木浆行业分析报告

木浆行业分析报告

一、基础知识

1、概述

木浆是以木材为原料制成的纸浆。造纸纸浆目前以使用木浆为主，约占纸浆量的90%以上，木浆不只用于造纸，也广泛地用于其他工业

树。

2、制浆方法

制浆是指利用化学方法、机械方法或两者结合的方法，使植物纤维原料离解变成本色或漂白纸浆的生产过程。见图6—8—5。

→磨浆→

↑↓

原料贮存→备料→蒸煮→洗涤→筛选→漂白(或漂白精制)

↓↑

→蒸煮→

(或浸渍)和磨浆

图6—8—5造纸制浆工艺流程

除了上述基本过程外，还包括一些辅助过程，如：蒸煮液的制备，漂液的制备，蒸煮废气和废液中化学药品与热能的回收、利用以及废液的综合利用等。

3. 种类及用途

木浆按工艺可以分类为：机械木桨（磨木桨）、化学机械木浆、化学

木浆（又可分为硫酸盐木浆、亚硫酸盐木浆等）。

(1)机械木浆(MECHANICAL WOOD-PULP)。

机械木浆亦称磨木浆，是利用机械方法磨解纤维原料制成的纸浆。它在造纸工业中占有重要的地位。它的生产成本低，生产过程简单，成纸的吸墨性强，不透明度高，纸张软而平滑。适宜印刷上的要求。但由于纤维短，非纤维素组份含量高，所以成纸强度低。另外由于木材中的木素和其他非纤维素绝大部分未被除去，用其生产的纸张易变黄发脆，不能长期保存。

机械木浆通常指白色机械木浆和褐色机械木浆两种。白色机械木浆主要用于生产新闻纸，也可配入其他纸浆中抄制书写纸和印刷纸；褐色机械木浆多用于生产包装纸和纸板，特别是工业用纸板。

(2)硫酸盐木浆(SULPHATE WOOD-PULP)。

硫酸盐木浆是采用氢氧化钠和硫化钠混合液为蒸煮剂。在蒸煮过程中，因为药液作用比较和缓，纤维未受强烈侵蚀，故强韧有力，所制成的纸，其耐折、耐破和撕裂强度极好。它一般可分为漂白和未漂两种。未漂硫酸盐木浆可供制造牛皮纸、纸袋纸、牛皮箱板纸及一般的包装纸和纸板等。漂白硫酸盐木浆可供制造高级印刷纸、画报纸、胶版纸和书写纸等。

(3)亚硫酸盐木浆(SULPHITE WOOD-PULP)。

亚硫酸盐木浆是以亚硫酸和酸性亚硫酸盐的混合液为蒸煮剂。该浆的纤维较长，性质柔软，韧性好，强度大，容易漂白，并有极好的交织能力。依其精制程度可分为未漂、半漂和漂白三种。

未漂浆因含少量木素和有色杂质，所以呈黄色，纤维也较硬，多用于抄造中等印刷纸、薄包装纸以及半透明纸和防油纸。

半漂浆中含有大量的多缩戊糖，因此抄造透明的描图纸和仿羊皮纸等。

漂白浆的纤维洁白，质地纯洁而柔软，但由于经过漂白处理，纤维强度低于未漂浆。此种浆多用以抄造各种高级纸。

木浆按树种分阔叶木和针叶木木浆两类

全世界范围内，35%的森林贮量是长纤维针叶树（软木），65%是短纤维阔叶树（硬木）

二、主要生产厂商

各国主要木浆品牌

2008年世界纸浆进、出口量和木浆产量情况

纸浆净进口量较多的国家有中国、德国、意大利、韩国、日本5国,它们的净进口总量为208119万t,除中国、意大利外,其余3国净进口量均有下降。纸浆净出口量较多的国家是加拿大、巴西、智利、瑞典和芬兰,它们的净出口总量为2494万t。此外印度尼西亚、俄罗斯、葡萄牙、乌拉圭和新西兰也有较多纸浆净出口,分别为17万t、166万t、96万t、89万t和万t。2008年全球木浆总产量为11743亿t,总出口量为4339万t,占总产量的24.9%。

三、我国进口需求情况

我国人口众多，森林资源有限，森林覆盖率为16%，低于世界平均水平28%。我国水资源短缺，人均水量只有世界平均水平的15%。由于我国的森林资源和水资源短缺，满足不了造纸工业对原料的需求，每年我国都要进口大量的纸、纸板、纸浆和废纸，约占我国纸和纸板消费量的66%。

我国对进口纸浆具有较高依存度，2009年我国纸浆消费量约为7900万吨，其中，木浆和废纸浆消耗量分别为1866万吨和4939万吨，而木浆进口量为1367万吨，占木浆消费量的73%，与铁矿石和大豆的对外依存度相差无几。2010年我国纸浆消费量在8400万吨左右，较09年增加6.5%，但由于国际浆价升高，我国造纸企业多转向

国内采购纸浆，致使2010年木浆进口量较09年下降19%，在1100万吨左右。废纸浆进口量较09年下降13%，在2400万吨左右。

我国进口的商品浆主要来自加拿大、美国、俄罗斯、芬兰、瑞典、印尼、巴西等多个国家，各种纸浆性质各异。目前国际上交易的商品浆，绝大多数都是针、阔叶木漂白硫酸盐浆，我国也是以进口这类纸浆为主。

国内纸浆需求信息

表1：我国历年纸浆和废纸进口量统计

表2：我国进口木浆各浆种所占比例

表3：我国木浆进口国别所占比例

虽然中国进口浆的货源国很多，但也相对集中在一些确定的公司（浆厂）手中。这些公司均有操纵或影响某一市场的能力，比如加拿大月亮、智利银星、俄罗斯伊利姆、印尼小叶、巴西克鲁兹等。

四、环境影响

木浆的主要环境影响来自于对森林资源的影响和它的副产品的污染。造纸所消耗的树木的量根据不同类型的纸，以及是采用研磨制浆法还是硫酸盐制浆法有所不同。假设使用高40英尺、胸径6-8英吋的软木和硬木，有人估计使用硫酸盐制浆法制造一吨印刷用纸或书写用纸需要耗费平均约24棵树，使用研磨制浆法大约可以节约一半的

物能上是自给自足的。当纸张使用元素氯进行漂白，形成了副产品如

大的不列颠哥伦比亚，高浓度的污染导致1992年一些渔场关门。然而，技术上的改进已经或者通过无元素氯漂白（ECF）淘汰了元素氯的使用，或者结合氧脱木素产生了全无氯漂白技术。这些技术降低了释放到环境中的含氯化合物。元素氯漂白技术利用二氧化氯 (ClO2)来替代氯气（Cl2）。全无氯漂白在漂白过程中不利用氯。

废水排放也可能成为主要的污染源，包括来自树木的木质素，高生化需氧量 (BOD)和溶解有机碳 (DOC)，以及酒精，氯酸盐，重金属和螯合剂。减少这一排放物的环境影响是通过将生产过程形成闭环并尽可能循环利用排放物，同时在制浆过程中使用较小破坏性的化学品。减轻环境影响的最重要的方式就是排放物的生物处理。

五、速生林

速生林是轮伐周期短的人工林，在工业造纸领域需求较大。由于其速生优势，材质好，造林成活率高等优良特性，因而有很好的经济