埃及市场可行性分析报告

埃及概况：

埃及的地理情况和人口分布：

面积１００.１４５万平方公里。地跨亚、非两大洲，西连利比亚，南接苏丹，东临红海并与巴勒斯坦、以色列接壤，北临地中海。埃及大部分领土位于非洲东北部，只有苏伊士运河以东的西奈半岛位于亚洲西南部。埃及有约２９００公里的海岸线，但却是典型的沙漠之国，全境９５％为沙漠。世界最长的河流尼罗河从南到北贯穿埃及，被称为埃及的“生命之河”。尼罗河两岸形成的狭长河谷和入海处形成的三角洲，是埃及最富饶的地区。虽然这片地区仅占国土面积的４％，但却聚居着全国９９％的人口。苏伊士运河扼欧、亚、非三洲交通要冲，沟通红海和地中海，连接大西洋和印度洋，具有重要战略意义和经济意义。主要湖泊有大苦湖和提姆萨赫湖，以及阿斯旺高坝形成的非洲最大的人工湖——纳赛尔水库（５０００平方公里）。全境干燥少雨。尼罗河三角洲和北部沿海地区属地中海型气侯，１月平均气温１２℃，７月２６℃；年平均降水量５０—２００毫米。其余大部分地区属热带沙漠气侯，炎热干燥，沙漠地区气温可达４０℃，年平均降水量不足３０毫米。每年４—５月间常有“五旬风”，夹带沙石，使农作物受害。

埃及是阿拉伯世界中人口最多的国家，人口达７９５０万，其中绝大多数生活在河谷和三角洲。主要是阿拉伯人。伊斯兰教为国教，其信徒主要是逊尼派。官方语言为阿拉伯语，通用英语和法语。

埃及五大城市：开罗，亚历山大，塞得港，苏伊士，卢克索。

埃及市场概况：

工厂情况：

目前为止，已知来到埃及拓展的市场的厂家包括：GTIDE，GFIVE,LEPHONE,KENXINDA,FORME,泰星，鹰讯，奥利信,波导，MFU，丰达通等公司。其中GTIDE尤为成功，在2009年11月份左右开始，GTIDE全面进入埃及市场，是市场第一家以正规报关进入的公司，GTIDE的代理商是原ANYCOOL的代理商，由于当时市场打压水货，同时配合代理商和厂家的支持，在宣传力度上下了很大的功夫。但后来由于利润大多被代理商控制，到批发商和零售商那里利润控制的相对比较少，所以导致下面的批发商怨声载道，所以GTIDE在两方面弥补这个问题，一是加大广告的宣传力度，二是给予批发商的返利相对更高。最高的有调整到每台机器25块钱的返利。

GFIVE保持行货和水货同时放货的方式，行货现在主要由三家代理商来操作，水货方面散货比较广，另外机型比较多。

垦鑫达在埃及也同时有四家代理商，同时也有水货的机型在走，他们的F5在埃及水货市场卖得非常好。

另外，有消息说，TONY在埃及市场是跟泰星的柯总合作的，他们合开的一款PDA手机亏了很多，另外的一款滑盖机卖得非常好。

鹰讯，奥利信，翼达龙这三家找的是同一个代理商GMC，这家公司实力很大，渠道网络很广，但是主要精力集中在电视，冰箱，热水器上，由于那些产品利润率高，市场相对垄断，所以分出在手机这个上面的精力一般。但是后续他们的子品牌NG在市场上推广的力度很大，并且找了一个足球明星做代言，后续的市场推广力度比较大，但是其他省份的终端上架率还是不高，大部分的市场主要集中在开罗。

代理商情况：

市场上的代理商大致分为三种。

A类代理商，主要是GTIDE和ORMAR，GMC这三大家。

GTIDE由于是第一个正规渠道进入埃及市场，而且时机选择非常准确，并且铺户力度

很大。后来由于市场很多厂家的介入，市场份额有一定的被稀释。现在GTIDE主要有三个比较大的动作，一个是在广告上加大了宣传的力度，二是在给批发商的返利上有一定的调整，三是有组建自己的销售队伍，销售车辆，自己进行铺货。

ORMAR基本是按照水货市场的方式操作市场，在开罗手机市场大街上除了自己本身的门面，还放货给另外的三家共同操作，铺货渠道主要围绕着整个大开罗，包括开罗，吉萨和HELWAN，其他省份相对比较少见。由于基本是保持水货的操作方式，所以基本没有大的宣传动作，主要的宣传集中在手机市场大街，有给市场上的一些店铺做广告牌，或者灯箱。

GMC的子品牌NG现在在广告宣传上力度很大，机型现在有将近10款机器，但是国内公司与其合作的商务条件比较苛刻，据说现在还有30万美金的货款没有收齐，而且从一些细节上会觉得合作起来很难，比如在清关时间上会谎报以拖延还款时间等等，另外他们虽然在广告商的宣传力度很高，但是市场铺货率和上架率并不大，即便是在亚历山大和苏伊士，这两个开罗以外最大的城市，两家公司的上架率也一般。

B类代理商，主要的代表是EOS，TOGETHER，USKY，SAYFI这些公司，他们都有自己的相对独特的销售渠道和运输队伍，其中这些人大多都是之前是做其他产品出身，或者以前就是做水货手机的，他们有很多自己直营店和直接供货的经销商，其中像EOS和SAYFI这样的公司，他们在市场上一铺货，几乎全埃及都有他们的机器，虽然势头不像前三家，但是总量不小。而且他们的下游渠道相对很难切入。而且由于他们公司实力很大，但是控盘相对稳定，而且产品线很少，所以在服务这块要比A类代理商做的更好一点。

C类客户是在下面的小省份做的比较好的经销商，但是又无法得到GTIDE和ORMAR这样的人的支持，所以自己从国内拿货，赚取高的利润，这种人是相当聪明的小客户，他们的想法是在自己所在的城市推广自己的品牌，不跟其他的大公司去拼，他们有当地的人脉，即便赊账也不担心收不回来，他们在当地做市场推广，这样市场推广成本就很低，并且他对量的要求很低，但是每台机器一定要很高的利润。

产品分析和市场需求分析：

市场上大多是以直板机为主，市场占有率百分比大概是：直板机70%，翻盖机20%，滑盖机10%。这里面是不把高仿机计算在内的。

虽然世界市场上低端机有中国手机的冲击，高端机有IPHONE，黑莓和ANDRIOD手机的冲击，但是至少在中东世界国家，特别是埃及这样的市场，相对还是NOKIA风格的机器好卖一点。ZTC现在在埃及走的水货都是打着ZTC的标，但是外观几乎都是跟NOKIA是一样的，同时LEPHONE也有三款水货的机器在给ZTC走，全部都是跟诺基亚几乎一模一样的。

埃及市场分为两大块，行货市场和水货市场，大开罗地区主要是行货为主，各个品牌相对集中，市场竞争相对激烈。除开罗以外，其他省份相对以水货为主（大多通过曼苏拉进入埃及），但是行货有慢慢进入其他省份的趋势，第三大城市苏伊士现在行货就已经占主导了。行货在其他省份相对较少的主要原因有三点，第一，代理商没有加大力度深度散货，第二，下面省份相对售后服务比较难做。第三，其他省份很多靠近利比亚和地中海，所以水货的物流更加容易

市场销售情况分析：

埃及市场销售模式主要分为三类，第一类是传统销售模式，即国包，省包，地包为模式的主要销售方式。代理商从中国进口手机，然后在开罗的手机市场散货，同时在各个省找