通信行业分析

通信行业的发展要考虑到市场发展的因素，从社会 总体水平、物价水平、经济环境、消费者的购买力 和信心等方面。当经济环境稳定，消费者的购买力 加大。通信行业加大网络基础设施建设和新技术的 创新，刺激消费需求，新市场才有开发的潜力，也 会给企业带来更大的发展机会。

通信行业是一个受政府管制政策因素极大的行业。 2008年重组后，工信部出台了通信网络基础设施 共享共建的政策，对部分子行业产生了一定的影响。 通信行业是国家的基础性和支柱性产业。国家对3G、 4G、光纤等非常重视。4G牌照的发放对带动国内 4G相关的通信设备制造行业发展有一定激发。“宽 带中国”战略带动了光纤市场的发展。
平均移动 网络连接 速度 平均智能 手机连接 速度
101 kbps
613 kbps
1036 kbps
1443 kbps
1953 kbps
2608 kbps
3424 kbps
4404 kbps

手机市场呈现饱和状态。 2014年上半年我国手机生产放缓，全国全行业生 产手机8.46亿部，增长14.0%（2013年14.6亿部， 增长23.2%）。截止2014年6月30日，我国移动电 话用户达到12.06亿。而中国拥有1.2亿老人、2.2 亿儿童，移动用户增长基本饱和。


对于人才方面，通信服务行业所需求的技术服务人 员须具备通信技术理论知识，还要拥有丰富的经验 和精通各种网络和设备。目前此类人才的数量远小 于市场的需求。新进入者很难在短时间内组成具有 竞争力实力的团队。 对于资金问题，通信行业具有项目周期时间长、资 金回收滞后等特点，所以新进入者需要拥有较强的 资金实力来实现公司的运作，往往新的公司很难拥 有雄厚的资金来作为保障。

目前我国通信行业处于成长阶段向成熟阶段过渡期 阶段。 有线产品技术更新慢，市场份额稳定。例如宽带、 有线电话等，大部分被三大运营商所垄断。 无线产品技术更新快，还处于成长阶段。



一、技术因素 二、市场因素 二、政府因素



技术的进步能推动整个通信行业的发展，技术的进 步往往会带来一次革新，提高行业集中度。随着通 信技术和物联网技术等的高速发展，通信行业与媒 体、娱乐、金融等行业不断融合，促使多种合作研 发项目。多行业合作研发的主要因素是技术因素， 是多行业合作研发的动因和目的。通信技术有所突 破，才能促使多行业合作的进行，促进通信行业的 发展。
小米
Samsung 联想 Apple 华为
60.8
58.4 47.3 46.6 41.3
14.97%
14.38% 11.65% 11.48% 10.18%
6
7 8 9
酷派
Vivo OPPO ZTE Others
40.1
27.3 25.5 18.2 40.5
9.88%
6.72% 6.28% 4.48% 9.98%




一、供给与需求分析 二、成本因素


通信服务行业： 运营商4G基站的建成，4G移动用户增多和套餐内 数据流量资费的下调刺激了移动互联网数据流量接 入量的大幅度增加。2014年前三个季度中国移动 数据业务使用量增长98%。
国内移动电话用户数量趋于饱和和微信等社交软件 的高速崛起，语音通话业务和短彩信业务持续下滑。


另外，通信设备制造业还面临着品牌因素，用户往 往会选择品牌知名度较高的终端设备，例如ipone、 samsung、oppo、中兴、华为等。新品牌在短时 间内很难得到用户的接受，从而很难在短时间内获 取更多的市场份额得以发展。

2014年，在4G移动电话用户大幅增长和流量套餐 资费持续下降的影响下，移动互联网接入总流量达 到20.62亿G，同比增长62.9%。用户月均移动互 联网接入流量达到205M，同比增长47.1%。 未来的移动互联网接入流量需求主要由自智能手机、 平板电脑、笔记本电脑以及其他的便携式产品产生。

一、全景经济分析 二、行业生命周期分析 三、外部因素分析



根据三大运营商公布的2014年上半年业绩显示， 三大运营商的运营收入均有所增加。 中国移动2014年上半年营运收入达到3247亿元， 同比增长7.1%。中国联通上半年营运收入1495.7 亿元，同比增长3.6%。中国电信上半年经营收入为 1660亿元，同比增长5.3%。
网络设备供应商
电信运营商
内容提供商
终端供应商
消费者群体
政府

目前，我国通信行业正处于新旧模式并存的过渡阶 段。通信行业产业链在不断的进行细分，产业分工 更加细化，新的相关主体不断涌现，形成了技术提 供商、网络设备制造商、应用开发/提供商、应用 聚集商、内容开发/提供商、内容聚集商、虚拟运 营商、应用平台提供商、IP网络运营商、接入网络 运营商等众多主体。现在通信行业的产业链已不仅 仅是简单的运营商之间和设备商之间的竞争，而是 个通信产业链之间的竞争。有很多主体之间的关系 也从传统的供需关系逐步演变成平等的伙伴关系， 他们共同面对最终用户。

通信设备行业： 根据中国信息通信研究院的研究结果显示，2014 年国产手机销量占比已达整体手机市场的78.3%。 苹果、三星等国际手机厂商在中国的市场份额有所 减少。国内几大手机品牌的出货量和品牌认可度有 所提升。
2014年中国智能手机市场销售量排名
中国销量排名 品牌 百万台 份额
1
2 3 4 5


预计2015年全球年度移动数据流量达到每月63亿 GB或每年750亿GB。其中连接到移动网络的平板 电脑预计产生每月24800万GB的移动网络流量。

移动网络连接速度是支持移动数据增长的主要因素。 预计2015年全球移动网络连接速度将会提升一倍。
2009 2010 215 kbps 2011 359 kbps 2012 584 kbps 2013 934 kbps 2014 1465 kbps 2015 2220 kbps

2014年将电信业纳入了营业税改增值税试点，降 低了企业税收，增加了企业利润空间。 通信技术的发展，使得通信网络的效率不断提高， 成本随之不断降低。如光纤通信技术的发展，极大 的降低了通信的传输成本。 随着竞争的加剧，套餐内数据流量资费和套餐外流 量资费的下调，增加了通信服务的运营成本。 通信行业整体缺乏盈利增长点，通信设备和通信终 端无法从硬件设备中获取更多的利润。

国内宏观经济的稳定发展、GDP的增长、居民收入 的增加，消费者的购买力加大。 4G用户的增多和4G套餐的数据流量资费下降，刺 激移动数据流量的使用。 智能手机的普及和低价智能机的推出。



一、行业的集中程度
二、行业进入的难易程度 三、行业容量



通信服务行业集中度较高，在2008年发布的《关 于深化电信体制改革的通告》重组后，目前国内有 三大运营商中国移动通信、中国联合网络通信和中 国电信。 通信设备制造业经历一轮洗牌后，许多智能手机品 牌已经在市场上消失，手机出货越发集中，手机生 产集中化趋势明显。国内手机厂家从2014年初的 80家以上，发展到2014年底已经缩减到59家。预 计2015年，整个中国智能手机市场智能手机品牌 集中度还会继续提升。


进入通信行业的难题主要在于技术、人才、资金等 因素。 通信行业是具有高附加值的服务行业。对于通信服 务业，技术的研发和掌控有很高的要求。目前通信 技术更新快，通信服务商一方面要掌握通信技术的 最新发展从而进行技术的研发。另一方面还需对运 营商和市场的需求进行及时的掌控，而对于新进入 者而言，很难从运营商那里得到很全面的信息。


与2013年上半年业绩相比，中国移动营运收入增 加了215亿元，中国联通和中国电信则分别增加了 52亿元和85亿元。

2014年中国移动4G用户增加到9000多万，国内 移动设备数据流量消费20.62亿G，同步增长 62.9%，用户月均移动互联网接入流量达到205M， 同比增长47.1%。但全球智能手机去年平均数据流 量达到819M。仅只有世界的四分之一。 2014年我国智能手机销售量约4.06亿台。全球智 能手机市场创下接近13亿台的出货量。最新预测数 据显示，2015年全球智能手机用户将达到19.1亿。 到2016年，该指数将增长12.6%，达到21.6亿。

通信行业是指人与人或人与自然之间通过某种行为 或媒介进行的信息交流与传递的行业。 通信行业可分为通信服务业和通信设备制造业。 通信服务业的主要主体为内容提供商和电信运 营商。 通信设备制造业的主要主体为通信终端制造和 通信产品制造。

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产业链主体
功能 是电信技术进步的原动力，推动通信行业技术的进步，并 且在推动技术进步的同时影响着市场的需求和选择。 是通信行业的领导者和组织者，可以重新整合各方关系， 是通信行业的中心力量所在，推动着通信行业的演变和发展。 是通信行业产业链中不可缺少的一环。其通过扩展自己的 服务器数量和向用户提供更多的内容，来吸引客户，拉动用 户需求，为电信网络提供高效便捷的服务。 是连接用户最直接的媒介，其发展程度决定了整个通信行 业服务能力的高下。现在终端的发展已不仅仅是电话机的作 用，而是集多种功能与一体的智能终端，带动着整个通信行 业的发展。 是电信行业的核心。电信业的发展取决于技术驱动和需求 拉动。目前通信行业的发展越来越多的依赖终端用户的需求。 作为监管者，为各企业搭建一个公平的平台，促进各企业 公平竞争。是市场秩序的维护者和产业发展的宏观引导者。


通信行业是成长阶段向成熟阶段过渡期阶段。这一 特点决定了通信行业的有线产品行业中的销售增长 率不会有太大波动，市场趋于稳定。

而在无线产品行业中，这一特点决定了无线产品具 有超出一般水平的销售增长率。2014年国内移动 设备数据流量消费增长62.9%。2014年第三季度， 智能手机销售量增长20.3%。