2018=126 ）
42%
网络安全
33%
云技术 （包括应用程序编程、 接口和第三方集成）
6 | 普华永道第23期全球CEO年度调研
在目前的经济环境下，规模将变得更 加 重 要，因 而 推 动 资 产 和 财 富 管 理 行业内部的持续整合。超过三分之一 的资产和财富管理CEO（34%）计划 在2020年进行新的并购以推动收入 增长；37%的受访者预计会建立一 个新的战略联盟或成立一家新的合 资企业。
定义驱动未来增长战略所需的技能
提升员工和领导人对技术及其潜在影响的认识
就未来所需的技能与学术/政府机构进行合作
建立技能提升项目，综合发展软技能、技术技能 和数字技能
调研对象：资产和财富管理受访者（ 2020=153; 2019=164; 2018=126 ）
8% 7%
18% 14%
24% 24%
18% 改善
恶化
10%
38% 35%
50% 56%
调研对象：资产和财富管理受访者（ 2020=153; 2019=164; 2018=126 ）
2020
2019
2018
问题 您担心下列哪些经济、政策、社会和环境因素会影响贵公司的发展?（仅展示“非常担心”的回答）
排名前五的担忧
地缘政治不稳定性 过度监管 网络威胁 贸易摩擦 政策不确定性
调研对象：资产和财富管理受访者（ 2020=153; 2019=164; 2018=126 ）
27%
42%
37%
43%
37% 37%
37% 32%
27%
34%
3 | 普华永道第23期全球CEO年度调研
尽管 对 全 球 经 济 持 悲 观 态 度， 资产和财富管理CEO们对自己公 司未来三年的增长前景却相当有 信心。
ESG成为主流 专注于环境、社会和治理（ESG）因素的投资正在为许多市场设立新的标准，但资产和财富管理CEO们 主要将视其为声誉问题。
问题 您在多大程度上同意或不同意以下关于气候变化 的说法?（仅展示“非常同意”和“同意”的回答）
非常同意
同意
调研对象：资产和财富管理受访者（ 2020=153 ）
我们的利益相关者对我们应对气候变化的方法抱有合理期望
普华永道第23期全球CEO年度调研
2020年资产和财富管理 行业趋势：踏浪前行
2 | 普华永道第23期全球CEO年度调研
随着投资者预期的转变和市场环境不确定性的增加，资产和财富管理（AWM）公司在2020年将面临考验。 资产管理人可能会变得更加小心，但谨慎与获取投资收益之间需要取得平衡。
问题 您认为未来12个月全球经济增长是会改善、保持不变还是会恶化? （仅展示“改善”和“恶化”的回答）
公司应对气候变化的举措将为包括员工在内的关键利益 相关方带来声誉优势
应对气候变化的措施将为公司带来重要的新产品和 新服务机会
我所在的公司已经评估了未来气候事件的潜在风险
我所在的公司评估了深化“绿色经济”的潜在转型风险
我所在的公司将受益于政府对“绿色”投资的资金或 财务激励
20% 24%
16% 11%
14% 10%
37% 34% 29% 27%
50% 43%
5 | 普华永道第23期全球CEO年度调研
成功所需的能力
客户体验是资产和财富管理CEO们投资决策 中最关心的问题，而技术是满足期望的关键。
问题 在未来的12个月里，您认为下列哪些是金融服务行业优先考虑和/或 投资的机会?
54%
客户体验 （包括用户界面）
问题 您对公司未来三年的收入增长前景有多大信心?
39%
41%Βιβλιοθήκη Baidu
38%
52%
46%
45%
2020
2019
2018
非常有信心
调研对象：资产和财富管理受访者（ 2020=153; 2019=164; 2018=126 ）
比较有信心
12% 10%
9%
不太有信心
5% 2% 1%
完全没信心
4 | 普华永道第23期全球CEO年度调研
问题 您所在的公司在以下与技能提升相关的领域取得了多大进展?（仅展示“显著提升”的回答）
通过对未来所需技能的公开交流来增强员工参与度
实施多元化和包容性战略，以吸引各类人才，确保工作 方式的包容性
调研对象：资产和财富管理受访者（ 2020=153; 2019=164; 2018=126 ）
42%
网络安全
33%
云技术 （包括应用程序编程、 接口和第三方集成）
6 | 普华永道第23期全球CEO年度调研
在目前的经济环境下，规模将变得更 加 重 要，因 而 推 动 资 产 和 财 富 管 理 行业内部的持续整合。超过三分之一 的资产和财富管理CEO（34%）计划 在2020年进行新的并购以推动收入 增长；37%的受访者预计会建立一 个新的战略联盟或成立一家新的合 资企业。
定义驱动未来增长战略所需的技能
提升员工和领导人对技术及其潜在影响的认识
就未来所需的技能与学术/政府机构进行合作
建立技能提升项目，综合发展软技能、技术技能 和数字技能
调研对象：资产和财富管理受访者（ 2020=153; 2019=164; 2018=126 ）
8% 7%
18% 14%
24% 24%
18% 改善
恶化
10%
38% 35%
50% 56%
调研对象：资产和财富管理受访者（ 2020=153; 2019=164; 2018=126 ）
2020
2019
2018
问题 您担心下列哪些经济、政策、社会和环境因素会影响贵公司的发展?（仅展示“非常担心”的回答）
排名前五的担忧
地缘政治不稳定性 过度监管 网络威胁 贸易摩擦 政策不确定性
调研对象：资产和财富管理受访者（ 2020=153; 2019=164; 2018=126 ）
27%
42%
37%
43%
37% 37%
37% 32%
27%
34%
3 | 普华永道第23期全球CEO年度调研
尽管 对 全 球 经 济 持 悲 观 态 度， 资产和财富管理CEO们对自己公 司未来三年的增长前景却相当有 信心。
ESG成为主流 专注于环境、社会和治理（ESG）因素的投资正在为许多市场设立新的标准，但资产和财富管理CEO们 主要将视其为声誉问题。
问题 您在多大程度上同意或不同意以下关于气候变化 的说法?（仅展示“非常同意”和“同意”的回答）
非常同意
同意
调研对象：资产和财富管理受访者（ 2020=153 ）
我们的利益相关者对我们应对气候变化的方法抱有合理期望
普华永道第23期全球CEO年度调研
2020年资产和财富管理 行业趋势：踏浪前行
2 | 普华永道第23期全球CEO年度调研
随着投资者预期的转变和市场环境不确定性的增加，资产和财富管理（AWM）公司在2020年将面临考验。 资产管理人可能会变得更加小心，但谨慎与获取投资收益之间需要取得平衡。
问题 您认为未来12个月全球经济增长是会改善、保持不变还是会恶化? （仅展示“改善”和“恶化”的回答）
公司应对气候变化的举措将为包括员工在内的关键利益 相关方带来声誉优势
应对气候变化的措施将为公司带来重要的新产品和 新服务机会
我所在的公司已经评估了未来气候事件的潜在风险
我所在的公司评估了深化“绿色经济”的潜在转型风险
我所在的公司将受益于政府对“绿色”投资的资金或 财务激励
20% 24%
16% 11%
14% 10%
37% 34% 29% 27%
50% 43%
5 | 普华永道第23期全球CEO年度调研
成功所需的能力
客户体验是资产和财富管理CEO们投资决策 中最关心的问题，而技术是满足期望的关键。
问题 在未来的12个月里，您认为下列哪些是金融服务行业优先考虑和/或 投资的机会?
54%
客户体验 （包括用户界面）
问题 您对公司未来三年的收入增长前景有多大信心?
39%
41%Βιβλιοθήκη Baidu
38%
52%
46%
45%
2020
2019
2018
非常有信心
调研对象：资产和财富管理受访者（ 2020=153; 2019=164; 2018=126 ）
比较有信心
12% 10%
9%
不太有信心
5% 2% 1%
完全没信心
4 | 普华永道第23期全球CEO年度调研